云台相机赛道热度持续升温，叠加内存涨价压力促进手机厂商加码影像布局，vivo、O
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招商宏观：国内方面，受AI链与价格因素提振，5月出口同比增长19.4%，但PMI
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人形机器人赛道还没真正实现大规模的产业化落地，新入场者已经开始蜂拥出现，尤其是车
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AI链高位反复震荡，反复换手，筹码稳定性越来越差，都是超短线博弈的资金，卖飞也好
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微盘股指数从五月初开始走势转弱，除了成为AI链的血包之外，量化估计也开始撤退了，
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AI与非AI争夺资金，至少不再像上月那样，非AI板块被AI全面虹吸，资金开始寻找
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券商不鸣则已。
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V+组合调仓
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达成谅解备忘录，伊朗官方强调60天内核实美方履约，会跟阿曼一起管海湾的航运，后再
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伊朗最高国家安全委员会正式确认伊美谅解备忘录达成。
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