AI数据中心持续火热，弹性部署依赖度提升 高性能数据中心需求维持高增。 近期IDC公司（万国数据、世纪互联等）财报显示，高性能IDC需求持续火热，反映高性能算力需求日益增长。客户订单加速交付，数据中心使用率有明显提升。未来随着AI推理的不断增加，一线城市数据中心需求会进一步释放，对交付速度、整体规模要求也会相应提高。我们认为，这利好于有AI数据中心建设能力的技术型公司，而非粗放式的卖卡生意。 AI数据中心设计更依赖弹性灵活算力部署。 目前AI、智能汽车、工业智能控制等各应用领域中，芯片研发任务伴随着计算量的急剧膨胀，对服务器性能的需求日益提升，功耗与成本控制的需求分化，加剧芯片设计与验证的成本负担，整个设计制造周期往往难以压缩。我们认为，传统叠加物理服务器的投入成本巨大，弹性、灵活的高性能算力能更好支撑周期性算力需求的特点，减少闲置成本浪费。这种需求侧的变化导向利好一体化交付的云计算解决方案设计厂商，以高性能、弹性灵活、安全可靠的云端架构，帮助国产化芯片企业跨越算力瓶颈。 建议关注：万国数据、世纪互联、润泽科技、金山云、优刻得等。
