【华西通信】AIDC新逻辑：私有云、政企云部署有望加速
我们仍中长期看好中大型客户的定制化数据中心或公有云服务商为主，包括光环新网、奥飞数据、数据港等，相关受益标的包括润泽科技、万国数据等；对于液冷等确定性架构迭代，持续推荐英维克，相关受益标的包括高澜股份等。
变化其一，DeepSeek部署难度降低，有利于中小企业用户加速部署，为企业增效带来更加明显的受益，我们认为，企业端的垂类应用落地方案相比C端AI应用可能更快，比如AI办公、AI医疗等应用方案，相关受益标的包括相关国资云、运营商以及数据要素相关厂商等，包含中国移动、中国电信、中国联通、以及数据要素厂商。
其二，昇腾DeepSeek一体机对政企客户AI渗透进程加速推动，有望为政企、金融等对数据安全较高的客户提供可靠的解决方案。政企算力有望加速部署，相关受益标的包括烽火通信、神州数码、拓维信息、华工科技等。
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