“谁将成为未来新主线？”——揭秘热门板块投资机会
投资圈一直热衷于探寻A股未来新主线。当下是存量资金博弈，难有“全线普涨超级主线”，未来有两种格局：主线内部分化和高低切换支线崛起。
按成为主线概率分四大梯队，第一梯队中半导体上游很有潜力。上半年主线在光模块等中游，现在资金正向上游壁垒高、国产替代空间大的设备和材料环节转移。国内晶圆厂持续扩产，订单有长期确定性，政策也扶持“卡脖子”环节。不过它也有风险，短期情绪随科创板块波动大，估值不低。
下半年市场主线或仍是硬科技，只是从炒题材转向拼业绩，抓对细分很关键。
