价值投资日志[超话] 周末财经圈最重磅的消息——9月6日，工商银行、农业银行等8
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#价值投资日志[超话]# 周末财经圈最重磅的消息——9月6日，工商银行、农业银行等8家中央金融企业集中发布增资计划，合计补充核心一级资本3600亿元。
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价值投资日志[超话] 全球除了中美对Ai最积极的应该会是中东地区他们不是土豪是巨
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价值投资日志 【科技部原副部长李萌：我国未来产业将在人工智能、绿色低碳、计算连接
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价值投资日志 【中国再保计划募资30亿元用于增加核心一级资本】9月6日，中国再保
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#价值投资日志[超话]# 现在 $MU 到 $SNDK 都已经涨了很多，但有一点没变： 内存还是缺。 股价会涨会跌，市场情绪也会一会儿乐观、一会儿恐慌，但产业里的真实供需没那么快变化。 现在看到的情况甚至可能比市场想得更紧。韩国日本湾湾的厂商分销商都在说，内存需求明显高于供应，年底价格还在涨；同时
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内存还是缺。
股价会涨会跌，市场情绪也会一会儿乐观、一会儿恐慌，但产业里的真实供需没那么快变化。
现在看到的情况甚至可能比市场想得更紧。韩国日本湾湾的厂商分销商都在说，内存需求明显高于供应，年底价格还在涨；同时
#价值投资日志[超话]# 刚看Rabobank最新报告，总结其实就一句话：市场正在从央行时代，进入地缘政治时代。 过去大家盯美联储、利率和流动性；现在真正决定资产价格的，可能是战争、能源、贸易、移民和产业政策。乌克兰、伊朗等冲突叠加，原油和柴油供应偏紧，意味着通胀压力可能更顽固，央行即使
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#价值投资日志[超话]# AI下一轮行情要继续，最需要的不是更大的模型，而是更强的生产力证明。 如果Astra把这件事坐实，那么英伟达、云厂商、存储、光通信、数据中心这些前期资本开支，就会重新获得一个更硬的理由： 不是为了训练一个更会聊天的模型，而是为了养一支能真正工作的数字员工大军。
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如果Astra把这件事坐实，那么英伟达、云厂商、存储、光通信、数据中心这些前期资本开支，就会重新获得一个更硬的理由：
不是为了训练一个更会聊天的模型，而是为了养一支能真正工作的数字员工大军。
#价值投资日志[超话]# 先进封装产能这块，长电科技、通富微电、华天科技直接对标TSMC SoIC那一环，谁能把异质集成良率和产能打上去，谁就卡在CPO量产的咽喉。精密键合与耦合设备，罗博特科（并购ficonTEC后）几乎就是A股版“ASMPT施工工具”，高精度贴片、光学耦合直接决定拼装效率，科瑞技术
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#价值投资日志[超话]# 2026-09-04成交额（单位：亿）前30个股： 300308-中际旭创: 173.78 000977-浪潮信息: 137.08 600150-中国船舶: 123.93 300502-新易盛: 117.22 603986-兆易创新: 113.12 688825-长鑫科技: 111.25 600487-亨通光电: 101.64 300394-天孚通信: 98.33 600183-生益科技: 94.2
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