我昨天直播的时候，站在酒店游泳池顶端，指着下面所有商业大楼给大家说：这些楼应该全
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预见何问书的文章
昨天大A大跌，特别科技股跌得多少人惨不忍睹，那下跌的时候你慌没慌？我告诉你，我一
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我从上一周每天私享会都在讲战略收缩，到现在没讲过一句战略进攻，都是战术进攻。下周
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良洗当时，战略由守转攻关键月 宏观定性周期方向，短时恐慌情绪皆是浮云。特别因昨日
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从上一周开启我的战略收缩到逐步转入战术进攻接下来两周就是很有可能从战略收缩到战略
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体力，由机器代劳；脑力，由大模型执掌；出行，由无人系统统御；楼宇，由算力中心重塑
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记住刚才我直播讲的所有的正在体力工作的人全部换成机器人所有脑力工作的人全部换成大
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算存传封，去弱留强，去弱加强 风浪大，鱼更贵，在AI大时代里坚定“长持周期，逆势
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AI基建除了算、存、传、封四大天王的主赛道，还有很多细分赛道值得深挖，特别是之前
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昨天科技股下跌，包括今日早盘的深V大波。但我一再告诉大家这一波没有走完。洗多深、
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韬定律之后，不靠EUV、靠3D折叠逻辑先进封装跑出成熟性能。所以AI基建四大天王
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华为韬定律发布，大家一片哗然，曾经中国被严掐脖子的光刻机时代正在被改写。从一味追
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我们每天分享那么多宏观层面，就是因为做投资一定要搞懂宏观方向。宏观懂了，微观操作
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AI基建四字真言：算、存、传、封，也是现在的热力爆表的顶流四大天王。我们去年做的
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今早分享四个细分卡脖子赛道两个涨停，全是传光互联光模块上游
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我做私享会、做何必说，从2016年到现在，整整10年了。除非我身体确实不行，但凡
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算存传封攻坚继续，卡脖子细分正当时 从2016年至今，十年坚持，认知与财富同步进
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这是一个财富炸裂的大时代，一定要对AI有信仰，要对仓位有极大控制欲。不要为了一点
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ABF载板迎来国产替代重大机遇，空间或许不大，但海外日企垄断90%市场份额，国内
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我们从战略收缩到战术进攻到全面战略进攻，这是一个完整路径。资金体量小，在大时代里
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