今天这五大板块值得关注！
一、芯片板块：国产替代逻辑下的机遇与分化
龙芯3C6000实现100%自主知识产权，性能对标国际主流产品，覆盖通算、智算、工控等场景，核心驱动 “国产替代加速+技术自主突破” ，利好芯片设计、制造及产业链配套。
1.唯捷创芯
主营 射频前端芯片 ，与CPU分属芯片产业链不同细分领域，直接关联度极低。此次上涨纯系板块情绪带动的题材炒作，若板块热度退潮，股价回调压力大，需警惕“业务偏离主线”的风险。
2. 中科海讯
聚焦军工声呐芯片 ，兼具“自主创新+军工属性”，与板块“自主可控”逻辑高度契合。技术壁垒高，龙芯事件催化板块氛围，但军工订单节奏易影响短期表现，需跟踪军工芯片业务的营收占比。
3. 好上好
以电子元器件分销 为主，处于芯片产业链后端，依赖龙芯3C6000的商业化落地。但分销业务 毛利率低、基本面支撑弱 ，纯题材炒作属性强，追高需谨慎。
二、机器人板块：政策+产业共振下的分化博弈
黄仁勋站台+山东产业计划，具身智能销售额暴增17倍，驱动“硬件+软件”双轮，核心是 “政策红利+行业高增长预期” 。
1.德迈仕
专注机器人关节轴 ，从汽车级精密制造拓展至机器人传动系统，技术壁垒逐步构建。关节轴是机器人运动的关键部件，与板块“硬件核心”逻辑高度契合，若持续突破机器人订单，成长空间大，但需跟踪机器人业务的营收占比。
2. 一博科技
主营高多层PCB ，间接服务于机器人控制器硬件。但PCB行业竞争激烈，且 机器人业务占比极低 ，需观察后续订单落地情况，短期仅靠板块情绪驱动，基本面支撑有限。
3. 建设工业
主营军工+摩托车零件 ，机器人业务尚未明确，属“概念模糊”标的。当前上涨纯系题材博弈，军工业务虽稳定，但与机器人关联度弱，警惕题材退潮后的回调。
三、固态电池板块：技术突破催化下的预期博弈
QuantumScape的Cobra隔膜工艺突破+7月固态电池大会催化，核心驱动 “技术突破+产业会议预期” ，利好材料、设备及产业链企业。
1. 中伦电子
涉及固态电池材料（电解质/隔膜配套） ，则与技术突破逻辑直接关联。需核实其在固态电池领域的布局深度：若为细分材料龙头，受益于产业化；若仅“蹭概念”，需警惕业务占比低的风险。
2.德福科技
若聚焦电池铜箔（固态电池核心材料） ，需看其是否具备 高纯度铜箔技术 。铜箔行业竞争激烈（头部企业扩产），若技术壁垒高，受益逻辑强；反之，需跟踪市场份额变化。
3. 天际股份
主营 电解质材料 ，需看是否布局固态电解质 ：若仍以传统电解质（如六氟磷酸锂）为主，受益逻辑弱；若布局固态电解质研发，存在预期差，但需跟踪 研发进度 。
四、AI眼镜板块：消费电子创新的破局尝试
小米发布首款AI眼镜，2025年全球销量预计破550万台，华为、小米密集布局，推动AI眼镜从“小众”向“大众”普及，核心驱动 “消费电子创新+AI硬件落地” ，利好终端、光学模组、芯片配套企业。
1. 中光学
主营光学镜头/模组 ，AI眼镜的核心是 光学显示模块（如MicroLED、光波导） 。若进入小米/华为供应链，直接受益于终端放量；若仍以传统光学业务为主，短期催化有限，需跟踪供应链切入进度。
2.智立方
涉及 AI眼镜检测设备/精密结构件 ，需看其是否具备 消费电子高端设备技术能力 ：若进入头部厂商供应链，受益逻辑强；但消费电子迭代快，需跟踪订单持续性。
3. 润贝航科
主营 航空航天耗材 ，与AI眼镜 无直接关联 ，属“消费电子概念误炒”。航空业务与AI眼镜完全无关，纯题材驱动，风险极高，警惕资金出货。
五、电力板块：新型电力系统的政策驱动
两部门推进西南水电基地建设，核心驱动 “政策推动的新型电力系统建设” ，利好水电开发、抽水蓄能、风光储一体化企业。
1. 国电电力
主营火电+水电 ，作为央企，有望参与西南大型水电基地开发，受益于装机量提升。但 火电业务占比仍高 ，需关注新能源转型进度，水电项目投产周期长，短期业绩贡献有限。
2. 协鑫能科
聚焦储能+综合能源服务 ，抽水蓄能是长时储能核心，风光一体化需储能配套。若参与西南抽水蓄能/风光储项目，受益逻辑强；但需区分西南项目储备，且储能行业竞争激烈，需跟踪 项目落地及盈利模式 。
3. 深水规院
主营水利水电规划设计 ，西南水电基地建设第一步是规划设计，作为区域龙头，直接受益于政策订单增量。但 规划设计毛利率低 ，且依赖单一区域项目，若西南项目不及预期，业绩易受冲击。
优先布局 “板块逻辑关联度高+基本面扎实+业务占比明确” 的标的；对纯题材炒作标的保持谨慎，同时跟踪行业动态验证逻辑。
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