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嘉树夜谈科技的文章

Meta就是全球版的腾讯，它的AI护城河，不是模型，而是生态、分发、用户入口。 市场上可能有几十家创业公司能做出类似Muse的Agent，但它们最大的问题不是产品，而是生态，谁能一下子让几千万、几亿人立马看到？ Meta不一样。 它拥有Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger这些几十亿用户超级入口 ​

2026-09-13 01:10
Meta就是全球版的腾讯，它的AI护城河，不是模型，而是生态、分发、用户入口。 市场上可能有几十家创业公司能做出类似Muse的Agent，但它们最大的问题不是产品，而是生态，谁能一下子让几千万、几亿人立马看到？ Meta不一样。 它拥有Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger这些几十亿用户超级入口 ​

AI正在从“GPU主导时代”，进入“CPU + GPU协同时代。 训练模型时，毫无疑问核心是GPU，但进入Agent阶段后，AI不仅要思考，还要查询数据库、调用API、操作软件、管理权限和执行任务等，这些工作大量依赖CPU。 于是未来数据中心就不再是一种万能GPU机架，而会拆成GPU机架、CPU机架、存储机架和各种专 ​

2026-09-13 08:35
AI正在从“GPU主导时代”，进入“CPU + GPU协同时代。 训练模型时，毫无疑问核心是GPU，但进入Agent阶段后，AI不仅要思考，还要查询数据库、调用API、操作软件、管理权限和执行任务等，这些工作大量依赖CPU。 于是未来数据中心就不再是一种万能GPU机架，而会拆成GPU机架、CPU机架、存储机架和各种专 ​

物理 AI 可能是未来几十年最大的增长机会之一。 在未来每一家工业公司都将向机器人公司看齐，都将成为一家机器人公司。 因为硅基生命诞生了，一切都围绕AI，AI是主旋律。 物理 AI 的市场规模最终将是数字 AI 的几十倍。 因为我们世界上所进行的活动约 90% 都是在物理世界中发生的。 现实世界的产 ​

2026-09-08 10:14
物理 AI 可能是未来几十年最大的增长机会之一。 在未来每一家工业公司都将向机器人公司看齐，都将成为一家机器人公司。 因为硅基生命诞生了，一切都围绕AI，AI是主旋律。 物理 AI 的市场规模最终将是数字 AI 的几十倍。 因为我们世界上所进行的活动约 90% 都是在物理世界中发生的。 现实世界的产 ​

Fable 5.1和GPT-6 Astra的发布 ，两者只隔了两天。 官方把Fable 5.1定位为目前最强的编码和知识工作模型之一，而OpenAI则把Astra定位为面向复杂端到端工作的最强模型。 现在Anthropic、OpenAI、xAI的更新速度都挺快的，xAI从Grok 4.5到4.6不到一个月，Fable 5也迅速迭代到5.1，Astra也随之跟上。 期 ​

2026-09-06 16:09
Fable 5.1和GPT-6 Astra的发布 ，两者只隔了两天。 官方把Fable 5.1定位为目前最强的编码和知识工作模型之一，而OpenAI则把Astra定位为面向复杂端到端工作的最强模型。 现在Anthropic、OpenAI、xAI的更新速度都挺快的，xAI从Grok 4.5到4.6不到一个月，Fable 5也迅速迭代到5.1，Astra也随之跟上。 期 ​

AI前期基建，一定会从拼算力的时代进入“谁能把算力变成收入”的阶段。 Anthropic快IPO，它就是一个很好的观察样本。 它从曾经的AI实验室，逐渐变成了一家真正意义上的超级AI公司。 过去大家最关心的是：谁的模型更聪明？ 但未来资本市场关心的是： 你一年能赚多少钱？ 你要花多少钱训练下一代模 ​

2026-09-06 16:12
AI前期基建，一定会从拼算力的时代进入“谁能把算力变成收入”的阶段。 Anthropic快IPO，它就是一个很好的观察样本。 它从曾经的AI实验室，逐渐变成了一家真正意义上的超级AI公司。 过去大家最关心的是：谁的模型更聪明？ 但未来资本市场关心的是： 你一年能赚多少钱？ 你要花多少钱训练下一代模 ​

机器人出现以后，人口就不等于劳动力了。 AI和人形机器人值得想象的终局，并不是多卖几千万台机器人。 而是一个国家可以使用的“有效劳动人口”，第一次可以远远超过它的真实的人口。 想象力对投资很重要，你比如， 早年的Tesla没有想象力的人看到的是一家卖不了多少车、持续亏钱的汽车公司。 而 ​

2026-09-06 16:15
机器人出现以后，人口就不等于劳动力了。 AI和人形机器人值得想象的终局，并不是多卖几千万台机器人。 而是一个国家可以使用的“有效劳动人口”，第一次可以远远超过它的真实的人口。 想象力对投资很重要，你比如， 早年的Tesla没有想象力的人看到的是一家卖不了多少车、持续亏钱的汽车公司。 而 ​

Astra上线了，AI正在从能提高效率的智能工具走向真正的数字生产资料。 一个人以前一天只有8小时，但在未来一个人可以调动： 10个AI开发员 10个AI设计师 10个AI研究员 10个AI运营人员 那么财富生产单位就从传统的公司变成了个人 + AI Agent集群，以后就是数字员工的时代。 ​

2026-09-06 06:28
Astra上线了，AI正在从能提高效率的智能工具走向真正的数字生产资料。 一个人以前一天只有8小时，但在未来一个人可以调动： 10个AI开发员 10个AI设计师 10个AI研究员 10个AI运营人员 那么财富生产单位就从传统的公司变成了个人 + AI Agent集群，以后就是数字员工的时代。 ​
苹果的Mac mini是莫名其妙的吃到了AI红利，数万台的Mac mini 和 Mac Studio被用于强化学习 + 训练能够操作电脑的智能体。 库克干了15年刚把CEO交出去，昔日不温不火的产品开始登上舞台了！ ​

苹果的Mac mini是莫名其妙的吃到了AI红利，数万台的Mac mini 和 Mac Studio被用于强化学习 + 训练能够操作电脑的智能体。 库克干了15年刚把CEO交出去，昔日不温不火的产品开始登上舞台了！ ​

2026-09-02 13:07
苹果的Mac mini是莫名其妙的吃到了AI红利，数万台的Mac mini 和 Mac Studio被用于强化学习 + 训练能够操作电脑的智能体。 库克干了15年刚把CEO交出去，昔日不温不火的产品开始登上舞台了！ ​

Jensen似乎已经接受“Custom ASIC会越来越多”这个事实，所以不再只试图用GPU打败它们，而是试图让这些ASIC加入NVIDIA的基础设施标准。 MediaTek正在从手机SoC公司升级成大型AI数据中心定制ASIC供应商，昨天NVIDIA也直接给了35亿美元级的资本背书。 对于达子，如果我阻止不了Google、Amazon、Meta、M ​

2026-09-02 05:30
Jensen似乎已经接受“Custom ASIC会越来越多”这个事实，所以不再只试图用GPU打败它们，而是试图让这些ASIC加入NVIDIA的基础设施标准。 MediaTek正在从手机SoC公司升级成大型AI数据中心定制ASIC供应商，昨天NVIDIA也直接给了35亿美元级的资本背书。 对于达子，如果我阻止不了Google、Amazon、Meta、M ​
OpenAI 宣布，要停止向被 SpaceX 收购的 Cursor 提供模型。 马斯克直接开骂，Anthropic立即补刀。 Cursor还说了一句，OpenAI 模型，只占 Cursor 用户流量的 5%。 这句话不管真实成分如何，实际上意味着“模型”的护城河并没有那么高，相反“入口”的价值却很重要。 模型可以换，Claude 不行换 Grok ​

OpenAI 宣布，要停止向被 SpaceX 收购的 Cursor 提供模型。 马斯克直接开骂，Anthropic立即补刀。 Cursor还说了一句，OpenAI 模型，只占 Cursor 用户流量的 5%。 这句话不管真实成分如何，实际上意味着“模型”的护城河并没有那么高，相反“入口”的价值却很重要。 模型可以换，Claude 不行换 Grok ​

2026-08-31 16:28
OpenAI 宣布，要停止向被 SpaceX 收购的 Cursor 提供模型。 马斯克直接开骂，Anthropic立即补刀。 Cursor还说了一句，OpenAI 模型，只占 Cursor 用户流量的 5%。 这句话不管真实成分如何，实际上意味着“模型”的护城河并没有那么高，相反“入口”的价值却很重要。 模型可以换，Claude 不行换 Grok ​

AI让三星、SK海力士、美光这些巨头把越来越多的内存产能，转到更赚钱的高带宽内存和服务器内存上，普通内存因此变少了。 晶豪科技专门做小众型内存，生产却靠力积电代工，货一紧，它涨价的能力特别强。 2026年上半年，ESMT晶豪营收大约比去年同期增长243%，毛利率从大约7.6%升到大约61%，净利润达到7 ​

2026-08-30 21:16
AI让三星、SK海力士、美光这些巨头把越来越多的内存产能，转到更赚钱的高带宽内存和服务器内存上，普通内存因此变少了。 晶豪科技专门做小众型内存，生产却靠力积电代工，货一紧，它涨价的能力特别强。 2026年上半年，ESMT晶豪营收大约比去年同期增长243%，毛利率从大约7.6%升到大约61%，净利润达到7 ​

Marvell给谷歌了一份认股权证，可以按 $206.58/股 买入最多约5897万股，满额价值约 $122亿。 就是说谷歌你采购得越多，就越有资格低价买Marvell的股票，一种双赢的长期绑定奖励机制。 黄仁勋此前称Marvell就是下一家万亿美元公司，现在看背后的逻辑越来越清楚，AI时代最值钱的不只是GPU，还有把所有 ​

2026-08-20 15:12
Marvell给谷歌了一份认股权证，可以按 $206.58/股 买入最多约5897万股，满额价值约 $122亿。 就是说谷歌你采购得越多，就越有资格低价买Marvell的股票，一种双赢的长期绑定奖励机制。 黄仁勋此前称Marvell就是下一家万亿美元公司，现在看背后的逻辑越来越清楚，AI时代最值钱的不只是GPU，还有把所有 ​

投资就要投这个时代最重要的生产力， 1980—1990年代是PC电脑。 1990—2000年代是互联网。 2007—2020年代是智能手机 + 移动互联网。 2020年代以后是AI + 机器人。 往后投资主线都要围绕AI + 机器人，什么白酒消费老登，那是上个世纪的产物，作为小散看都不用看。 很多人对AI的理解还停留在豆包问问 ​

2026-08-19 21:47
投资就要投这个时代最重要的生产力， 1980—1990年代是PC电脑。 1990—2000年代是互联网。 2007—2020年代是智能手机 + 移动互联网。 2020年代以后是AI + 机器人。 往后投资主线都要围绕AI + 机器人，什么白酒消费老登，那是上个世纪的产物，作为小散看都不用看。 很多人对AI的理解还停留在豆包问问 ​

过去20年，中国最重要的财富载体是房地产，未来20年，最重要的财富载体是企业股权。 以前城市化进程，从土地到房地产，再到土地财政，这种经济模式将会逐步转向以科技到企业，到先进制造，再到企业上市，最后股权价值升值从而带动地方经济增长。 武汉的长江存储，合肥的长鑫存储就是典型的例子，以前 ​

2026-08-19 03:08
过去20年，中国最重要的财富载体是房地产，未来20年，最重要的财富载体是企业股权。 以前城市化进程，从土地到房地产，再到土地财政，这种经济模式将会逐步转向以科技到企业，到先进制造，再到企业上市，最后股权价值升值从而带动地方经济增长。 武汉的长江存储，合肥的长鑫存储就是典型的例子，以前 ​

Intel本质上是中美科技竞争的一个缩影。 漂亮国拥有NVIDIA、AMD、Broadcom这些全球最强芯片设计公司，但先进芯片制造却长期高度依赖于亚洲。 所以漂亮国必须拥有自己的先进制造能力，这也是为什么美国政府直接持有Intel约10%股份原因，国家不能没有产业能力。 intel 跟美光一样，都是米国的独生子， ​

2026-08-19 21:24
Intel本质上是中美科技竞争的一个缩影。 漂亮国拥有NVIDIA、AMD、Broadcom这些全球最强芯片设计公司，但先进芯片制造却长期高度依赖于亚洲。 所以漂亮国必须拥有自己的先进制造能力，这也是为什么美国政府直接持有Intel约10%股份原因，国家不能没有产业能力。 intel 跟美光一样，都是米国的独生子， ​

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