今日看盘[超话] 百度发布财报，AI叙事板块的估值被腰斩，而阿里巴巴本季度的财报则为国内AI叙事带来了双倍的喜悦，单季度资本开支大幅超出预期，并且这一趋势很可能还会加速。电商、线上支付均为十万亿级别的市场，如今又迎来一个十万亿级的云AI大市场，阿里巴巴已然处于国内新科技浪潮的核心地带。
在可预见的未来多个季度内，阿里巴巴的收入增速有望逐季提升，预计到2026财年，季度增速有望重回双位数，可谓是老树发新芽。对于整个中概股而言，估值全面性提升的可能性正越来越大。
大胆预测一下，以2025自然年财报为节点，如果腾讯再不加大努力，几个季度之后，阿里巴巴的收入增速或将赶超腾讯。
$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-W(09988)$ $百度集团-SW(09888)$
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