deepseek冲击，英伟达稳住阵脚冲刺AGI。特斯拉、苹果人工智能光环失去
1. deepseek冲击在1月27日发酵，英伟达大跌17%。过了两周，它跌到最低113，又反弹回133了。而特斯拉一直跌，跌到350比高点跌了28%。苹果也从高点下来，三个美国近期最焦点的人工智能股，受影响各不相同。
2. 英伟达理论上是受冲击最大的，算力需求可能大幅下降。但是目前看，预期还是稳住了，有几个原因。一个是美国机构提出一个理论，技术突破大幅降低成本，应用大幅增加，反而会扩大英伟达的市场需求。
3. 再一个因素是，deepseek也是用英伟达GPU训练出来的，这是肯定的。美国那边炮制了一个说法，deepseek有五万张卡，因为是地下渠道搞的没说。这个说法有头有脸的人都来说，包括马斯克。还说deepseek是最终训练花了550万美元，但是之前反复测试实验的钱没说。总之就是指出，deepseek并没有低价训练出最高水平大模型，还是靠英伟达的卡。这个说法资本市场很多很人信。
4. 个人认为，最根本的因素是，deepseek让业界包括投资人，一下以直观的方式看到了大模型的智能和思维链有多厉害，确实改变了不少人的认知。很多人原本不信“通用人工智能”AGI能很快出来，现在也觉得有可能了。特别是思维链的强化学习，是机器自己学习的，没有人类干预，这打开了想象力。
5. 业界认为，冲击AGI还是最根本的任务。deepseek的爆火说明，大模型智力水平才是根本，只要水平厉害，一个简单的对话框就胜过一切引流广告营销。而且很多家都看到了希望，欧洲都开始活跃起来。这样各家大公司并不敢放松，还是全力冲刺AGI。这本来就是英伟达GPU销售最大的支柱，别家用于大模型训练还不行，市场等不及，现在就得冲。中国这边舆论都说，deepseek也想有更多卡，冲击AGI。
6. 因此对英伟达的需求还是维持着。但如果AGI的性质探明了，如各家发现1万卡就足够训练了，更多也不增加性能不减少时间，只是能多做实验（但方向名确就不需要），那需求会崩。大模型应用很多家的推理芯片都可以，不需要英伟达的。
7. deepseek还有一个贡献是，让很多人对大模型祛魅了。我都写了一个大模型推理解读，推理真的很简单（训练不简单）。那特斯拉整天吹的人工智能就没什么神秘感和想象力了，即使特斯拉技术不错，别家也能干出来，没什么营销优势了。苹果也是一样，手机没什么人工智能优势，别家的手机整合大模型问题不大。
