目前看到对DeepSeek真实水平最全面客观的分析（9完结）
摘自基本常识
出口管制的影响、深度求索与中国政府
从地缘政治的角度来看，深度求索与西方实验室在能力方面的对比，以及出口管制的影响，都值得深入思考。目前已经实施的人工智能扩散管制措施，我们认为不会取消。有消息称，出口管制因深度求索的发展而失败，但这是对出口管制机制的误解。最初，H100 被禁止出口，而计算能力相近（但带宽受限）的 H800 被允许出口；随后，H800 也被禁止，现在仅允许 H20 出口。我们在《加速器模型》中提到，尽管需求巨大，但英伟达在 1 月份取消了大量 H20 订单，这可能预示着美国即将出台新的禁令。
在这些法律的实施过程中存在宽限期，深度求索很可能在这段时间内大量囤积所需芯片。需要注意的是，H100 自发布以来就被禁止出口。从这个角度来看，出口管制未能完全限制高性能芯片的供应。出口管制的目的并非完全切断中国获取芯片的渠道，而是对整个生态系统进行严格限制，意味着限制数十万甚至数百万芯片的供应，而不仅仅是数万个。
然而，我们预计未来 H20 也将被禁止出口，这将进一步限制深度求索获取芯片的能力。
而他们对芯片的需求十分迫切。
深度求索的产能限制
深度求索难以满足急剧增长的需求。尽管他们拥有世界上最出色的推理技术之一，但进行架构研发、训练模型，与为数千万用户提供可靠服务是截然不同的挑战。深度求索的注册服务时常关闭，即便开放注册时，R1 的响应速度也极慢（不过巧妙的用户体验设计掩盖了这一问题）。
我们本月看到的模型受之前出口管制的影响，存在一定滞后性。随着时间推移，深度求索在扩展模型和服务能力方面将面临越来越大的困难。扩展能力迫在眉睫，中国也深知这一点。
在与深度求索的首席执行官兼创始人会面后的第二天，中国银行宣布未来 5 年将为人工智能产业链提供 1400 亿美元（1 万亿元人民币）的补贴。该补贴的明确目标是助力中国在科技领域实现完全自主，涵盖基础研究、产业应用和开发等方面。人工智能与机器人、生物技术和新材料是重点关注领域。此外，补贴还包括计算基础设施和数据中心建设，以及为第一代技术设备提供保险和风险管理支持。
我们认为，未来出口管制的影响将更加显著：算法和硬件都将不断进步，美国的实验室能够利用这些创新成果进行扩展，达到中国难以企及的高度。虽然中国可能仍会推出与美国实验室相媲美的模型，但将继续处于追赶地位。
我们也认为，从长期来看，深度求索有可能不再开源模型，尤其是在中国政府对其工作给予更多关注，并致力于保护算法创新的情况下。
