#披荆斩棘 分猪肉#20个人，16人成团4人没成团。。。我真挺无语的[允悲]我还寻思竞争会有多激烈呢
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怀风爱聚科技的文章
![#披荆斩棘 分猪肉#20个人，16人成团4人没成团。。。我真挺无语的[允悲]我还寻思竞争会有多激烈呢 ](https://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/142f76e4ed7aa1273f79254e33c613dd.jpg)
这是一篇关于华尔街AI板块剧烈波动的金融分析短文，转发一下： —————————— 华尔街迎来“灾难级”交易日 如果你重仓了AI板块，看下面这段话前，建议先找个地方坐稳。 简单解释一下发生了什么： 1. AI需求依然坚挺，但融资端快撑不住了 A. 一小时前传出的消息：Anthropic（知名AI公司）在IP
这是一篇关于华尔街AI板块剧烈波动的金融分析短文，转发一下：
——————————
华尔街迎来“灾难级”交易日
如果你重仓了AI板块，看下面这段话前，建议先找个地方坐稳。
简单解释一下发生了什么：
1. AI需求依然坚挺，但融资端快撑不住了
A. 一小时前传出的消息：Anthropic（知名AI公司）在IP
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抖音也怕被中国的斩杀线斩杀了 ———— 资本无序扩张：指巨头无节制股权投资、到处并购、跑马圈地、利用资本壁垒搞垄断、跨领域无序渗透、金融业务野蛮生长（2020–2021 这一轮监管主线）
抖音也怕被中国的斩杀线斩杀了
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资本无序扩张：指巨头无节制股权投资、到处并购、跑马圈地、利用资本壁垒搞垄断、跨领域无序渗透、金融业务野蛮生长（2020–2021 这一轮监管主线）
我重新做了定时复盘和板块轮动分析，要求选出最具吸引力的板块并提出交易方案，感觉今天效果还可以啊 只是大部分盘子都太小，不适合公开讨论 ，你如果能够从图中逆向出skill可能对你有帮助
我重新做了定时复盘和板块轮动分析，要求选出最具吸引力的板块并提出交易方案，感觉今天效果还可以啊
只是大部分盘子都太小，不适合公开讨论 ，你如果能够从图中逆向出skill可能对你有帮助
网友敢问Grok敢答 —————— 感觉回答质量相当高啊
网友敢问Grok敢答
——————
感觉回答质量相当高啊
由潘石屹夫妇投资，奥斯卡获奖导演吉布尼执导的纪录片电影《马斯克》已基本在美国院线下线。 根据专业机构数据，电影录得票房约64.3万美元，约430万人民币 这是一部专门批判马斯克的纪录片
由潘石屹夫妇投资，奥斯卡获奖导演吉布尼执导的纪录片电影《马斯克》已基本在美国院线下线。
根据专业机构数据，电影录得票房约64.3万美元，约430万人民币
这是一部专门批判马斯克的纪录片
看到一个解释，如果是真的话会比较可怕： 网友们吐槽的“豆包变傻”，可能是因为AI的主力信源出了问题。 一份研究分析指出，豆包对抖音视频的引用权重从今年5月的10.79%飙升至8月的31.8%，达到历史新高，相当于每三条引用，就有一条出自抖音。而标题带上品牌名或专业术语，被引用率明显会更高。 ——
看到一个解释，如果是真的话会比较可怕：
网友们吐槽的“豆包变傻”，可能是因为AI的主力信源出了问题。
一份研究分析指出，豆包对抖音视频的引用权重从今年5月的10.79%飙升至8月的31.8%，达到历史新高，相当于每三条引用，就有一条出自抖音。而标题带上品牌名或专业术语，被引用率明显会更高。
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#泡泡玛特业绩大幅下滑# 泡泡玛特10月27日公告：三季度整体营收同比-45%~-50%；中国区-25%~-30%、亚太-65%~-70%、**美洲-70%~-75%**、欧洲其他-50%~-55%；国内线上大幅下滑（-45%~-50%）、线下相对韧性仅-5%~-10%。管理层解释：去年三季度是Labubu行情的历史高基数，今年海外虽大幅下滑，但7–10月销
#泡泡玛特业绩大幅下滑#
泡泡玛特10月27日公告：三季度整体营收同比-45%~-50%；中国区-25%~-30%、亚太-65%~-70%、**美洲-70%~-75%**、欧洲其他-50%~-55%；国内线上大幅下滑（-45%~-50%）、线下相对韧性仅-5%~-10%。管理层解释：去年三季度是Labubu行情的历史高基数，今年海外虽大幅下滑，但7–10月销
郑功成发在中央党校发的这篇文章就被删帖了
郑功成发在中央党校发的这篇文章就被删帖了
## 📊 Anthropic 招股书核心数据 ### 一、公司概况 - **上市时间**：计划2026年11月16日当周完成IPO - **股票代码**：ANT（纳斯达克全球精选市场） - **承销商**：高盛（牵头）、摩根士丹利（稳定机制方） - **目标估值**：1.5万亿～2万亿美元，有望超越SpaceX成为**史上最大IPO** - **募资规模**：可能达1000亿美元或更多 --- ### 二、财务数据——“爆发式增长”与“巨额亏损”并存 | 指标 | 2025全年 | 2026H1 | |------|---------|--------|
## 📊 Anthropic 招股书核心数据
### 一、公司概况
- **上市时间**：计划2026年11月16日当周完成IPO
- **股票代码**：ANT（纳斯达克全球精选市场）
- **承销商**：高盛（牵头）、摩根士丹利（稳定机制方）
- **目标估值**：1.5万亿～2万亿美元，有望超越SpaceX成为**史上最大IPO**
- **募资规模**：可能达1000亿美元或更多
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### 二、财务数据——“爆发式增长”与“巨额亏损”并存
| 指标 | 2025全年 | 2026H1 |
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标题：AI 电力缺口上修到 38GW，Rubin 机柜 234kW 守住了 报告时间：2026-10-26（摩根士丹利） 说人话：摩根士丹利把 2026 至 2028 年美国数据中心净电力缺口从 33GW 上调到 38GW，美国自身是 43GW、相当于同期需求的 38%，另 6GW 靠外溢亚洲填上。上修来自把储能与网络等机柜级用电、75% 负载率算进
标题：AI 电力缺口上修到 38GW，Rubin 机柜 234kW 守住了
报告时间：2026-10-26（摩根士丹利）
说人话：摩根士丹利把 2026 至 2028 年美国数据中心净电力缺口从 33GW 上调到 38GW，美国自身是 43GW、相当于同期需求的 38%，另 6GW 靠外溢亚洲填上。上修来自把储能与网络等机柜级用电、75% 负载率算进
#巴西总统卢拉赢得连任#卢拉请求巴西最高法院延长投票时间两小时，最终法院批准。。。。。。。所以跟左翼玩选举你没有点东西你很难玩的过，左翼下限很低，手段很多。。。
#巴西总统卢拉赢得连任#卢拉请求巴西最高法院延长投票时间两小时，最终法院批准。。。。。。。所以跟左翼玩选举你没有点东西你很难玩的过，左翼下限很低，手段很多。。。
看来腾讯的workbuddy赢了
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这是摩根士丹利主经纪商（Prime Brokerage）的对冲基金（HF）持仓+美股科技板块跟踪图，核心用来观察对冲基金在软件、半导体、AI基础设施的资金敞口、相对超配/低配、板块强弱、估值与动量风险，数据截止 2026-10-22。 --- 图1：对冲基金净敞口占北美总净敞口比例，软件（黑色）vs 半导体（蓝色）
这是摩根士丹利主经纪商（Prime Brokerage）的对冲基金（HF）持仓+美股科技板块跟踪图，核心用来观察对冲基金在软件、半导体、AI基础设施的资金敞口、相对超配/低配、板块强弱、估值与动量风险，数据截止 2026-10-22。
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图1：对冲基金净敞口占北美总净敞口比例，软件（黑色）vs 半导体（蓝色）
Citadel 创始人 Ken Griffin 在 Citadel Securities 年度研讨会上，针对当前市场的转折点给出了深入分析——这场 AI 技术革命正在重塑资本市场的估值逻辑。从基本面研究的价值、GPU 资本支出的过剩风险，到对冲基金在市场剧烈波动下的应对策略。 GPU 过剩与航空业定价陷阱 近期半导体板块遭遇重挫，
Citadel 创始人 Ken Griffin 在 Citadel Securities 年度研讨会上，针对当前市场的转折点给出了深入分析——这场 AI 技术革命正在重塑资本市场的估值逻辑。从基本面研究的价值、GPU 资本支出的过剩风险，到对冲基金在市场剧烈波动下的应对策略。
GPU 过剩与航空业定价陷阱
近期半导体板块遭遇重挫，
一个韩国人的帖子，估计是亏麻了来总结的： —————— 像三星电子或海力士这样的企业，正是巴菲特最讨厌的那种企业…… 虽然被数万亿韩元的营业利润所掩盖，但打开现金流量表，情况就完全不同了。 存储半导体本质上是一个被无尽的设备投资（CAPEX）所束缚的行业。无论在繁荣期赚了多少天文数字般
一个韩国人的帖子，估计是亏麻了来总结的：
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像三星电子或海力士这样的企业，正是巴菲特最讨厌的那种企业……
虽然被数万亿韩元的营业利润所掩盖，但打开现金流量表，情况就完全不同了。
存储半导体本质上是一个被无尽的设备投资（CAPEX）所束缚的行业。无论在繁荣期赚了多少天文数字般
所以你看新闻总是容易被误导
所以你看新闻总是容易被误导
LRCX Q1 创纪录，盘后仍跌 7% 营收 82.2 亿、营业利润率首破 40%，双双超预期。但"微弱超预期 + 下季指引平平"撞上股价一年涨超 80% 的满估值，获利盘集中出逃。 短期两道逆风 • 供应链：上游高阶零组件卡脖子，部分出货推迟至 2027 年 3 月季度——管理层承认"指引本可更高"。 • 中国区：9 月季
LRCX Q1 创纪录，盘后仍跌 7%
营收 82.2 亿、营业利润率首破 40%，双双超预期。但"微弱超预期 + 下季指引平平"撞上股价一年涨超 80% 的满估值，获利盘集中出逃。
短期两道逆风
• 供应链：上游高阶零组件卡脖子，部分出货推迟至 2027 年 3 月季度——管理层承认"指引本可更高"。
• 中国区：9 月季
特斯拉2026Q3北美新车FSD（监督版）订阅搭载率由Q2的55%跃升至75%，环比上行近20pct创历史新高，软件订阅变现显著提速，全球付费活跃用户达174万（同比+67%）。 —————— 三季报显示整车需求很强、库存极低、FSD订阅渗透率爆发，但利润被AI研发吃掉；现金流超预期转正，靠下调资本开支实现；增长
特斯拉2026Q3北美新车FSD（监督版）订阅搭载率由Q2的55%跃升至75%，环比上行近20pct创历史新高，软件订阅变现显著提速，全球付费活跃用户达174万（同比+67%）。
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三季报显示整车需求很强、库存极低、FSD订阅渗透率爆发，但利润被AI研发吃掉；现金流超预期转正，靠下调资本开支实现；增长
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