我知道大家很兴奋，今年以来光模块到封装，不停涨涨涨，财富在上升。但我要说：投资暴
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预见何问书的文章
玻璃基板是未来的大方向，高端封装必须用它。但问题是，现在玻璃基板是没有产货的，但
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我们的战术阵型非常清晰：一条主线是AI高端封装。三条支线是光模块上游、玻璃基板、
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很多同学投资都经历过黑暗迷茫期。我愿做黑暗里最亮的那颗星，带大家朝着正确的方向走
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如果长期亏损还盲目坚持，那就是底层逻辑没转过来。结果错了，过程一定存在错误。找到
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摩尔定律拼的是光刻机，是欧美人的游戏，拼的是2纳米、1纳米的物理极限。华为发布的
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前四轮牛市是中国走向世界的铺垫。AI基建，是世界拥抱中国人民币资产的开始。这是一
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第五轮：AI基建牛市，以算力、存力、传力、封装力为主。AI基建是人类数字文明底层
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第四轮：新能源，以宁德时代、比亚迪为首。中国在新能源领域独领风骚，产能全球第一、
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woc，一直挺下去！我喜欢，我在思想会里面也讲过，这是主线不要轻易的放弃，目前这
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我们的主线AI高端封装“一拖四”继续连板，继续爆爆爆！比韬定律发布还早的预见，这
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第三轮：互联网牛市，以腾讯、阿里为首。互联网模式创新和运营能力极强，天花板很高，
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第二轮：白酒牛市，以茅台为首。是中国高端消费与人情社交的产物，是千年文化的沉淀，
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第一轮：房地产牛市，以万科为首。是纯内需闭环，依托中国城镇化红利，从05年到15
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从五轮牛市看国运更迭，坚定拥抱本轮AI基建全球主场 回顾中国资产五轮标志性牛市：
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我们做投资，搭建的是完整体系，不在于一时盈亏或单只股票的成败，而是长期的系统性工
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今晚的直播推迟两天，因为太火了，我不想火上浇油。顺便想休息休息！月满则亏，水满则
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wg长线没有任何问题，短线正常波动。上一波下杀让很多人痛苦，但这条线还会延续。散
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但斌这一类投资美股的国内基金是时候收手了转向人民币资产吧，虽然资本是没有国界的，
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CD是我在封装主线里最重要的位置。对于一拖四每个人观点不同，你可以按自己的来。但
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