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#价值投资日志[超话]# 【蔚来李斌谈具身智能：较长时间内将以战略投资方式参与 不会发展为核心主营业务】财联社9月9日电，从蔚来方面了解到，蔚来董事长、CEO李斌在9月8日举行的公司内部全员会上表示，针对具身智能领域，蔚来在较长时期内将主要采取战略投资的方式参与，不会将其发展为核心主营业务。 ​

2026-09-14 01:10
#价值投资日志[超话]# 【蔚来李斌谈具身智能：较长时间内将以战略投资方式参与 不会发展为核心主营业务】财联社9月9日电，从蔚来方面了解到，蔚来董事长、CEO李斌在9月8日举行的公司内部全员会上表示，针对具身智能领域，蔚来在较长时期内将主要采取战略投资的方式参与，不会将其发展为核心主营业务。 ​

#价值投资日志[超话]# 【采购周期缩短50%以上 人工智能应用在供应链领域加速落地】中国物流与采购联合会今天发布《中国供应链发展报告（2025-2026）》。根据报告，2025年我国供应链领域的人工智能应用开始加速落地，以生成式大模型为引领，机器视觉、智能体、具身智能等多项技术协同演进，已在采购管理 ​

2026-09-14 02:06
#价值投资日志[超话]# 【采购周期缩短50%以上 人工智能应用在供应链领域加速落地】中国物流与采购联合会今天发布《中国供应链发展报告（2025-2026）》。根据报告，2025年我国供应链领域的人工智能应用开始加速落地，以生成式大模型为引领，机器视觉、智能体、具身智能等多项技术协同演进，已在采购管理 ​

价值投资日志 【冰轮环境：拟7.03亿元收购烟台铭祥45%股权 将间接控制密封科

2026-09-09 00:46
价值投资日志 【冰轮环境：拟7.03亿元收购烟台铭祥45%股权 将间接控制密封科

#价值投资日志[超话]# 【恒生科技指数收跌1.61% 应用软件股大幅走低】港股收跌，恒生指数跌0.38%，恒生科技指数跌1.61%。应用软件股大幅走低，海清智元跌超11%，智谱跌超10%，微盟集团跌超6%，Mi­n­i­M­ax跌超5%。光通信股集体下跌，曦智科技-P跌超7%，蓝思科技跌超4%，舜宇光学科技、中际旭创跌超3%。 ​

2026-09-10 00:05
#价值投资日志[超话]# 【恒生科技指数收跌1.61% 应用软件股大幅走低】港股收跌，恒生指数跌0.38%，恒生科技指数跌1.61%。应用软件股大幅走低，海清智元跌超11%，智谱跌超10%，微盟集团跌超6%，Mi­n­i­M­ax跌超5%。光通信股集体下跌，曦智科技-P跌超7%，蓝思科技跌超4%，舜宇光学科技、中际旭创跌超3%。 ​

价值投资日志 英国环境大臣安吉拉·伊格尔警告称，全球正经历有史以来最大规模的厄尔

2026-09-08 01:42
价值投资日志 英国环境大臣安吉拉·伊格尔警告称，全球正经历有史以来最大规模的厄尔

价值投资日志[超话] $长鑫科技(SH688825)$供需缺口越来越大的背景下仅

2026-09-08 01:41
价值投资日志[超话] $长鑫科技(SH688825)$供需缺口越来越大的背景下仅

价值投资日志[超话] 【三星据悉将于2027年1月首秀自研人形机器人】三星电子据

2026-09-08 01:41
价值投资日志[超话] 【三星据悉将于2027年1月首秀自研人形机器人】三星电子据

价值投资日志 【长鑫科技：仍处于关键投入期 将适时启动分红方案论证】长鑫科技召开

2026-09-08 00:41
价值投资日志 【长鑫科技：仍处于关键投入期 将适时启动分红方案论证】长鑫科技召开

价值投资日志 【工信部：到2030年信息基础设施累计投资3.8万亿元 智能算力规

2026-09-08 00:41
价值投资日志 【工信部：到2030年信息基础设施累计投资3.8万亿元 智能算力规

价值投资日志 【长鑫科技：上半年合同负债规模下降系二季度订单集中交付并结转收入所

2026-09-08 00:40
价值投资日志 【长鑫科技：上半年合同负债规模下降系二季度订单集中交付并结转收入所

#价值投资日志[超话]# 【长鑫科技：上半年合同负债规模下降系二季度订单集中交付并结转收入所致】长鑫科技9月7日举办2026年半年度业绩说明会，公司高管就报告期末合同负债规模环比下降称，因一季度合同负债对应的客户订单在二季度集中交付并结转收入，上半年合同负债余额较一季度大幅回落，属于存储行 ​

2026-09-11 02:23
#价值投资日志[超话]# 【长鑫科技：上半年合同负债规模下降系二季度订单集中交付并结转收入所致】长鑫科技9月7日举办2026年半年度业绩说明会，公司高管就报告期末合同负债规模环比下降称，因一季度合同负债对应的客户订单在二季度集中交付并结转收入，上半年合同负债余额较一季度大幅回落，属于存储行 ​

价值投资日志[超话] 【港股收跌 恒生指数、恒生科技指数均跌近1%】港股收跌，恒

2026-09-08 00:40
价值投资日志[超话] 【港股收跌 恒生指数、恒生科技指数均跌近1%】港股收跌，恒

价值投资日志[超话] 在岸人民币兑美元收盘报6.7106，较上一交易日上涨2点。

2026-09-08 00:40
价值投资日志[超话] 在岸人民币兑美元收盘报6.7106，较上一交易日上涨2点。

#价值投资日志[超话]# 日本AI数据中心正在进入“八年四倍”扩张期。日经调查显示，到2030年代中期，日本国内AI数据中心规模预计比2025年增加4倍以上，未来8年投资或达10万亿日元。背后不是普通云计算，而是生成式AI带来的算力、电力、存储和网络需求爆发。AI军备竞赛已经从美国、中国，正式扩散到日本 ​

2026-09-09 02:19
#价值投资日志[超话]# 日本AI数据中心正在进入“八年四倍”扩张期。日经调查显示，到2030年代中期，日本国内AI数据中心规模预计比2025年增加4倍以上，未来8年投资或达10万亿日元。背后不是普通云计算，而是生成式AI带来的算力、电力、存储和网络需求爆发。AI军备竞赛已经从美国、中国，正式扩散到日本 ​

#价值投资日志[超话]# Ki­n­s­us的交流会，我总结其实就三句话： AI把高端封装基板吃紧了，存储把BT载板拉起来了，1.6T/3.2T光模块又准备再造一个mS­AP增量市场。 最直接的A股映射，我会这样排： 第一：兴森科技——纯度最高。 它基本把Ki­n­s­us的三条线都对上了：BT存储载板、ABF/FC-BGA载板、光模块 ​

2026-09-13 01:46
#价值投资日志[超话]# Ki­n­s­us的交流会，我总结其实就三句话： AI把高端封装基板吃紧了，存储把BT载板拉起来了，1.6T/3.2T光模块又准备再造一个mS­AP增量市场。 最直接的A股映射，我会这样排： 第一：兴森科技——纯度最高。 它基本把Ki­n­s­us的三条线都对上了：BT存储载板、ABF/FC-BGA载板、光模块 ​

价值投资日志[超话] A股这场电风扇，吹得所有人晕头转向；但长牛资产这条线，在"

2026-09-07 00:00
价值投资日志[超话] A股这场电风扇，吹得所有人晕头转向；但长牛资产这条线，在"

价值投资日志 长期：夯实金融底，红利低波估值锚更稳这是我作为红利低波ETF持有者

2026-09-07 00:01
价值投资日志 长期：夯实金融底，红利低波估值锚更稳这是我作为红利低波ETF持有者

价值投资日志 中期：打开信贷空间，险资配置能力增强中金公司测算，3000亿元核心

2026-09-07 00:02
价值投资日志 中期：打开信贷空间，险资配置能力增强中金公司测算，3000亿元核心

价值投资日志[超话] 短期：情绪利好，但要警惕"利好兑现"银行板块是直接受益者。

2026-09-07 00:00
价值投资日志[超话] 短期：情绪利好，但要警惕"利好兑现"银行板块是直接受益者。

价值投资日志 这笔钱从哪来？财政部通过发行金融机构注资特别国债筹集，中国烟草系现

2026-09-07 00:02
价值投资日志 这笔钱从哪来？财政部通过发行金融机构注资特别国债筹集，中国烟草系现

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