三大重磅消息来袭！
马斯克公布算力疯狂扩张计划、谷歌太空AI落地、晶圆持续涨价！这个周末Ai方向持续利好发酵！

今日，海外AI产业链再曝出多条重磅消息，马斯克旗下SpaceXAI公布激进算力扩张计划，谷歌即将发射搭载AI芯片的实验卫星，同时，AI需求拉动下12英寸晶圆价格大幅上行，行业景气周期有望延续到2028年。

从算力建设、前沿技术探索到上游材料，全链条都在释放高景气信号。

据格隆汇消息，马斯克在社交平台披露SpaceXAI算力布局，旗下拥有Colossus1、Colossus2两大计算集群。当前集群已经部署大量H100、H200、GB200，后续还将分批投运GB300芯片，计划到2026年年底，Colossus2集群配齐110万张GB300。

马斯克的目标是在6个月内跻身行业第一梯队。

这一规划意味着海外头部AI企业还在疯狂加码算力采购，对高端GPU的需求依旧维持高位，英伟达高端芯片的订单需求具备较强支撑。

与此同时，谷歌宣布将开启太空AI的探索，下周将发射一颗实验卫星，搭载4颗自研Trillium TPU芯片，在轨运行Gemini大模型，实现卫星端AI运算。

该卫星将搭乘SpaceX火箭升空，尝试把AI算力从地面数据中心延伸到太空轨道。

这是AI算力场景的全新尝试，代表AI产业已经不再局限于地面机房，开始向太空领域拓展，也为卫星、航天相关产业链带来新想象空间。

另外，据格隆汇消息，上游半导体材料端同样传来利好，AI算力需求持续消耗12英寸晶圆产能。2027年新签订的长期协议价格大幅走高，外延晶圆涨幅15%-25%，抛光晶圆涨幅超40%，二线客户涨幅甚至超过50%。

分析师预判，今年四季度现货价格或将超越长协价格，涨价行情有望延续至2028年。

12英寸晶圆主要供给AI计算、手机、PC等先进制程；外延晶圆更是高端AI芯片制造的关键材料。叠加建厂、原材料、电费成本抬升，行业普遍预期新签合同会出现两位数涨价。

放到A股市场来看，海外持续加大算力投入、晶圆涨价，会对国内AI算力、半导体上游材料、设备板块形成情绪催化。

不过，创意哥提醒海外巨头激进扩产也可能带来潜在风险：一方面是高端芯片供给是否可以跟上庞大的采购计划；另一方面算力大规模扩张之后，后续大模型商业化落地能否匹配巨额资本开支。