一位分析师将一家市值已超过1万亿美元公司的目标价翻倍……这个新的2200美元目标
一位分析师将一家市值已超过1万亿美元公司的目标价翻倍……这个新的2200美元目标
别说进程了的文章
H100 云端指数现货价格正在下跌，现在每小时 2.42 美元，比 5 月峰值低
H100 云端指数现货价格正在下跌，现在每小时 2.42 美元，比 5 月峰值低
ASML官方图片展示了随着芯片微缩（工艺节点从 20nm 推进到 7nm），传统
ASML官方图片展示了随着芯片微缩（工艺节点从 20nm 推进到 7nm），传统
这是苹果的错。他们像往常一样，在底部压制了供应商，所以美光无法投资。 《华尔街日
这是苹果的错。他们像往常一样，在底部压制了供应商，所以美光无法投资。 《华尔街日
微软：面向游戏机的存储和内存价格已经上涨了2.5倍以上，并且预计到2027年秋季
微软：面向游戏机的存储和内存价格已经上涨了2.5倍以上，并且预计到2027年秋季
韩国SK证券：内存是AI时代瓶颈中最便宜的股票 “SK证券继续认为内存重新评级的
韩国SK证券：内存是AI时代瓶颈中最便宜的股票 “SK证券继续认为内存重新评级的
美光CEO：“关于供应，我们的客户认识到，存储器和存储方面的供应短缺将需要相当长
美光CEO：“关于供应，我们的客户认识到，存储器和存储方面的供应短缺将需要相当长
大摩：台积电 CoWoS CoWoS 分配> NVIDIA 的 $NVDA 全球
大摩：台积电 CoWoS CoWoS 分配> NVIDIA 的 $NVDA 全球
关于铜缆与光纤之争的完整解析——尽在一张图表中。
关于铜缆与光纤之争的完整解析——尽在一张图表中。
美国银行：800VDC > 随着数据中心机架的功率容量不断扩大，模拟半导体内容的
美国银行：800VDC > 随着数据中心机架的功率容量不断扩大，模拟半导体内容的
高盛对村田看涨：强劲的AI数据中心需求以及潜在的汽车行业复苏可能推动MLCC市场
高盛对村田看涨：强劲的AI数据中心需求以及潜在的汽车行业复苏可能推动MLCC市场
JPM对 SK 海力士（SK hynix）的有趣观察。DRAM / HBM /
JPM对 SK 海力士（SK hynix）的有趣观察。DRAM / HBM /
野村证券（Nomura）Charlie McElligott 提供的超大规模云服
野村证券（Nomura）Charlie McElligott 提供的超大规模云服
市场需要关心石油价格也要担心Token不足。
市场需要关心石油价格也要担心Token不足。
日本失去了几十年，这一轮AI觉得自己又行了。因为非大陆供应链成为盟国选项。
日本失去了几十年，这一轮AI觉得自己又行了。因为非大陆供应链成为盟国选项。
高盛现在上调了其全球服务器TAM，以反映AI服务器机架的加速部署，以及更高的内存
高盛现在上调了其全球服务器TAM，以反映AI服务器机架的加速部署，以及更高的内存
SK海力士正式决定发行美国纳斯达克ADR：1790万股新股，募集资金最高达45.
SK海力士正式决定发行美国纳斯达克ADR：1790万股新股，募集资金最高达45.
无需担心 HBM TAM（总可寻址市场）仍在增长，只是利润率/平均售价（ASP）
无需担心 HBM TAM（总可寻址市场）仍在增长，只是利润率/平均售价（ASP）
伯恩斯坦（Bernstein）预测，三星、SK海力士和美光的每股收益（EPS）将
伯恩斯坦（Bernstein）预测，三星、SK海力士和美光的每股收益（EPS）将
美国银行：半导体 > CY30E 半导体行业总TAM 上调至 2.7 万亿美元，
美国银行：半导体 > CY30E 半导体行业总TAM 上调至 2.7 万亿美元，
作者信息
