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先赞后看，爆赚不断！★复盘★财富是对认知的补偿
先赞后看，爆赚不断！★复盘★财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资不是短跑，而是长跑，不急于兑现浮盈市场价值回归需要等待，不焦虑短期沉寂，播下价值的种子，静待时间酝酿收益！★★【市场情绪】★★三大指数全天震荡集体收涨，此外，科创50跌3.78%，黄白线分化明显，中小盘股走势较强，沪深两市成交额2.2万亿，较上一个交易日缩量4580亿，内资主力资金净卖出222.8亿，涨跌中位数为1.82%，截至收盘，沪指涨0.25%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.25%；盘面上，超4200家上涨，128家涨停。从板块看，“电力”反复活跃，立新能源6连板，华电辽能4天3板；“电网设备”爆发，顺钠股份、汉缆股份、中能电气、中国西电涨停；“锂矿”震荡走强，国城矿业、永杉锂业、盛新锂能涨停；“有色金属”盘中拉升，盛达资源3连板，南山铝业涨停；下跌方面，半导体产业链震荡调整，交换机、超节点、算力国产化概念回调；消息上，❶电力大单不断，多家公司近日密集披露中标公告！机构：特高压年内前三批采购金额已超2025年全年；❷发改委、能源局印发《可再生能源发展“十五五”规划》；❸花旗近日发布调研报告称，三季度锂价有望从现在的15万元/吨涨到25万元/吨；★★【舆情题材】★★❏①电力：8月1日起，绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成，国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量；❏②算力：北京：鼓励发展Token（词元）经济加大算力券等支持力度；任正非：韬定律是华为可以选择的唯一一条突围道路；DeepSeek梁文锋：英伟达护城河正瓦解华为超节点可完全平替；❏③锂电：机构指出，电池行业产销延续高增长，储能需求与出口表现强劲；❏④英伟达：称VeraRubin正在全面量产。这款机架级AI超级计算机整合了七款共同设计的芯片，将驱动下一代Mistralcompute和MiCROsoft欧洲AI基础设施，搭载数万块GPU；★★【关于后市】★★当前市场陷入了“KTV-ICU”极致拉扯的循环，自“科技”调整以来，资金各玩各的，今天涨“医药”，明天涨“电力”，轮番登台，但“科技”一修复，其他板块又得趴着；沪指全天维持震荡，日内最低回踩3851附近，午后在“渣男”一波拉升下小幅翻红，收盘站上了3866，短期看，指数在这个位置震荡不要紧，好的预期就是站上3900，从今天行情看，很明显科技的表现决定指数的表现，指数想要拉升依然要靠科技，继续看3840-3900；创指小幅高开后回落，收盘稳住3550支撑，科创50高开后一路震荡向下，在外围科技全线反弹的情况下高开低走，明显是某队在调控指数，为下周长鑫上市铺路，先看1750-1850；总之，现在就是磨底震荡阶段，市场低位缩量轮涨，超跌反弹的题材机会在挨个轮动，这种持续性是存疑的，除非本身就持有超跌个股，不然很容易被量化收割！每一次危机背后都有机会，悲观者往往正确，乐观者才能成功！只要按照自己熟悉的模式操作问题不大，做大概率对的事情，胜负交给市场和时间就好，炒股这条路，崎岖忐忑，却是最能让人看清自己的人性、修炼自己的路，先了解自己控制自己，再谈交易；先守住内心，再谈盈亏！★★【明日观察】★★🔺盛龙股份（001257）：公司实控人为洛阳市国资委，2026年3月主板上市，手握国内最大单体在产钼矿山南泥湖钼矿，❶业务纯度全市场第一：钼精矿、钼铁收入占总营收99.62%，无铜、钴等杂业务稀释弹性，100%受益钼价上涨，钼铁每涨价10%，净利润弹性超50%，涨价行情爆发力远超洛阳钼业、金钼股份；❷次新小盘标的，流通盘小，资金拉升阻力低，近期单日成交额持续6亿以上，游资、机构同步布局，资金关注度高；❸2025年全年净利润8.84亿，同比+16.8%；2026一季度净利3.85亿，毛利率50.98%，盈利能力稳定，IPO募资用于矿山改扩建，达产后钼金属年产量提升，长期产能持续释放，量价齐升逻辑成立，•短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；♥️任何时候，都要学会敬畏市场，坚持判断同时做好防守，💚设置好止损位——主板：-5%至-8%，创业板-12%至-15%，建立好交易规则：控制风险，锁住利润，保住本金！⚠️温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！
![合法合规给补偿也没啥好说的，被裁员也没有办法[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/18444945020599420751.jpg?id=0)
为什么美国企业在国外没有人敢动，而中国企业大小国家都敢欺负，一句话，你不够狠。因
为什么美国企业在国外没有人敢动，而中国企业大小国家都敢欺负，一句话，你不够狠。因为他们的思想压根就和我们不一样。中国企业出国前应该反思了。敬业12亿英镑救活英国百年钢企，亮眼成绩换来一纸国有化没收。这事儿得按时间捋清楚，越捋越让人心里发凉。英钢当年已经在破产边缘打转，英国本土资本不接盘，银行不愿兜底，员工吃着“明天还能不能开工”的定心丸。敬业那次收购，价格其实不算便宜，再加上后续的建设改造，前前后后砸进去超过12亿英镑，折合人民币一百多个亿。2020年的时候，英国钢铁公司已经走到了破产边缘，负债8.8亿英镑，斯肯索普的几千名员工随时面临失业。英国政府找遍了欧洲、日本、韩国的钢铁企业，没人愿意接这个烂摊子，最后是河北的敬业集团站了出来，花了七千多万英镑把盘接了下来。接过来之后，敬业是真金白银往里投。老旧设备升级、生产线改造、环保设施更新，一样都没落下。而且人家说到做到，疫情冲击、能源危机、英国脱欧的烂摊子，全赶上了，但敬业坚持不裁一个员工、不欠一分薪水，硬生生把一个濒临倒闭的百年钢企给救活了，收购第二年就实现了扭亏为盈。按说这是双赢的好事啊。英国保住了钢铁产业和就业，敬业拿到了欧洲市场的桥头堡，大家各取所需。可英国人不这么想，眼看企业被中国人盘活了，又开始惦记上了。2025年4月，英国议会干了件破天荒的事，周六紧急加开会议，六个半小时就走完了立法流程，直接出台钢铁行业法案，强行接管了英国钢铁的运营权。四十多年没干过的事，为了一家中国企业，破例了。这还只是第一步。接管运营之后，英国政府一边花着纳税人的钱维持厂子运转，一边继续推进永久国有化的立法。到了2026年7月16号，《钢铁工业国有化法案》正式获得王室御准，当天生效。敬业集团持有的全部股权，直接被划到了英国政府名下，一百多亿的投资，说没就没了。更气人的是补偿方案。敬业前前后后投了12亿英镑进去，英国政府给出的报价还不到1亿，连零头都不够。英国商贸部甚至补了一句，赔偿金额由独立机构评估，"若有，才需支付"。这话翻译过来就是，赔不赔、赔多少，全看我心情，搞不好一分钱都不给。这已经不是商业纠纷了，这就是明抢。人家把你快死的企业救活了，你看人家经营得好了，直接一纸法案把企业收走，还不给钱，这跟土匪有什么区别？而且这事赶的时间点也很微妙，正好是斯塔默首相离职前的最后时刻拍板的。临下台了干这么一票，把烂摊子留给下任，自己落个"保护英国钢铁产业"的好名声，算盘打得噼啪响。回头再看开头那个问题，为什么美国企业在国外没人敢动，中国企业却谁都敢欺负？说穿了就是两个字，底气。美国企业背后站着美国政府和美军，谁敢动美国企业，制裁、外交施压甚至军事威胁一套组合拳就上来了，小国根本扛不住。中国企业出海呢？很多时候就是靠自己单打独斗，遇到事了除了发声明抗议，好像也没太多反制手段。英国人就是算准了这一点，知道你拿他没办法，才敢这么明目张胆地明抢。当然了，这事也不能全怪别人。中国企业出海之前，确实得好好反思反思。不能光看市场前景好、资产便宜就一头扎进去，政治风险、法律风险、地缘风险，这些都得算明白。尤其是英美这种普通法系国家，人家说改法律就改法律，说国有化就国有化，你拿商业合同那套逻辑去跟人家讲道理，根本讲不通。但话说回来，英国这么干也是饮鸩止渴。今天能抢敬业的钢铁厂，明天就能抢其他国家的企业，以后谁还敢去英国投资？一个靠撕毁合同、没收外资维持产业的国家，信用早就破产了。短期看是占了便宜，长期看损失的是整个国家的投资环境，这笔账怎么算都亏。中方的态度也很明确，坚决反对、强烈不满，还说了要采取强有力措施。具体怎么反制，目前还没完全亮牌，但可以肯定的是，英国不可能白占这个便宜。一百多亿不是小数目，中国投资者的信心也不是说打击就打击的，后面的账，慢慢算。其实，这次事件也给全球的投资者们敲响了警钟。在经济全球化的浪潮下，资本的流动看似自由，但背后隐藏着诸多不可预测的政治风险。英国此次的行为，打破了国际商业活动中最基本的契约精神，让那些原本对英国市场抱有期待的企业和投资者不得不重新审视这个老牌资本主义国家。对于中国企业而言，这既是一次惨痛的教训，也是一次成长的契机。未来，中国企业在海外拓展时，必然会更加谨慎地评估风险，同时也会积极探索更加有效的应对策略。或许会加强与国内相关部门的沟通协作，形成更加完善的海外投资保障体系；也可能会联合其他国家的企业，共同应对类似的不公平待遇，增强自身的话语权和影响力。而英国，虽然短期内通过这种不光彩的手段保住了一家钢铁企业，但从长远来看，其国际形象和商业信誉将遭受难以估量的损失。
先赞后看，爆赚不断！★复盘★财富是对认知的补偿
先赞后看，爆赚不断！★复盘★财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资不是短跑，而是长跑，不急于兑现浮盈市场价值回归需要等待，不焦虑短期沉寂，播下价值的种子，静待时间酝酿收益！★★【市场情绪】★★市场探底回升，三大指数集体收涨，沪深两市成交额2.7万亿，较上一个交易日缩量1138亿，说明市场在连续调整后出现了情绪修复，但增量资金入场意愿并不强烈，内资主力资金净买入108.8亿，两市涨跌中位数为1.48%，截至收盘，沪指涨1.36%，深成指涨2.77%，创业板指涨3.43%；盘面上，超4200家上涨，87家涨停。从板块来看，“算力硬件”午后走强，则成电子30CM涨停，东山精密4天2板，广合科技、生益科技、金安国纪、沪电股份涨停，新易盛涨超10%；“医药”持续走高，药易购20CM涨停，人民同泰涨停；下跌方面，军工、商业航天概念持续回调；消息面，❶韩国政府四部门将于周四召开会议，就单股杠杆ETF对股市冲击研究应对方案；❷国务院批复《扩大消费“十五五”规划》：到2030年居民消费率明显提高，社会消费品零售总额达到60万亿元左右；❸海关总署：上半年算力硬件进出口增长56.6%；★★【舆情题材】★★❏①半导体：长鑫科技于7月16日开启新股申购，长江存储公布IPO辅导团队；棒子央行称，全球半导体市场目前仍处于供不应求的状态，由人工智能（AI）驱动的芯片超级周期预计还将持续一段时间；❏②人工智能：工信部重要会议强调，要牢牢把握人工智能等数智技术创新变革机遇，支持人工智能芯片、光电子等产业发展，坚持硬件、软件、标准和专利布局协同推进；❏③华为链：昇腾950超节点将首次真机亮相超大规模算力基础设施领域再上新台阶；★★【关于后市】★★又是炸裂的一天，指数涨近百点，“上午ICU，下午KTV”！大盘低开低走持续下探，盘中最低点下杀至3870附近，午后随着棒子发出的稳市消息，直接由跌转涨，“算力硬件”集体拉升，全程震荡上行收尾收探底回升形态的中阳线，收盘价成功站上上周低点支撑，如果明天上午“半导体”带动科技拉升且快速放量，“做减法，做减法，做减法”，短期上方承压区为前期缺口3996-3945，观点不变，4000以下依旧是机会；创指如期走出3700-3850震荡，明天先看能否保持站稳3850；科创50上午冲高大幅回落，回踩上周低点附近后下午一路震荡回升并收复2000关口，明天看能否保持站稳；每一次危机背后都有机会，悲观者往往正确，乐观者才能成功！只要按照自己熟悉的模式操作问题不大，做大概率对的事情，胜负交给市场和时间就好，炒股这条路，崎岖忐忑，却是最能让人看清自己的人性、修炼自己的路，先了解自己控制自己，再谈交易；先守住内心，再谈盈亏！★★【明日观察】★★🔺通富微电002156：❶国内第二、全球第四封测龙头，国内仅长电、通富具备高端算力封测规模化产能；通富海外工厂壁垒独特，海外客户拓展能力领先；❷国内少数具备HBM高叠层、2.5D/3D、Chiplet、玻璃基板完整量产能力封测企业，HBM内存堆叠封装良率98%+，适配国产算力芯片，玻璃基板封装完成可靠性测试，2027年量产，下一代高端封装核心方案；❸2026年资本开支91亿、定增44亿扩产存储/晶圆级/高性能计算封装，产能瓶颈逐步解除，2027年先进封装收入占比有望突破60%，季度毛利率持续环比抬升，业绩持续超机构预期；♥️任何时候，都要学会敬畏市场，坚持判断同时做好防守，💚设置好止损位——主板：-5%至-8%，创业板-12%至-15%，建立好交易规则：控制风险，锁住利润，保住本金！⚠️温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！
先赞后看，爆赚不断！★复盘★财富是对认知的补偿
先赞后看，爆赚不断！★复盘★财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资不是短跑，而是长跑，不急于兑现浮盈市场价值回归需要等待，不焦虑短期沉寂，播下价值的种子，静待时间酝酿收益！★★【市场情绪】★★周五市场震荡调整，创业板指、科创50指数冲高回落大跌，黄白线分化明显，权重股走势较弱，量能明显放大，沪深两市成交额3.39万亿，较上一个交易日放量4748亿，内资主力资金净流出397.9亿，两市涨跌中位数为1.24%，截至收盘，沪指跌1%，深成指跌2.29%，创业板指跌4.37%，盘面上，超3700家上涨，94家涨停。从板块看，“医药”相对强势，立方制药2连板，美诺华、双鹭药业、联环药业涨停；“植物人”活跃，日盈电子、晋拓股份、中鼎股份涨停；“AI应用”盘中异动拉升，欢瑞世纪7天4板，福石控股触及20CM涨停；“商业航天”午后集体爆发，航天环宇、海兰信、中国卫星等涨停；下跌方面，半导体板块高开低走，电子化学品、存储芯片、先进封装、光刻胶等细分领跌；消息面，❶长鑫科技7月16日开启新股申购；❷报道称美国政府要求三星、海力士扩产，以应对存储芯片短缺局面；❸特斯拉三代Optimus初步定型，马斯克给供应链定下量产红线；★★【舆情题材】★★❏①存储芯片：AI狂欢持续！SK海力士美股首秀收涨近13%CEO称史上最严重“芯荒”明年到来预计存储芯片短缺将延续至下一个十年，长江存储公布IPO辅导团队中信与中信建投合计31人组成；❏②先进封装：先进封装需求持续高增长，供应缺口将延续至2027年，供需拐点或在2027年下半年出现：2025年全球先进封装产能供需比约为23%，2027年下半年产能将达到平衡并进入温和增长周期；❏③算力：央视财经到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元，将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业，国常会：要系统推进数字中国建设加快新一代通信网、算力网建设；❏④植物人：全球首例！宇树机器人手持器械完成活体外科手术，中国00后博士生登上Nature；特斯拉三代Optimus初步定型，马斯克给供应链定下量产红线；1X发布NEO机器人新一代灵巧手；★★【关于后市】★★週五又是极具炸裂的一天，癌股把“渣男”特性发挥的淋漓尽致，上午笑嘻嘻，下午MMP！大盘低开高走，回踩4027点获得支撑，在“半导体、Ai硬件”等带动下震荡走高，午后指数触及4074关键位，但“半导体”率先拐头跳水，拖累大盘单边震荡下行，最终失守4000关口，周四盘面刚收探底回升的中阳线，周五便迎来大幅回踩，量化资金频繁做T收割加剧了盘面波动，短期来看下周大盘依旧面临不小承压，但换个思路，4000以下也许是机会；创业板全程跟随科创50联动波动，午盘刚站稳3970点位上方，午后受“半导体、电子元件、通信设备”等权重板块集体走弱的拖累，收出一根放量中阴线，科创50早盘低开冲高后便承压回调，午后进一步加深震荡回撤幅度，好在收盘并未吞掉前日大阳线形态，站在2000上方，那下周总体看2000-2130；每一次危机背后都有机会，悲观者往往正确，乐观者才能成功！只要按照自己熟悉的模式操作问题不大，做大概率对的事情，胜负交给市场和时间就好，炒股这条路，崎岖忐忑，却是最能让人看清自己的人性、修炼自己的路，先了解自己控制自己，再谈交易；先守住内心，再谈盈亏！★★【明日观察】★★🔺华微电子600360：“功率半导体+先进封装+吉林国资”，公司是集功率半导体器件设计研发、芯片加工、封装测试及产品营销为一体的IDM型企业，产品应用拓展至清洁能源、汽车电子、轨道交通、具身智能及低空经济等战略性新兴产业，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于布林带中轨震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；♥️任何时候，都要学会敬畏市场，坚持判断同时做好防守，💚设置好止损位——主板：-5%至-8%，创业板-12%至-15%，建立好交易规则：控制风险，锁住利润，保住本金！⚠️温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！
刚刚获悉，字节AI硬件团队Ocean的核心成员、豆包手机硬件产品负责人林夕，已于
刚刚获悉，字节AI硬件团队Ocean的核心成员、豆包手机硬件产品负责人林夕，已于近期正式离职。这大概是字节自2024年决心做AI手机以来，离开的第一位核心硬件负责人，动静不算小。林夕此前的履历相当硬核。在加入字节前，他长期在华为终端任职，是去年PuraX阔折叠手机的硬件产品负责人，直接帮华为把折叠屏市场份额拉到了71.8%。正是看中这份能打，2026年字节AI手机项目提速，林夕被延揽进Ocean团队，直接向负责人Kayden（刘成城）汇报。Kayden大家也不陌生，前36氪创始人，后来创办鲸鲮科技被字节收购，带队Ocean向Flow负责人朱骏汇报。这里插播一段，在鲸鲮科技这段创业经历之前，刘成城曾作为鲸准创始人与实控人，在2021年前后深度参与过一段时间鲸准业务的管理。鲸准最早是36氪体系内的业务板块之一，后发展壮大及其他更复杂考量，2016年，与刘成城另一创业项目、共享办公空间“氪空间”一同拆分，36氪媒体、鲸准、氪空间三个业务板块自负盈利、独立运营。2018年底至2019年，氪空间面临关店、裁员及香港华懋集团5亿港元索赔诉讼等问题。听说当时屡有被拖欠装修等款项的供应商，会前去相关办公空间维权。2019年5月，氪空间完成由IDG资本、歌斐资产等领投的10亿元融资，也算是比较有惊无险的落地了。但是“难弟”鲸准就相对没有这么幸运。2021年初，马斯克在Clubhouse（音频社交软件）上进行了一次直播对话，讨论了火星殖民计划、比特币、Neuralink（脑机接口）技术以及外星生命的可能性，使Clubhouse获得了巨大的主流关注，直接导致服务器拥堵，并引发了全球范围内的邀请码热潮。刘成城和当时的鲸准CEO对这一模式极为兴奋，春节假期就拉着团队紧急开发，推出了一款叫CapitalCoffee的App，想做成中国版Clubhouse。只是这款鲸准“重资投入”的App，生命周期非常之短，经过密集内测刚推向市场不久就被约谈了。3月18日，国家互联网信息办公室发文称，针对近期未履行安全评估程序的语音社交软件和涉“深度伪造”技术的应用，相关部门依法约谈了映客、小米、快手、字节跳动、鲸准数服、喜马拉雅、阿里巴巴、网易云音乐、腾讯等11家企业。这个项目随之停摆，鲸准之后的商业化也不是很顺利，恰逢资本市场遇冷，新一轮融资迟迟未能到位，2022年年中左右，鲸准开始大规模裁员，裁员补偿按年发放。据信源消息，鲸准稍后批次被裁人员，甚至一度被拖欠社保，鲸准CEO后来也曾因供应商欠款、欠薪等诉讼被限高。据了解，大部分离职人员至今都未能拿到全部补偿。2022年，从事操作系统研发业务鲸鲮科技被字节跳动收购，创始人刘成城随后带领团队加入字节，负责AI硬件相关业务。2023年，鲸准旗下“鲸准·极速融资”业务及品牌、相关数据资产与核心团队，整体由海尔集团旗下的海创汇接手。至此，这段跌宕的创业长跑才算告一段落。说回豆包手机。在字节内部，Flow和抖音平级，Ocean又直接扛着“AI+硬件”战略落地的旗，分量可见一斑。豆包手机由中兴ODM，以努比亚M153工程机形态露面，主打豆包手机助手的系统级AI，要搞大模型、超级App和终端的三位一体。但现实又一次重复了字节硬件团队的尴尬剧本。从锤子并入的吴德周，到PICO的周宏伟，再到Oladance创始人李浩乾被传可能离开，字节引进的硬件大将几乎都走了一遍相似的剧本，如今林夕也加入了这份名单。但据说，字节内部对于硬件节奏、产品定义和资源投入的磨合，一直没停过。林夕出走的具体原因虽未公开，但豆包手机还在早期，关键硬件负责人的空位，很难不让人多一份担心。字节的AI硬件梦还在继续，可谁能真正留下来把它做完，是个越来越尖锐的问题。
补偿N+6奔驰开启新一波裁员这是降价榜，从第二到第七都是奔驰。电动化节奏有点没
补偿N+6奔驰开启新一波裁员这是降价榜，从第二到第七都是奔驰。电动化节奏有点没跟上，落了下风。之前分析过上一波裁员情况，没想到这一波会来的这么快！百年品牌，各种大风大浪都见过，奔驰有调整空间！
先赞后看，爆赚不断！财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资
先赞后看，爆赚不断！财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资不是短跑，而是长跑，不急于兑现浮盈市场价值回归需要等待，不焦虑短期沉寂，播下价值的种子，静待时间酝酿收益！━━━━━━━━【每日复盘】━━━━━━━━✔市场回顾：市场全天冲高回落，创业板指跌超2%，科创50指数跌5%，黄白线分化明显，中小盘股走势较强，沪深两市成交额2.88万亿，较上一个交易日缩量4415亿，内资主力资金净卖出609.7亿元；两市涨跌中位数为1.31%，截至收盘，沪指跌0.27%，深成指跌1.51%，创业板指跌2.15%；盘面上，超3700家上涨，166只涨停。从板块来看，“AI应用”爆发，天地在线3连板，掌阅科技4天2板，视觉中国涨停；“AIPC”表现活跃，春秋电子2连板，胜利精密、英力股份、雷神科技涨停；“电力、电网设备”延续涨势，粤电力A、晋控电力等封板，下跌方面，AI硬件与半导体等前期热门赛道延续调整，光纤光缆、光模块、PCB、MicroLED等算力硬件概念再度走弱，算力等板块回调明显；消息面，❶人民日报：推动人工智能成为中美合作的新疆域；❷黄仁勋6月1日在GTCTaipei2026大会发表主题演讲①英伟达携RTX超级芯片进军PC市场，力推AI时代电脑现代化②黄仁勋：AI智能体和实用型人工智能时代已经到来③英伟达官宣IsaacGR00T人形机器人参考设计：基于宇树H2打造，年底推出；❸首批公募基准调整今日落地！关键词是调基准、并非调仓，消费/医药主题基金无需集中减仓科技股，对科技股实质影响有限；━━━━━━━━【相关题材】━━━━━━━━❏①AIPC：英伟达发布推文"AneweraofPC"(PC的新时代)，微软、Arm的官方账号同步跟进；❏②智能电网：多地电力负荷连创新高预计“十五五”时期全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上，到2030年预计达8000亿千瓦时，占全社会用电量6%左右；❏③AI应用：黄仁勋表示，代理式AIl(AgentAI)和实用型人工智能时代已经到来;海外AI应用股近期大幅走强；❏④Token工厂：黄仁勋称，Token就是资产，已成为获利的营收单位；机构称：Token工厂将推动产业链价值重估；━━━━━━━━【关于后市】━━━━━━━━六月說好的开门红，结果两眼一黑！！！！！！！！今天在外围普遍大涨的情况下，两市大盘冲高回落，再次走出独立行情，即使是亲兄弟港股，今天也是大涨近1%，A股芯片、半导体全线大跌，最终收出绿盘量阴线十字星；如果上周五大跌是为了洗盘，那么今天走弱才是原形毕露，尤其这两天的科技硬件杀跌，很多人归因于“黄仁勋演讲落地变利好出尽”或者"大基金减持沪硅产业扰动情绪"，这些都有，但都不是主因，主因只有一个：太挤了，挤到一碰就踩踏；另外，周五晚间美股还是上涨的，说明科技赛道产业没转弯，转弯的是A股的仓位结构，把拥挤挤掉，反而更有利于下一轮走得更稳；AI应用今天全线爆发，板块出现涨停潮，消息面上，6月1日至5日，COMPUTEX2026与GTCTaipei将联动举行，展会以“AITogether”为主题。英伟达CEO黄仁勋6月1日11:00发表主题演讲，此外高通、ARM、Marvell、英特尔等龙头CEO也将发声，都对这个板块构成利好刺激，当然，重要的是这个板块调整也比较充分；技术上，今天大盘最高上攻到5日线附近就开始回落，说明大盘在5日线附近压力较大，考虑到5日线和10日线都是下行，大盘需要反复盘整，直到5日线和10日线走平以后，才能择机上攻，所以，我认为调整大概率没结束，3990附近的缺口应该还是要回补，至于3923附近的缺口，那就等世界杯期间再说吧；综合来看，A股市场热点还是在科技，只不过目前在进行高低切换，资金从涨幅大的AI硬件切换到了在低位的AI软件方向；只要按照自己模式操作的就没有问题，做大概率对的事情，胜负交给市场和时间就好，炒股，这条路，从来不是最爽的，却是最能让人看清自己、修炼自己的路，先管好自己，再谈交易；先守住内心，再谈盈亏！━━━━━━━━【明日前瞻】━━━━━━━━✨通光线缆300265：国家电网“十四五”后三年特高压加速，2026年投资预计超5000亿元，公司为核心供应商，订单确定性强，主营输电线缆（占比52%），OPGW光缆市占全国第二，特高压扩径导线为制造业单项冠军，市占超20%，经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；💥任何时候，都要学会敬畏市场，坚持判断同时做好防守，💚设置好止损位——主板：-5%至-8%，创业板-12%至-15%，建立好交易规则：控制风险，锁住利润，保住本金！⚠️温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！
