价值投资日志[超话] 【港股收跌 恒生指数、恒生科技指数均跌近1%】港股收跌，恒
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价值投资日志[超话] 在岸人民币兑美元收盘报6.7106，较上一交易日上涨2点。
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#价值投资日志[超话]# 今天大家关注比较高的是摩尔线程，因为有巨量解禁影响，所以今天股价直接跌停了，股价创上市以来的新低； 摩尔现在的股价，也算是高点回撤下来腰斩了； 抛开接近这个因素来讲，我觉得这样的股价走势其实是意味着未来很多科技股的走势可能都会如此； 人工智能时代的爆发，许多科技
#价值投资日志[超话]# 今天大家关注比较高的是摩尔线程，因为有巨量解禁影响，所以今天股价直接跌停了，股价创上市以来的新低；
摩尔现在的股价，也算是高点回撤下来腰斩了；
抛开接近这个因素来讲，我觉得这样的股价走势其实是意味着未来很多科技股的走势可能都会如此；
人工智能时代的爆发，许多科技
#价值投资日志[超话]# 日本AI数据中心正在进入“八年四倍”扩张期。日经调查显示，到2030年代中期，日本国内AI数据中心规模预计比2025年增加4倍以上，未来8年投资或达10万亿日元。背后不是普通云计算，而是生成式AI带来的算力、电力、存储和网络需求爆发。AI军备竞赛已经从美国、中国，正式扩散到日本
#价值投资日志[超话]# 日本AI数据中心正在进入“八年四倍”扩张期。日经调查显示，到2030年代中期，日本国内AI数据中心规模预计比2025年增加4倍以上，未来8年投资或达10万亿日元。背后不是普通云计算，而是生成式AI带来的算力、电力、存储和网络需求爆发。AI军备竞赛已经从美国、中国，正式扩散到日本
#价值投资日志[超话]# Kinsus的交流会，我总结其实就三句话： AI把高端封装基板吃紧了，存储把BT载板拉起来了，1.6T/3.2T光模块又准备再造一个mSAP增量市场。 最直接的A股映射，我会这样排： 第一：兴森科技——纯度最高。 它基本把Kinsus的三条线都对上了：BT存储载板、ABF/FC-BGA载板、光模块
#价值投资日志[超话]# Kinsus的交流会，我总结其实就三句话：
AI把高端封装基板吃紧了，存储把BT载板拉起来了，1.6T/3.2T光模块又准备再造一个mSAP增量市场。
最直接的A股映射，我会这样排：
第一：兴森科技——纯度最高。
它基本把Kinsus的三条线都对上了：BT存储载板、ABF/FC-BGA载板、光模块
价值投资日志[超话] A股这场电风扇，吹得所有人晕头转向；但长牛资产这条线，在"
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价值投资日志 长期：夯实金融底，红利低波估值锚更稳这是我作为红利低波ETF持有者
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价值投资日志 中期：打开信贷空间，险资配置能力增强中金公司测算，3000亿元核心
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价值投资日志[超话] 短期：情绪利好，但要警惕"利好兑现"银行板块是直接受益者。
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价值投资日志 这笔钱从哪来？财政部通过发行金融机构注资特别国债筹集，中国烟草系现
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价值投资日志[超话] 周末财经圈最重磅的消息——9月6日，工商银行、农业银行等8
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#价值投资日志[超话]# 周末财经圈最重磅的消息——9月6日，工商银行、农业银行等8家中央金融企业集中发布增资计划，合计补充核心一级资本3600亿元。
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价值投资日志[超话] 全球除了中美对Ai最积极的应该会是中东地区他们不是土豪是巨
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价值投资日志 【中泰证券：9月中上旬震荡 仍可逐步提高仓位】中泰证券指出，维持上
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价值投资日志 【科技部原副部长李萌：我国未来产业将在人工智能、绿色低碳、计算连接
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价值投资日志 【中国再保计划募资30亿元用于增加核心一级资本】9月6日，中国再保
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价值投资日志 兆易创新上半年67.6%的存储毛利率，在2026年内仍有供给紧张支
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价值投资日志[超话] 有时候看台企存储公司的月度数据以及老板和高管的观点总能体验
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#价值投资日志[超话]# 现在 $MU 到 $SNDK 都已经涨了很多，但有一点没变： 内存还是缺。 股价会涨会跌，市场情绪也会一会儿乐观、一会儿恐慌，但产业里的真实供需没那么快变化。 现在看到的情况甚至可能比市场想得更紧。韩国日本湾湾的厂商分销商都在说，内存需求明显高于供应，年底价格还在涨；同时
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内存还是缺。
股价会涨会跌，市场情绪也会一会儿乐观、一会儿恐慌，但产业里的真实供需没那么快变化。
现在看到的情况甚至可能比市场想得更紧。韩国日本湾湾的厂商分销商都在说，内存需求明显高于供应，年底价格还在涨；同时
#价值投资日志[超话]# 刚看Rabobank最新报告，总结其实就一句话：市场正在从央行时代，进入地缘政治时代。 过去大家盯美联储、利率和流动性；现在真正决定资产价格的，可能是战争、能源、贸易、移民和产业政策。乌克兰、伊朗等冲突叠加，原油和柴油供应偏紧，意味着通胀压力可能更顽固，央行即使
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过去大家盯美联储、利率和流动性；现在真正决定资产价格的，可能是战争、能源、贸易、移民和产业政策。乌克兰、伊朗等冲突叠加，原油和柴油供应偏紧，意味着通胀压力可能更顽固，央行即使
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