标签: 闪存
你光看表面，觉得手机还是那一部手机，可拆开来看，内存和闪存现在占的成本简直离谱。
你光看表面，觉得手机还是那一部手机，可拆开来看，内存和闪存现在占的成本简直离谱。以前中端机存储成本也就占个一成上下，现在直接翻倍往上飙，特别是大容量版本，涨得让人心慌。原因也不复杂——AI太火了，服务器那边抢着要用高端存储晶圆，三大海外大厂直接把产能大头挪过去伺候AI算力，留给手机用的那一截被狠狠压缩。再加上这帮厂商一边控产去库存，一边赶着DDR4往DDR5换代，新旧接不上茬，产能空窗期就这么硬生生卡在那儿，颗粒价格不飞起来才怪。说句不好听的，手机厂商现在属于夹心层，上游一顿涨，下游不敢乱动，但死扛是真扛不住。你以为余承东头一回说这话？今年四月份他就提过一嘴定价难，这次算把老底儿全亮出来了。现实也摆在眼前，涨价早就悄悄开始了。华为nova15系列悄没声地涨了三百，小米好几款旗舰也跟着上浮三百到五百。性价比品牌更精，不敢直接动标准版标价，就暗搓搓砍掉12+256G这种热门版本的产量，主推低配机型，等于变着法儿把成本压力转嫁出去。至于折叠屏和顶配大存储，涨得就更是扎眼了。有人肯定想，厂商不能自己咬牙吞了成本吗？说实话，吞不了。中端机一台利润两三百到头了，内存一抬价，这点薄利全被吃干净，原价卖等于卖一台亏一台。华为就算靠着提前锁供应链、绑定国产厂商缓了口气，也没法百分百躲过这波冲击。当然，这一轮涨价不会一刀切。入门机走量为主，涨幅相对温和，谁也不敢一棍子把价格打太高；真正要命的是旗舰款，尤其是512G、1TB这些大容量版本，涨起来才叫心狠。所以你要最近真打算换手机，刚需就别死等降价了，早买早踏实；要是手头还能扛，那就奔着大内存版本去，往后小存储机型用起来只会越来越憋屈。好多人还盼着Mate90能来个惊喜价，现在看来基本是没戏。上游攥着成本脖子不松，新机定价只会更小心。整个行业已经从拼低价的血战，换成拼谁家供应链更硬气了。你最近有没有发现心仪那款悄悄涨了？是咬咬牙现在下手，还是再等等看？
最近想换手机的朋友，估计都有个同感——新机配置没咋动，价格倒是一路小跑往上蹿。我
最近想换手机的朋友，估计都有个同感——新机配置没咋动，价格倒是一路小跑往上蹿。我去线下店溜达的时候，店员也不藏着掖着，直接跟我说：“没办法，内存、闪存芯片拿货价都快翻倍了。”很多人觉得内存就是个不起眼的小零件，但实话告诉你，它现在成了决定手机卖多少钱的“大掌柜”。今儿咱就把它掰开揉碎了说清楚。先撂一句结论：内存涨价，手机终端百分之百跟着涨，跑不掉。区别只在于，不同牌子、不同档位的机型，涨多涨少的问题。前两年，存储芯片在整机物料成本里也就占个一成左右，好多人不当回事。可今年呢？直接蹿到三四成。千元机更夸张，存储成本能吃掉一半以上的预算。为啥？因为AI太火了，上游那些大厂拼命抢高端存储产能，优先供给服务器和算力卡，留给手机的消费级内存货源一下子就紧了。僧多粥少，价格自然按不住了。厂商采购成本翻着跟头涨，你说他们能自个儿兜着吗？最后还不是得算在我们买手机的人头上。你留心看看市场就知道了。今年开春，OPPO第一个发了调价通知，紧接着vivo、小米、荣耀全跟上了。中端机型普遍涨个三百到八百不等，旗舰机的顶配版本，轻轻松松上千。最惨的是红米、一加这种主打性价比的机型，本来利润就薄得像纸片，内存一涨，只能硬着头皮上调零售价，要么就把低存储版本重新摆上来——你现在看128G的低配款又多了，说白了就是厂商拿它当个“低价招牌”，先把人留住再说。还有一个特别明显的细节：同一款手机，你选的内存越大，涨得越狠。往年从256G升到512G，加个三四百就差不多了，今年你去瞅瞅，动辄六七百。1TB版本更别说了，差价拉得你心里直打鼓。毕竟大容量闪存采购成本涨得最凶，想存海量照片、视频、游戏的朋友，这回换机得多准备点银子。不过这里头也有“扛得住”的。华为前两年就提前囤了不少货，再加上绑定了国产的长鑫、长江存储供应链，涨价压力比别家小不少，新机型调价幅度算是最温和的那一档。苹果仗着体量大、采购单子厚，提前锁了价，手机端暂时还稳得住，但你去看看Mac和iPad，其实早就悄悄涨过一轮了。最惨的是那些小品牌，连议价的资格都没有，拿货贵卖得就得更贵，幅度反而更夸张。厂商也在想办法缓冲，比如优化系统减少存储占用、推以旧换新补贴、砍掉不赚钱的产品线，但说真的，都是隔靴搔痒。业内普遍认为这波涨价潮至少得持续到明年，短期别指望降价。那咱普通用户咋办？我给句实在建议：真急着换机，不用死等降价，但存储别盲目冲顶配。256G够用就选256G，省下来的钱吃顿好的不香吗？旧手机如果还能撑，清清缓存、换块电池，再扛一年，正好把这阵涨价高峰躲过去。你们最近逛手机，有没有发现同一款机型悄悄贵了不少？评论区聊聊，你准备选多大内存的？我听听大伙儿的想法。
#存储芯片市场迎来转折点#【日媒：#全球存储芯片价格飙升真相#】据《日本经济新
#存储芯片市场迎来转折点#【日媒：#全球存储芯片价格飙升真相#】据《日本经济新闻》7月16日报道，存储芯片市场正迎来转折点。在人工智能(AI)需求的强劲拉动下，其市场规模在短短一年内急剧扩大两倍。外界越来越期待，该行业能够摆脱以往繁荣与萧条交替出现的“硅周期”，跨入持续增长的新阶段。#美股#“超级周期”来临？“很抱歉，我们无法提供您需要的数量。”在位于东京都港区JR田町站前的铠侠控股总部内，客户们为了签署为期数年的长期采购合同而纷至沓来。即便如此，该公司高管仍表示：“供求形势极其紧张，已经到了无法满足全部需求的地步。”市场正持续呈现出前所未有的卖方市场格局。在以往的谈判中，智能手机和个人电脑等领域的客户方往往占据强势地位。由于存储芯片属于标准化产品，采购方通常会同时从多家半导体厂商进货。然而，如今供应的极度匮乏彻底改变了这种博弈关系。存储芯片主要分为两大类，包括用于临时存储数据的动态随机存取存储器(DRAM)，以及用于长期存储数据的NAND闪存。过去，存储芯片市场每隔3到5年就会经历一次繁荣与萧条的周期性更替。铠侠副社长河村芳彦表示，业内当前普遍认为这种“硅周期”正在被打破，市场“正在进入‘超级周期’(需求急剧扩大期)”。事实上，此前也曾出现过“超级周期说”。2018年，向高速通信标准“5G”的过渡以及数据中心的扩建曾推高需求。但由于供应方的大幅扩产导致价格崩盘，2019年的半导体市场最终陷入萎缩。不过，许多专家认为这一次是结构性的转变。毕马威财务咨询服务公司的执行董事合伙人冈本准指出：“周期中的‘低谷’可能会变浅，市场有望呈现阶梯式的增长趋势。”在韩国SK海力士登陆美股纳斯达克市场之际，该公司首席执行官郭鲁正于10日接受美国媒体采访时表示：“存储芯片的供不应求局势极有可能持续到2030年以后。”隐藏三大变革前所未有的供应紧张背后，隐藏着三大变革。最核心的变革在于用途的改变。以往，存储芯片主要搭载于手机和电脑等消费类电子设备。而随着生成式AI的兴起，用于承担计算处理功能的服务器需求呈现出爆发式增长。在用于生成式AI等的服务器中，英伟达的图形处理器(GPU)承担着海量的数据处理工作。为了支撑这种GPU的运算能力，将DRAM堆叠而成的高带宽内存(HBM)需求随之扩大。当前，AI半导体扮演的角色正在从吸收数据的“训练”阶段，扩展到推导答案的“推理”阶段。为能更快速提取信息，大量使用NAND闪存的固态硬盘(SSD)正迅速崛起。第二大变革在于供应方的改变。与普通DRAM相比，面向AI的HBM制造难度极高。由于在多枚芯片的堆叠工序中难以提高良品率，制造商即使加大设备投资，也无法轻易增加供应量。正因为HBM的供应量无法快速提升，作为辅助手段的NAND闪存需求也随之水涨船高。然而在NAND方面，厂商们目前同样在为提升AI所需处理速度的下一代技术量产化而苦修内功，导致供应量迟迟无法扩大。由于供应追不上需求，客户开始争夺存储芯片，直接导致销售价格飞涨。伴随供求紧张而出现的合同体系的变化同样不容忽视。由于手机和电脑使用的存储芯片属于标准化产品，过去在短期内进行现货采购的情况屡见不鲜。但面向AI服务器的存储芯片往往需要根据客户所需规格进行定制，因此多通过长期合同进行采购。据透露，目前为期3到5年的超长期合同正在增加。人们普遍认为，至少在2028年之前，市场行情很难走下坡路。在行情持续向好的预期下，铠侠的股价在一年内暴涨，其总市值曾一度跃居日本国内榜首。然而，存储芯片市场行情的预期向来都是在“膨胀”与“破灭”之间不断循环。铠侠股价也在7月进入回调阶段。英国调研机构奥姆迪亚公司的南川明指出：“市场的暴涨和暴跌是客观存在的规律。各家企业盲目扩大投资的风险仍如影随形。”存储芯片市场究竟是真正迎来了蜕变，还是在重演“似曾相识的历史”？目前答案尚不明朗。（编译/陈锐）
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根据机构的预测，今年存储芯片的市场规模可能高达9700多亿美元，同比增长可能是之前的跑倍！随着AI人工智能的发展，数据中心与算力中心包括AI服务器的建设吸收了大量的存储芯片，也就是存储数据！只要AI人工智能的持续发展，他的记忆他越来越聪明，就需要更多的存储芯片来储存这些相关数据！所以存储芯片可能是一个长期需求的局面！算力芯片，算力需求同样是一个长期需求的区别，还有电力也是一个长期需求的局面！这些都是必不可少！
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