天润工业：数据中心-柴发链预期差
公司是潍柴最大曲轴供应商，占比例50%。潍柴是三大运营商和华为的战略合作供应商，并进入字节/阿里/腾讯供应链。国际供应商康明斯/卡特产能瓶颈，柴发持续涨价，并带动天润曲轴空间提升和提价预期。
潍柴2MW 12M55 曲轴单台价值量 30万，曲轴净利润20%，天润单台曲轴净利润 3 万。预计中国大厂未来三年每年8GW以上资本开支，有望贡献天润每年约1.5亿-2亿净利润，参照柴发平均估值30倍，有望贡献增量60亿市值！
公司主营业务做商用车重卡空气悬挂系统，今年伴随新的补贴政策，存量业务也有望企稳回升，预期今年5亿利润，20倍PE。
猜你喜欢
【1评论】【12点赞】
【2评论】【14点赞】
【1评论】【3点赞】
【1评论】【1点赞】
作者最新文章
热门分类
财经TOP
财经最新文章