今年以来算力租赁行业供需格局持续偏紧，叠加政策与商业模式创新双重驱动，对资本市场和产业端都形成了显著正向拉动，长期成长确定性较强。利通电子，协创数据等企业上半年净利润同比最高增幅超13倍，高景气度已充分反映在业绩端。此外国家发改委明确十五五时期算力网建设将新增直接投资‌4万亿元‌，叠加人工智能+行动，算电协同相关政策落地，算力租赁作为填补算力缺口的核心路径，从行业备选项转变为产业端必选项，板块整体盈利能力大幅改善。接下来可积极关注产业链上相关个股交易性机会。例如纯租赁规模弹性龙头‌有利通电子‌，中贝通信。‌AIDC运营收租龙头‌有润泽科技‌，数据港‌。‌国产算力生态龙头‌有拓维信息‌，中科曙光‌。‌制造 和租赁双驱龙头有工业富联‌，浪潮信息等。