美国加息风险已经计价了，但是问题的核心在于美国机构的一致性过度，多年美国放水导致美股持续新高，所有减仓的机构最后无一例外都要么踏空要么被动回补，所以我们看目前美股机构的资金行为是调仓为主。 包括本次加息和AI放缓预期计价的时候，主要机构资金也是从AI上游硬件调到美股微软meta等老登互联
美国加息风险已经计价了，但是问题的核心在于美国机构的一致性过度，多年美国放水导致美股持续新高，所有减仓的机构最后无一例外都要么踏空要么被动回补，所以我们看目前美股机构的资金行为是调仓为主。
包括本次加息和AI放缓预期计价的时候，主要机构资金也是从AI上游硬件调到美股微软meta等老登互联
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