1930年5月，中原大战爆发，割据胶东拥兵三万的刘珍年，在接受了蒋介石的三十万军费后，转头又拿了阎锡山的军火和委任状。 蒋介石对刘珍年这种左右通吃的做法内心非常不满，但隐忍不发，表面上装作若无其事，还给了刘珍年第十七军上将军长的头衔。 刘珍年在接受南京的委任后，老蒋提出想要见一见团以上的各部队长。刘珍年想拒绝，但又没有正当理由，于是他让副师长、副旅长、副团长伪称正职，去南京见老蒋。 老蒋见面后，对这些副职嘘寒问暖，走的时候每人还给了几千大洋的特别费。事后证明，这是刘珍年的一步臭棋。这些副职平日被正职压着，这次受到老蒋的接见，还拿了一大笔钱，心中的天平自然开始向老蒋倾斜。那些正职对刘珍年不让他们去南京，却让副职们得了好处的这个结果，也是甚为不满。 倒冯投蒋的韩复榘，不愿和昔日的西北军同僚作战，老蒋便让他带着第三路军进入山东，阻止阎锡山的晋军入鲁。 傅作义率晋军第四路军进入山东后，大败韩复榘，攻占了济南。韩复榘败走后，派人向刘珍年求援，刘珍年不做回复，作壁上观。 阎锡山让傅作义给刘珍年送去了一百支冲锋枪（山西兵工厂自造）、10万发子弹。刘珍年收了军火后，又接受了阎锡山、冯玉祥给他的二十一路军总指挥的头衔。 刘珍年还分别给太原、南京派去代表，叮嘱他们说：“继续要钱、要东西，越多越好。” 有手下认为这样做的太过，朝秦暮楚，会失信于人，到时候两头不讨好。刘珍年不以为然，说这场大战就是军阀之间的“狗咬狗”，倒向哪一方都是不光彩的，拿好处才是最现实的。 韩复榘连吃败仗，却等不来刘珍年的援军，只得又去向老蒋求援。老蒋电令刘珍年，让速派人马出战，但电文如石沉大海。刘珍年的这种做法，不仅将老蒋、阎锡山、冯玉祥全部惹恼，也让差点全军覆没的韩复榘愤怒不已。 为了改变山东战局，老蒋采取了反间计，放出消息说傅作义想割据自雄，正在派人和南京联系，准备接受山东省主席的任命。 阎锡山本就对不是五台人的傅作义有所猜忌，便又组建了第二路军，以张萌梧为总指挥，率部入鲁。当张萌梧的援军到后，山东晋军兵力占据了明显的优势，傅作义大为高兴，认为应该迅速出击，全据山东。 不料，在张萌梧一到济南，阎锡山就发来任命令：二、四路军组成联合指挥部，以张萌梧为总指挥，傅作义为副总指挥。 傅作义打下了半个山东，不料却被张萌梧摘了桃子。张萌梧仗着总指挥的头衔，将傅作义第四路军的一部分人马，强行划入第二路军，给出的借口是“二路军兵力不足，需加强实力。” 在随后的补给中，张萌梧总是在优先补充完二路军后，才把剩余的分给四路军，都是晋军，但两支部队却如同两股势力一般，在后来的作战中，毫无配合，完全是各打各的。 张萌梧自作聪明，认为若能将韩复榘拉过来，将会增加一支生力军。面对张萌梧派来的代表，韩复榘虚与委蛇，拖延时间。 傅作义劝张萌梧，说韩复榘连冯玉祥都倒戈了，怎么可能会转头去投阎锡山呢？张萌梧出言讥讽，说傅作义当年在涿州之战中，最后不也一度投降了张学良，傅作义气坏了，此后再也不向张萌梧提军事上的建议。 等张萌梧反应过来韩复榘是故意在耗时间后，这才调遣部队前去攻打，可当部队集结后，却连下好几天的暴雨。好不容易雨停了，陈诚等人带的蒋军主力却开到了山东，和韩复榘的部队会合。 7月底，蒋军在津浦线发动总攻，两周后夺回济南，张萌梧、傅作义率残部往黄河北岸撤退，一路损失极大。 刘珍年在蒋军占领济南后，连忙派人联系韩复榘，说这就出兵助战，韩复榘对来人说：““你回去后，替我谢谢你们的刘军长，我兵败的时候，他居然没有打我，当时要是打一下，还真的就垮了。” 韩复榘这番话，不只是愤怒之下的发泄，而是有隐情的。此前，当韩复榘率部退到潍县一带时，刘珍年召集手下讨论时，曾有一个方案是：从背后突袭韩复榘，吞并其地盘和部队。 尽管这个方案后来并未执行，但却被人在会后透露给了韩复榘，韩复榘由此对刘珍年恨之入骨。中原大战结束后，韩复榘被任命为国民党山东省主席。山东原来的省主席是陈调元，他是旧军阀出身，为人圆滑，对刘珍年在胶东的自据，睁一只眼闭一只眼，两人维持着表面关系。韩复榘是个强势的人，他是不甘心在自己的山东地盘上，还有一个所谓的“胶东王”刘珍年的存在。 韩复榘以山东省主席的名义，给胶东派了一些军政人员，刘珍年手段狠辣，派来的人或被杀或失踪，剩下的纷纷逃回济南向韩复榘告状。 韩复榘又向老蒋状告刘珍年，老蒋采取和稀泥的手段，表面上让两人和好，结果却是纵容了刘珍年。 刘珍年野心勃勃，枪杀了山东省府委派的胶东特派员，截留税收，频频向山东省府发难。韩复榘为了对付刘珍年，极力扩充部队。 1932年9月，韩复榘召集部下开会，部署对胶东开战，他在会上杀气腾腾的：“刘珍年盘踞胶东，飞扬跋扈，是我的胸前剑，不除此獠，寝食难安。” 9月17日，韩军向刘军发起进攻，韩、刘大战开始了。（图片：刘珍年）
