9月17日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递集锦，游资看点

*【上市公司公告】*1、恒瑞医药：回购33.5万股 使用资金总额1450.36万元。2、汇宇制药：股东黄乾益拟被动减持不超2.46%股份。3、赛科希德：高管张嘉翃拟减持不超0.5182%公司股份。4、真兰仪表：董事长提议回购8000万至1.6亿元股份。5、赤天化：股东长城公司拟减持不超3%股份。6、北摩高科：拟1.2亿元-1.8亿元回购公司股份。7、陕建股份：子公司中标10.5亿元储能电站EPC项目。8、湖南裕能：第二大股东宁德时代6月26日至9月16日累计减持1745.97万股 持股比例降至5%以下。9、福龙马：拟2.57亿元收购环海环保100%股权。10、远翔新材：股东华兴创投拟减持不超1.22%股份。11、福龙马：与华为云计算签署2亿元环卫自动驾驶技术开发合同。12、祥和实业：签订1.78亿元铁路扣件系统零部件买卖合同。13、浙江建投：子公司中标约15亿港元公营房屋发展项目。14、4天2板安凯客车：第二大股东安徽省投资集团拟减持不超0.85%股份。15、艾迪药业：拟定增募资不超9.45亿元 用于新型HIV整合酶抑制剂全球临床开发项目等。16、江顺科技：股东拟减持不超3%公司股份。17、光启技术：全资子公司光启尖端合计将向三家客户交付金额为9.07亿元的超材料结构产品。18、沃尔核材：全资子公司拟投资8亿元建设生产基地。19、中电港：股东亿科合融减持至5%以下。20、ST华闻：控股子公司拟1071.93万元收购23个充电场站资产。21、*ST英飞：与重整投资人签署重整投资协议。22、奥康国际：控股股东及实控人拟协议转让12%公司股份。

*【游资看点】*1、AI算力基础设施持续扩张带动对低介电、低膨胀等高性能电子玻纤布的需求激增，当前全球电子玻纤布供需缺口持续扩大，预计至2032年市场规模将达到472亿元，高性能电子布已成为玻纤行业最具确定性的高增长赛道。

2、玻纤行业2026年景气度有望向上，供给端受铂金价格大幅上涨影响，投资及生产成本显著提升，制约粗纱新增产能投放节奏，预计2026年新增产量将少于2025年；需求端海外需求逐步筑底回升，玻纤出口已实现正增长，行业整体有望重回供需紧平衡状态，价格具备上行动力；展望2027年，在行业投资意愿明显减弱的背景下，或出现显著供给缺口。

3、电子布行业景气并未改变，反而普通电子布的涨价在进一步加速，一方面来自于传统电子需求旺季，即三、四季度消费电子的备货需求，另一个方面英伟达新一代产品持续的放量在国内织布机没有增量的背景下进一步挤占普通电子布产能，支撑其产品价格持续上涨，建议可继续重视电子布（强现实）以及玻璃基板（强预期）后续的反弹机会。

4、从产业层面看，市场信息显示，AI服务器等算力需求扩张正推动电子布行业进入新一轮景气周期。电子布龙头企业已对9月出厂价实施上调，其中厚布与薄布的提价幅度分别为15%和20%。电子布以电子纱为原料织造，属于覆铜板的核心增强材料，并最终应用于印制电路板（PCB）。

5、AI算力周期自上而下扩散，AI服务器、高速交换机和载板升级显著拉动低介电、低损耗特种布及配套薄布需求，而供给端受电子纱收紧、高端织机交期长、扩产和认证周期长等限制，短期新增产能有限。整体来看，短期产能瓶颈难以快速突破，电子纱、电子布供需紧平衡格局或将维持，价格上行态势有望延续。

6、预计明年新增电子纱产能有限，叠加高端织布机紧缺，电子布供给依旧紧张，或支撑价格中枢继续上移。建议把握普通布价格弹性与特种布结构升级两条主线，后续率先形成连续交付能力的企业或将体现出真正的先发优势。