晚间突发！证券市场再出最大消息，明天周二A股涨跌剧本直接定调了
一、最大消息
①小作文传台积电完成CPO与半导体先进封装技术整合，台积电目前在硅光方面的技术构想主要是将CPO模组与CoWoS或SoIC等先进封装技术整合，让传输信号不再受传统铜线路的速度限制。
这就是不少光源，无源器件拉升，像仕佳光子、太辰光、罗博特科，铜缆下跌表面原因。先不说量产需要时间，事实上明年铜缆还是满产，所以本质上涨的太多了。
低位讲逻辑，高位讲筹码，参照两种应对策略就行。
②台积电将从 2025 年1月起针对 3nm5nm和CoWos工艺进一步提升定价。具体而言，3nm5nm的价格涨幅将在5%~10%不等，而最供不应求的CoWoS 的涨幅则将来到更高的15%~20%。
这是今天AI先进封装双龙强势原因。
③光模块小作文：
一是字节砍单rumor，传砍了5bn卡的订单转租赁方案，原因是对英伟达网络配置不满意，要自己组网，市场担心会影响NV的Q4/Q1业绩。但这个消息是一个月前了；二是B200砍单50%，但B300排产2M多，所以B300完全消化掉了B200的砍单
光模块力这里都是大成交标，都是机构标，这里大波动还是年底漂移调仓导致
二、我的观点
①今日节奏
上午节奏
集合竞价上海算力就被顶，数据港，上海建科，云赛智联等，引领下AI硬件有个小幅修复，但红利板块一拉升，就全部又都回落了，剩下寒武纪独舞。
本质还是因为大A都是短线投机资金，投机环境对中长线投资不友好；中长线投资的最大主力就是散户，但这种跷跷板套利模式，就是想套利而已，大资金可做多做空，而散户只能做多。
所以就形成这种套利，就出现这种跷跷板，特别是银行股，只要它一拉升，其他板块立马跳水，妥妥负指标。
情绪接力，中百集团突破200%的高度，带动零售集体异动，百大集团、宁波中百反包；之后进入垃圾的轮动时间。
下午节奏
互联网金融再次异动，权重东方财富放量新高，威士顿冲击涨停，汇金科技也大涨。这就是博弈明天中阳线的先手资金了；尾盘半小时，AI铜缆小作文光进铜退，博创科技跌破均线，神宇、兆龙都大跌，趋势核心沃尔新高后翻绿走弱，市场情绪迅速走弱，尾盘炸板一大批。
所以总结一下，现在只管指数稳住，其他的不会去管。
②明日节奏
首先资金层面，这种稳指数行情，很多资金都休息，本质是信心不足，像经济数据，国债抱团，老美那里，都是不确定的
再者节奏层面，还是跷跷板效应，红利和科技，一涨一跌，但缩量行情，所以反弹空间也有限
最后就是玩法，各玩各的，游资避开机构，像中百集团这类很极端；机构抱团成分股，因为被动性宽基规模扩大，锁住了流动性，所以极致抱团成分股，像寒武纪、中芯国际之类的大票。
所以大家都不好做。
明天估计要拉个阳线收官的，因为年底都要面子啊，那使用的工具还是权重。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.AI软硬件：
首先逻辑没问题
这次是字节资本开支，国内算力竞争，打开产业链空间；其实各个细分分支，对标老美就行，因为老美也是巨头像Meta/微软/OPENAI/亚马逊/Google等，巨额的资本开支，给他们打开了成长空间。
①AI电源，非常好的细分，老人麦格米特肉垫子足够厚。
②VRT，3000亿市值液冷分支。我们讲的是英维克和高澜，申菱环境是腾讯产业链；
③康宁，3000亿市值，我们讲的是太辰光；
④AENT，万亿市值，交换机，属于AI机房的核心部件了，我们讲的是锐捷和紫光
⑤博通，Asic，我们讲的是AI芯片双龙
⑥APH，我们讲的是AI铜缆双雄
⑦康明斯，做数据机房发动机的，居然有4000亿市值。这个普及的少，国内对标是潍柴。
⑧MRVL，也是Asic和交换机，7000亿市值
⑨EQIX，做IDC运营的，7000亿市值，我们讲的是润泽
⑩Credo，1500亿市值AEC分支。我们讲的是兆龙和博创；
其次你想做套利，就去小趋势博弈
像长电科技、华工科技、神州数码等走出一些小趋势的标，很适合套利，方法是下跌的那一天只要不破五日线，那么就在尾盘参与，隔日冲高就跑，如果隔日发现集合就弱了，跑得快省的套的深。
这些一些小技巧可以注意下。
2.大金融：活跃分支以互联网金融为主，盘中波动比较大，不少资金拿了二天先手，都是对应明天最后一天指数拉阳线预期的资金，反正明天是这类品种兑现的节点了，自己把握。
3.机器人：昨天复盘，我们讲过，宇树机器是这波反弹刺激点，但板块这次反弹走的不流畅，主要和前面炒作过一大波，不少标的反弹一下也面临了前期套牢盘压力，像建设等走势也比较波折，只能是轮动角色
今天直接大退潮了，后面修复也是弱势了，要等下一个事件，以及AI硬件这里走弱。
