DEEPSEEK对光模块行业影响分析：先说结论，光模块行业被误杀，核心

DEEPSEEK对光模块行业影响分析：先说结论，光模块行业被误杀，核心逻辑如下：

DeepSeek这玩意儿，一出场就把光模块行业吓得够呛，以为要凉凉。其实吧，大伙儿虚惊一场。这DeepSeek啊，说是算力只要十分之一就能比OpenAI更牛，那对英伟达、寒武纪这些卖算力芯片的哥们儿，可不是啥好消息。芯片需求量下来了嘛。

不过，DeepSeek这玩法，说明低成本算力突破是能实现的。它本身就是个应用软件，应用多了，数据流量蹭蹭涨，对AIGC和光模块反而是好事儿。想想看，AIGC就像装矿的容器，光模块就是容器配件。数据流量大了，不得多买容器，还得升级传输设备？DeepSeek天天宕机，不就是容器不够用嘛？

DeepSeek的核心是算法革新，以前得堆芯片，现在算法优化了。高端计算还是高端计算，家用电脑还是家用电脑，两码事儿。DeepSeek能不能真正在高端计算领域掀起波澜，还得再瞅瞅。搞不好以后就是高端芯片玩高端AI训练，普通芯片管日常AI需求。但有一点不变，数据流量肯定涨，用AI的人和公司多了嘛，行业发展也快了。

行业发展一快，AIGC的建设者就不只是几家公司了，电信运营商甚至政府都得参与进来。光模块公司的客户多了，今年800G需求爆发，以后1.6T、3.2T的需求也稳了。以前担心芯片公司自己搞CPO，现在看来也悬了，芯片需求都少了，谁还费劲去搞共封装？

DeepSeek这波操作，对AI行业来说，就像地震。震级多大还不好说，但带来的结果是应用丰富了，数据流量也大了，对AIGC和光模块公司，那可是实打实的好事儿。现在嘛，就看DeepSeek接下来怎么玩儿了。