今天值得关注的板块。
1、稀土永磁
国家安全部强化稀土出口管制,打击走私导致合法货源稀缺性凸显,镨钕价格单周上涨8%。
发现新稀土矿“钕黄河矿”,资源潜力提升,叠加特斯拉Optimus量产加速,机器人用稀土永磁需求爆发。
北方稀土中报预增18倍,净利润同比增1882%-2015%,华宏科技预增30倍,业绩成为核心催化剂。
核心标的:北方稀土、华宏科技、宁波韵升。
2、机器人产业链
宇树科技启动上市辅导,若成功将成为“A股人形机器人第一股”。
特斯拉Optimus量产在即,黄仁勋强调“具身智能是AI下一波浪潮”,技术迭代加速。
国证机器人指数提升人形机器人权重至53%,机器人ETF鹏华(159278)今日开启募集,增量资金入场。
核心标的:建设工业、延华智能、恒为科技。
3、AI算力硬件
英伟达H20芯片恢复供应,国产算力链订单排至四季度,中际旭创产能利用率达到95%。
世界人工智能大会7月26日召开,AI算力、具身智能成焦点,智元机器人将发布新品。
核心标的:新易盛、中际旭创、海立股份。
4、水电与基建产业链
新增的热点,这个不用多说了,周末最大的消息。
核心标的:高争民爆、中国电建、大唐发电。
文中提及的上市公司,为分析验证所需,不做个股推荐。