证券市场再出最大消息，高层发布一道命令，明天周三散户抄底还是逃跑
一、最大消息
①今晚最大的消息
就是推广万兆光网、探索万兆光网与AI技术融合应用，首先利好AI应用端，然后是光通信，我们讲过光芯片三杰，再者万兆光网对Wifi也会有新要求，所以也要留意国产路由芯片。几个分支，玻璃基板，沃格光电；先进封装，通富微电；硅光子技术，源杰科技；芯片级散热，联瑞新材。
②CES大展上英伟达推出基于Blackwell架构的GeForceRTX50系列显卡，并表示RTX5090的性能将是RTX4090的两倍。GeForceRTX50系列显卡最高有920亿个晶体管，4000AITOPS，四个AI处理单元，性能是上一代Ada的三倍，1.8TB/s存储带宽。
这里还有一点，就是HBM存储，5090实际每W计算能力下降了，但是存储带宽大幅提升，等同于2个hbm3e，吊打现在所有推理卡，以后拼高带宽存储了。
以前有句话算力的尽头拼的是存储。
这个分支，我们讲过材料是华海诚科，联瑞新材，模组HW端是德明利，字节产业是兆易
③英伟达宣布将与苹果、Meta和字节跳动合作，发布SteamDeck、AppleVisionPro、MetaQuest3/3S及Pico版本的原生GeForceNow云游戏应用，且支持光线追踪和NVIDIADLSS等技术。
二、我的观点
①今日节奏
上午节奏
昨晚的过山车情绪其实还是释放了一些恐慌情绪的，所以今天市场情绪情绪稍稍好了一点。于是有了一些超跌反弹，开始从急跌转向缓跌，然后有了试探性做多力量，尤其是字节硬件，像铜缆、电源、芯片、光模块、算力、变压器、液冷、IDC等，越是核心越是活跃。
当然了这里也是消息面刺激，全球科技创新风向标CES；
考虑到成交量上继续萎缩，那就是存量博弈玩法，那么今天反弹的板块，明天预期再度回调，然后后天再次反弹。因为资金有限，它们必然是今天做完这个板块明天就去做别的板块。所以就是一日游，像昨天医药医疗、新能源超跌反弹，今天大幅领跌；
所以中午视频，我们讲字节硬件池子，可以做个冲高高抛，然后明天再接回来。
下午节奏
午后就围绕CES大展AI硬件发酵，CPO概念率先异动拉升，太辰光大涨，致尚科技冲板，电源麦格米特回封，但此时因为指数还没能跟上，情绪跟风盘还没有进场。
互联网金融拉升，带动指数翻红。左右手风向标，中芯国际，寒武纪，放量拉升，先手资金试探做多左右手，半导体和AI硬件；情绪资金也开始疯抢，此前活跃过的人气股批量大涨，最终普涨局面收盘。
②为什么反弹？
通过节奏梳理，很明显昨晚上情绪过山车，市场情绪稍稍好点；反弹的催化剂来自午后英伟达发布多款王炸产品、黄仁勋对AI的积极演讲，带动资金做多AI硬件，全面激活市场情绪
所以今天是超跌反弹，而且炒的是消息面，与基本面等无关。
③明日策略
考虑到情绪延续高涨，那明天还能反弹一天，今天没上的，今晚上发酵，然后明天入场；后天再来个冲高回落，承接盘全部入场，然后大概率再度开启回调。
差不多这么个节奏吧。
我想说既然演绎的是消息面，而且这个成交量才万亿，那大家还是放低预期。
当然你如果有能力还是多做波段。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
大家要养成回看习惯，只有对比分析才能，更好的理解逻辑。
1.AI软硬件：
①AI硬件，今天没有新内容。
还是那句话，聚焦产业趋势。但凡情绪烧好点，就是全线大涨了。特别是AI软硬件，尤其是字节硬件。铜缆、电源、芯片、光模块、算力、变压器、液冷、IDC等，越是核心越是聚焦。每个分支都有核心标。我们梳理出来的那个池子，大家去翻翻之前的文章。
前几天讨论光进铜退
今天光大涨，太辰光，仕佳光子，源杰股份；铜大涨，AEC博创，兆龙，沃尔，神宇，这说明在产业趋势越来越明确，产业空间越来越大，各个厂商会百花齐放，占据自己各有的生态位。
短节奏上，字节硬件就是最强风口，但这些分支会分化，然后轮动为主，因为流动性不够，然后明天可以关注光通信板块。
②AI应用端
明天看看豆包概念，回看豆包池子；然后AI眼睛套牢筹码还没释放干净，就先等等吧
2.半导体链：
①AI芯片双龙，寒武纪和海光信息，都是机构抱团。
产业趋势就是过程，我们从不到100讲了一年，一直讲到了620，12月18号那天，我说以后我不讲了哈。以后我不讲了哈。以后我不讲了哈。问我也不回答了。因为已经量产到后年了。也就是超出我理解能力了。
今天居然上了700元，当然了或许它还能上1000，也与我们无关了。
②先进封装双龙，我是继续看好，如果吃桃子了，那就躺平应对就行。
③半导体设备，明天写写资本开支，今天写不动了。
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