2025年11月26日封板复盘，收藏！！AI应用实达集团：AI教育+收购资产新华都：阿里妈妈+福建欢瑞世纪：动漫+短剧石基信息：AI营销+跨境支付垒知集团：AI智能体+福建三维天地：AI智能体+数据要素延华智能：医疗机器人+养老美克家居：AI智能体+合作华为奋达科技：智能眼镜+合作阿里华塑控股：湖北国资+云电脑凯淳股份：合作阿里+医药华人健康：阿里AI健康+医药零售居然智家：合作阿里+大模型遥望科技：阿里合作+短剧AI硬件特发信息：光通信+核电天普股份：中昊+汽车零部件长光华芯：EML+光通信永鼎股份：光通信+高温超导万通发展：交换芯片+合作阿里青山纸业：光模块+福建国资中集集团：数据中心+储能东芯股份：国产GPU+存储芯片半导体新金路：半导体+小金属勤上股份：半导体照明+储能明微电子：LED驱动+芯片封测大消费海南瑞泽：海南旅游+封关茂业商业：商业零售+消费三江购物：超市+盒马嘉麟杰：服装+上海雪祺电气：冰箱+供货小米广百股份：超市+零售红棉股份：广州国资+资产重组东百集团：商业百货+申请免税国光连锁：连锁超市+消费医药人民同泰：流感+医药电商广济药业：流感+通风北大医药：流感+创新药金迪克：四家疫苗+医药粤万年青：流感+中成药中恒集团：中成药+流感海王生物：感冒药+医药生物英特集团：医药流通+电商瑞康医药：医疗+创新药商业航天雷科防务：神舟飞船+卫星达华智能：卫星通信+量子技术中衡设计：火箭+低空经济中环海陆：商业航天+风电首板掘金：策略在知识星球（打首板属于超短要会看分时，7日线是防守线）策略1.市场发酵的两条线。CPO的易中天今天重回大众的视野。原因是跟谷歌又混在一起了。光通信不卖英伟达，那我就卖谷歌。这就是铲子股的魅力。市场发酵的一个是AI硬件，一个是AI软件，硬件跟谷歌，英伟达GPU,TPU,COS，软件发酵的是谷歌的大模型，案例的大模型还有软件。知识星球很早就梳理了谷歌线路的逻辑，炒作线路，要信早信，要么不信，不信就不会错。不追就不会摔跟头。市场没有那么多的来日方长，也没有那么多的无缘无故，市场不相信眼泪，只相信逻辑。我的观点一致很明确高端制造为逻辑主线，会贯穿到2026年，如果有行情，一定是高端科技行情，如果熄火，所有的板块无一幸免。雪崩的时候没有一片雪花是无辜的，你们要做的就是在高端制造，高端科技里面高低切即可，其他的打野即可。2.今日两市成交额TOP10：中际旭创，新易盛，工业富联，阳光电源，胜宏科技，寒武纪，蓝色光标，沪电股份， 立讯精密，三花智控。今日成家量第一的329亿，前排有量，场子才能热起来，一直缩量翻不起浪花。今日两市梯队大全：5板：实达集团 4板：新华都，特发信息，欢瑞世纪 3板：广济药业，金福科技，雷科防务，2板：罗平锌电，新金路，垒知集团反包板：石基信息，三江购物3.谷歌TPU与英伟达GPU供应链逻辑信息差已经更新，自己移步到最下方知识星球查阅。知识星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行，容易鼻青脸肿。4.消息面①沐曦股份：本次发行申购日为12月5日，中了摩尔线程的恭喜了。然后下个月的5号不要忘记了申购沐曦科技，这个跟寒武纪，摩尔线程都是一样的，都是搞GPU的，上来之后那就三足鼎立了。②阿里健康上半年营收167.0亿元人民币，同比增长17%，预估161.4亿元人民币；毛利率25.1%，预估24.6%；上半年净利润12.7亿元人民币，AI医疗这条线路是可以定的，需求景气度上有预期差。③腾讯控股11月26日斥资6.357亿港元回购102.2万股股份，企鹅现在基本每天都是大几亿的回购，对于股东来说，是很友好的，不想A的某些公司，动不动就减持。④字节否认番茄系今年整体收入有望超600亿，这个巨头如果要上市，企鹅的地位都要抖一抖。⑤理想汽车盘前跌超4%，汽车下半场就是比安全，智能，接地气。下半场会越来越残酷。