1937年，周恩来在阎锡山为他准备的宴会上，看到一个人，立马变脸怒斥：你给我滚出去！你这个投降派、托派分子，有什么资格站在我面前！一向温文尔雅的周总理，为什么会如此生气？这个人，又是谁呢？ 1931年2月，因反对王明的＂左＂倾教条主义路线，同时又涉及小团体活动，张慕陶被开除党籍。同年，他在天津被国民党特务逮捕入狱。这次牢狱之灾持续了一年，出狱后，在党的努力下，中共早期领导人陈原道恢复了他的党籍，给了他第二次机会。 获得重生机会的张慕陶被周恩来派往张家口地区担任中共特委书记，协助冯玉祥筹建抗日同盟军。抗日同盟军成立后，他担任盟军总政治部主任，成为这支军队中举足轻重的共产党领导人。在他的领导下，共产党在抗日同盟军中的威望逐渐提高，促成了冯玉祥与共产党的合作，共同反蒋抗日。 然而在工作中，由于大环境影响，张慕陶被指责为主张全力讨伐蒋介石而忽视抗日。抗日同盟军在反蒋行动中失利后，柯庆施将矛头直接对准了持不同意见的张慕陶。最终，张慕陶再次被开除党籍，这对他是沉重打击。 自此，受了委屈的张慕陶一方面积极反蒋抗日，另一方面却公开反对中央决定，说出不少伤害党形象的言论，给党造成了负面影响。被蒋介石通缉的他先后在北平、天津、济南、上海等地进行抗日反蒋活动，最终于1934年逃往山西，投靠阎锡山，成为其麾下高级参议。 在山西期间，张慕陶的行为更加复杂矛盾。一方面他参加了一些反对共产党的活动，甚至建立了所谓的＂新共产党＂，大肆宣传自己的主张，实际上是为了谋求私利，培养个人势力；另一方面，他在抗日问题上始终保持坚定立场，还参与营救过被捕的共产党员。 当得知红军长征即将抵达陕西的消息后，张慕陶害怕面对昔日同志，连夜收拾东西逃到北平，过了一段隐姓埋名的生活。然而，躲过了初一，却没躲过十五，当他重返阎锡山麾下任职后不久，便在一次关键的历史时刻与周恩来正面相遇了。 1936年底，中国政局出现重大转折。12月12日，张学良和杨虎城发动了震惊中外的西安事变，扣押了蒋介石。事变发生后，张杨二人通电全国，邀请各方代表前往西安商议国事。阎锡山作为山西的实际统治者，派遣了他的高级参议张慕陶前往西安；同时，中共派出了以周恩来为首的代表团。正是在西安，这两位曾经的同志再次相见，但却因为对事变处理方式的根本分歧，让两人之间的矛盾彻底公开化。 张慕陶始终坚持抗日反蒋立场，在他看来，西安事变扣押蒋介石是除掉这位阻碍抗日的独裁者的绝佳机会，因此他公开提出了＂杀蒋＂的主张。而周恩来则代表中共中央，坚决主张和平解决西安事变。 双方在这一根本问题上存在巨大分歧，谈判很快不欢而散。与此同时，张慕陶向周恩来提出恢复自己党籍的请求，却遭到了拒绝。在这种接连受挫的情况下，张慕陶的行为变得更加极端。他开始煽动西北军和东北军部分人员，鼓动他们杀掉蒋介石。不仅如此，他还有意无意地暗示周恩来是在维护蒋介石，是＂他们一伙的＂。 张慕陶口才出众，煽动性极强，在他的鼓动下，确实有不少军人响应杀蒋的主张。形势一度十分危险，幸好周恩来力挽狂澜，多方奔走协调，才制止了这次可能的流血事件，避免了局势进一步恶化。 然而，张慕陶并未就此收手。蒋介石获释后扣押了张学良，张慕陶又四处游说东北军的少壮派军官，鼓动他们与蒋介石的中央军交战，以营救张学良。这一行为造成了极其恶劣的影响，导致东北军内部出现了自相残杀的悲剧。延安方面随后发表了一篇报道，严厉批评了张慕陶这种挑起内战、客观上帮助日本侵略者、破坏统一抗日的行为。 自此，张慕陶与共产党彻底分道扬镳。他没有再要求加入共产党，也拒绝加入国民党，成为一名独立的无党派人士。但历史的巧合却让他与周恩来再次相遇，而这次相遇成为了两人关系中的决定性一刻。 1937年9月，全面抗战爆发后，周恩来作为八路军代表率团前往山西，与阎锡山见面商讨联合抗日事宜。按照当地礼节，阎锡山举办了一场宴会款待周恩来一行。就在宴会进行到气氛融洽之时，周恩来的目光突然凝固了。他看到了站在一旁的张慕陶，立刻变了脸色，怒斥道：＂你给我滚出去！你这个投降派、托派分子，有什么资格站在我面前！＂ 一向温文尔雅、以理服人的周恩来竟会如此动怒，现场众人都惊呆了。在场的人大多不知道两人之间的过往，一时间气氛陷入了尴尬。作为宴会主人的阎锡山连忙出来打圆场，但周恩来态度坚决，直接表示：＂今天这个会有他没我，有我没他。＂ 面对这种情况，张慕陶自知理亏，只能灰溜溜地离开宴会现场。阎锡山原本想委以张慕陶重任，但因为共产党人的坚决反对，这事也就不了了之。这一幕生动地展现了周恩来对破坏抗日统一战线行为的坚决态度，也反映了共产党人在原则问题上的鲜明立场。
