8月9日，国家金融监管总局发布了2024年二季度银行业主要监管指标数据。重要数据如下： ▪ 从资产规模看：截止二季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额433.1万亿元，同比增长6.6%。 ▪ 从业绩看，今年上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长0.4%。 ▪ 从资产质量看，截止二季度末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少272亿元；商业银行不良贷款率1.56%，较上季末下降0.03个百分点；拨备覆盖率为209.32%，较上季末上升4.78个百分点。 ▪ 从效益情况看，二季度，商业银行平均资本利润率为8.91%，较上季末下降0.65个百分点；平均资产利润率为0.69%，较上季末下降0.05个百分点；净息差为1.54%，与今年一季度持平。 ▪ 从服务实体经济看，截止二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额78万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32万亿元，同比增长17.1%。 通过对比分析，我们可以发现银行的四个变化趋势如下： 一是规模与业绩增长放缓。从规模看，今年上半年， 我国银行业金融机构本外币资产总额433.1万亿元，同比增长6.6%，而2021年、2022年、2023年资产总额的同比增速分别为7.8%、10.0%和9.9%。从业绩看，今年上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长0.4%， 而2021年、2022年、2023年净利润的同比增速分别为12.62%、5.44%和3.23%。 二是资产质量越来越好。截止二季度末，商业银行不良贷款率1.56%，较上季末下降0.03个百分点，而2021年、2022年、2023年商业银行的不良贷款率分别为1.73%、1.63%和1.59%，呈逐渐下降趋势；拨备覆盖率为209.32%，较上季末上升4.78个百分点，而2021年、2022年、2023年商业银行的拨备覆盖率分别为196.91%、205.85和205.14%，基本呈上升趋势。特别需要指出的是，截止二季度末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少272亿元，连同商业银行不良贷款率下降，从而形成“双降”。 三是两个新情况。一个是股份制银行资产规模占比趋降。截止二季末，我国银行业金融机构本外币资产总额433.1万亿元，同比增长6.6%。其中 股份制银行本外币资产总额72.1万亿元，同比增长3.7%，占比16.7%，而2021年、2022年、2023年股份制银行占比分别为18.0%、17.5%和17.0%，呈逐渐下降趋势。另一个是大型商业银行上半年净利润同比负增长。今年上半年，大型商业银行累计净利润为6268亿元，同比负增长2.87%，是大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行四大板块中唯一净利润同比负增长的板块。 四是相关效益指标继续下滑或勉强持平。二季度，商业银行平均资产利润率为0.69%，较上季末下降0.05个百分点，而2019-2023年，商业银行的资产利润率分别为0.87%、0.77%、0.79%、0.76%和0.70%，基本上呈逐渐下降趋势；净息差为1.54%，与今年一季度持平，而2019-2023年，商业银行的净息差分别为2.20%、2.10%、2.08%、1.91%和1.69%，基本上呈大幅下降趋势。
