1942年，新四军副军长张云逸，肩扛重担，要去军部开大会。可淮南到军部的路，日伪军设卡重重，张云逸眉头一皱，计上心来，干脆扮成老农民，打算混过去。
他和警卫员们换上农民装，走起路来小心翼翼，生怕被发现。每到一处封锁区，都紧张得大气不敢喘。就在他们快到目的地时，一条小河挡住了去路，河边突然冒出一群汉奸，把他们团团围住。
警卫员们腰里藏着枪，心里憋着劲儿，准备干一架。可张云逸却不慌不忙，走到汉奸头子面前，低声说：“嘿，告诉你个小秘密，河对岸有新四军的大人物，我得去逮他们。”汉奸头子一听，懵了，心想：这老农民原来是自己人啊！
张云逸还趁机说，为了抓人，汉奸老大可以带几个小弟跟着，但功劳得算他的。汉奸老大信了，带着手下跟张云逸上了船。到了河中间，张云逸给警卫员们使眼色，大家齐刷刷地掏出枪，把汉奸们镇住了。汉奸老大这才明白过来，自己被耍了！
张云逸这一手，不光化解了危机，还顺道抓了几个汉奸当俘虏。真是智勇双全啊！
