IBIDEN 的 AI 基板故事关乎层面积，而不仅仅是芯片数量。其路线图从 20
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AI 数据中心容量新增预计到 2030 年将增长四倍，达到每年 104GW，其中
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韩国即将成为全球第四个年度出口额达到1万亿美元的国家。人工智能正在推动其背后的半
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除了股票和CDS之外，针对AI进行对冲或表达观点的方式正在增多。《华尔街日报》报
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韩国2026年10月半导体进出口初步统计数据（截至10月31日）1) 存储器 (
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韩国出口最终在10月确实下降了。但这并不一定意味着达到了顶峰。半导体出口仍在上升
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《华尔街日报》的一张漂亮图表，展示了Anthropic的递归自我改进（RSI）日
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谷歌的广告展示总量同比下降了 14%。广告展示量现在已经连续近 4 年下降。
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Kioxia，日本的存储巨头，在指引下季度运营利润为2万亿日元后下跌了15%。华
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花旗：混合代币定价美国+欧盟平均价格与中国平均价格之间的定价差距自八月底开始趋近
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SK海力士与14家关键客户签署了为期五年的长期协议，覆盖其2027年至2028年
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SK海力士与14家关键客户签署了为期五年的长期协议，覆盖其2027年至2028年产能的50%以上，从而锁定其DRAM和HBM产量直至2029年。这种激进的前向合同反映了高性能存储器市场结构性短缺的加剧，其中平均售价的上涨推动了强劲的季度盈利。同行供应商三星同样确认，AI驱动的需求将超过行业供应直至2027年至20
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AI 超大规模 CDS 价差正在上升……不得不爱在十月报价保险债券的成本！
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