光模块大哥，二哥，三哥今天已经开始带头爆锤空头，光芯片小弟脾气更加火爆，低于10
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远峰战略二零二五的文章
其实现在拿着老登的人别看他们对AI怼地厉害，其实心里也是发慌的，因为他们心知肚明
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达链上的公司开始全面崛起了，这是好事。
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美股AI的总舵主是英伟达，A股AI分舵的舵主是中际旭创，总舵主已经企稳并开始发力
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昨夜美股三大指数全线大涨，纳指收涨2.13%，标普、道指同步走强。地缘紧张降温，
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美股三大指数貌似再涨点又能再创新高了，前不久不少媒体还大喊在说美股是崩盘式地上涨
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再涨几天，过去光模块的宏大叙事又可以重演一遍了。产业没变，只是人心变了。
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今天伤害也大，侮辱性也大。
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中微公司8月3日公告，预计2026年上半年实现营业收入约66.91亿元，同比增长
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看了一下自选股里，名单共计有380个公司，跌幅榜倒数前5名都是我的持仓，我也是醉
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光模块三哥天孚通信今天发了点威，大哥旭创紧随其后。
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纽约时报：美联储主席沃什，近期正在准备调整美联储每年公布利率次数，将每年八次改成
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其实现在的算力逻辑，正在加强，不仅仅是国产，而是全球同步正在加强。目前纳斯达克1
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日本第三轮对华半导体出口管制将于8月1日生效，首次大规模锁定先进封装赛道，新增
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今天的存储链条，包括原厂存储，我认为是具备性价比和安全边际的。小调小机，大调大机
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八月的总体策略：非银金融+AI。 一，非银金融（券商，互金）作为基本盘，周期内
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上个礼拜，谷歌，META，微软，亚马逊自财报公告后，股价的上涨和下跌的AI叙事逻
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其实本轮A股的周期同全球主要股市有重叠之处，那么目前的股市处于什么状况呢？我引用
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今天的行情，没什么好分析的，过去一段时间，谁无脑下跌的斜率越猛，今天反弹的就越欢
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照着昨晚美股的模具，在韩国，日本这些上料，吹塑之后，台加权指数也开始照葫芦画瓢，
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