新一代大模型相关概念梳理，供参考：
一、算力基础设施
1、浪潮信息（000977）：国内AI服务器龙头，相关产品为大模型提供训练支持，800G光模块配套出货预期增长，液冷技术领先，近期资金关注度高。
2、中际旭创（300308）：全球光模块头部企业，800G产品批量交付，1.6T技术储备可满足高带宽需求，技术迭代领先，受益于推理端算力扩容。
3、中科曙光（603019）：国产算力重要企业，浸没式液冷市占率超60%，承接多地智算中心项目（订单超200亿元），适配大模型高密度算力需求。
4、海光信息（688041）：国产x86芯片厂商，相关产品适配大模型训练，进入头部互联网企业供应链，2024年营收增长52.4%，毛利率超60%。
二、多模态技术与垂直应用
1、科大讯飞（002230）：多模态交互领先，星火大模型深耕教育、医疗场景，开放平台接入超500万企业，可与大模型多模态能力协同。
2、当虹科技（688039）：智能视频技术支持超高清处理，研发投入占比超20%，适配大模型视频生成需求。
3、金山办公（688111）：WPS AI渗透率超40%，大模型复杂推理能力可提升自动化报告生成效率，推动用户价值增长。
4、能科科技（603859）：工业数字孪生方案商（客户含三一重工），大模型多模态能力加速工业场景渗透，2025年订单或破10亿。
三、国产替代与增量市场
1、寒武纪-U（688256）：思元590芯片适配千亿参数大模型，是国产AI芯片替代核心标的。
2、拓尔思（300229）：政务、金融领域自然语言处理专家，自研“拓天”大模型，大模型落地催生行业知识库需求。
3、世纪恒通（301428）：与相关国际企业合作预期明确，可为中小客户提供大模型接口接入服务。
