15:00:38【机构：三星电子、SK 海力士内存库存已不足10天】《科创板日报
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科技再次回到美韩看存储，中国看光的周期
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【黄仁勋回应OpenAI发布Astra：AGI已到来 40万块GPU算力将上线】英伟达CEO黄仁勋周日在X上祝贺OpenAI发布最新强大模型Astra，并高调宣布：“AGI已经到来”。黄仁勋在X上发帖称：“从ChatGPT到o1，再到Astra，OpenAI只用了4年时间。AGI已经到来。祝贺 他还指出，Astra模型是使用英伟达芯
【黄仁勋回应OpenAI发布Astra：AGI已到来 40万块GPU算力将上线】英伟达CEO黄仁勋周日在X上祝贺OpenAI发布最新强大模型Astra，并高调宣布：“AGI已经到来”。黄仁勋在X上发帖称：“从ChatGPT到o1，再到Astra，OpenAI只用了4年时间。AGI已经到来。祝贺
他还指出，Astra模型是使用英伟达芯
韩国券商： GPT-6 Astra 发布对内存的影响 - OpenAI 于 9 月 3 日公开 GPT-6 Astra 后，AI 基础设施需求扩大的预期增强，9 月 4 日半导体股价反弹，DRAM ETF 盘中上涨 6.6% - 梅里茨证券认为 Astra 的重要点不在于是否实现 AGI，而在于 AI 能代替人类做多少原本由人做的工作 - Astra 在 ARC-AGI-3
韩国券商： GPT-6 Astra 发布对内存的影响
- OpenAI 于 9 月 3 日公开 GPT-6 Astra 后，AI 基础设施需求扩大的预期增强，9 月 4 日半导体股价反弹，DRAM ETF 盘中上涨 6.6%
- 梅里茨证券认为 Astra 的重要点不在于是否实现 AGI，而在于 AI 能代替人类做多少原本由人做的工作
- Astra 在 ARC-AGI-3
半导体空头清零，55.7%转向存储 Leopold Aschenbrenner 最新持仓结构
半导体空头清零，55.7%转向存储
Leopold Aschenbrenner 最新持仓结构
按老脚本「非农好 → 加息预期↑ → 利率↑ → 杀成长股」，费半、AOI（应用光电）、Lumentum这种高估值硬件应该被砸，但昨晚（2026‑09‑04）它们是逆势大涨：费半 +3% 以上，AOI +5.13%，Lumentum +4%。 原因是这次市场定价的不是“利率单一变量”，而是“利率 vs 盈利确定性”两边拔河，AI硬件这边
按老脚本「非农好 → 加息预期↑ → 利率↑ → 杀成长股」，费半、AOI（应用光电）、Lumentum这种高估值硬件应该被砸，但昨晚（2026‑09‑04）它们是逆势大涨：费半 +3% 以上，AOI +5.13%，Lumentum +4%。
原因是这次市场定价的不是“利率单一变量”，而是“利率 vs 盈利确定性”两边拔河，AI硬件这边
天风通信｜韬定律新论文思考：并非利空散热🔥论文说了什么：芯片动态功耗P= αC
天风通信｜韬定律新论文思考：并非利空散热🔥论文说了什么：芯片动态功耗P= αC
天风通信｜韬定律新论文思考：并非利空散热 🔥论文说了什么： 芯片动态功耗P= αCV²f，在现代芯片中，电容C主要由导线互联主导，τ通过逻辑折叠，大幅降低走线长度，使C↓，带来功耗反直觉的降低。 🌟思考1：散热不需要升级了吗？ 在相同性能下，τ芯片电压可运行在更低电压V，使功耗P大幅优化
天风通信｜韬定律新论文思考：并非利空散热
🔥论文说了什么：
芯片动态功耗P= αCV²f，在现代芯片中，电容C主要由导线互联主导，τ通过逻辑折叠，大幅降低走线长度，使C↓，带来功耗反直觉的降低。
🌟思考1：散热不需要升级了吗？
在相同性能下，τ芯片电压可运行在更低电压V，使功耗P大幅优化
【财政部密集注资金融机构速评】财政部今日密集向银行、保险机构补充资本。其中，农业
【财政部密集注资金融机构速评】财政部今日密集向银行、保险机构补充资本。其中，农业
【ZX通信】光博会前瞻——重视新技术落地 一年一度的中国光博会将于9月9-11日举办，历年在光博会展示新产品、新技术、新订单的公司往往有超额涨幅。今年光博会建议关注OCS、光芯片、薄膜铌酸锂、无源光器件四大方向！ [礼物]光芯片：国产高功率光芯片亮相 随着70&100mW进入成熟工艺窗口，光芯片竞争
【ZX通信】光博会前瞻——重视新技术落地
一年一度的中国光博会将于9月9-11日举办，历年在光博会展示新产品、新技术、新订单的公司往往有超额涨幅。今年光博会建议关注OCS、光芯片、薄膜铌酸锂、无源光器件四大方向！
[礼物]光芯片：国产高功率光芯片亮相
随着70&100mW进入成熟工艺窗口，光芯片竞争
金融托底，指数跌不下来，后面只看进攻了 进攻就是ai跟金融板块[努力]
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进攻就是ai跟金融板块[努力]
今晚火力全开，前所未有 工商银行：1000亿（定增） 农业银行：1600亿（定增） 中国进出口银行：300亿（注资） 中国出口信用保险公司：100亿（注资） 中国人寿：350亿（注资） 中国人保：150亿（注资） 中国太平：70亿（注资） 7家加起来3570亿，覆盖了整个金融系统，商业银行+政策性银行+保险
今晚火力全开，前所未有
工商银行：1000亿（定增）
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中国出口信用保险公司：100亿（注资）
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中国人保：150亿（注资）
中国太平：70亿（注资）
7家加起来3570亿，覆盖了整个金融系统，商业银行+政策性银行+保险
AI光通信缺货，最上游材料股要爆？ 美国银行和AXTI 最近进行了一次沟通，核心内容包括： AI 数据中心还在拼命扩张，但最上游的InP 磷化铟衬底，供应跟不上。 它可以理解为高端光通信芯片的“底座材料”。 没有足够的 InP 衬底，后面的激光器、光收发器、CPO/NPO 这些放量都会被卡住。 这次通话里
AI光通信缺货，最上游材料股要爆？
美国银行和AXTI 最近进行了一次沟通，核心内容包括：
AI 数据中心还在拼命扩张，但最上游的InP 磷化铟衬底，供应跟不上。
它可以理解为高端光通信芯片的“底座材料”。
没有足够的 InP 衬底，后面的激光器、光收发器、CPO/NPO 这些放量都会被卡住。
这次通话里
《经济学人》封面文章：英伟达正在推动人工智能蓬勃发展，很好！ 这家芯片制造商的巨额投资正是资本主义运作的正确方式 英伟达（Nvidia）于1993年以拉丁语中“嫉妒”一词命名。果不其然，这家美国巨头确实引发了人们的诸多嫉妒。全球对其图形处理器（GPU，人工智能的驱动芯片）的旺盛需求，使英伟达
《经济学人》封面文章：英伟达正在推动人工智能蓬勃发展，很好！
这家芯片制造商的巨额投资正是资本主义运作的正确方式
英伟达（Nvidia）于1993年以拉丁语中“嫉妒”一词命名。果不其然，这家美国巨头确实引发了人们的诸多嫉妒。全球对其图形处理器（GPU，人工智能的驱动芯片）的旺盛需求，使英伟达
①高盛研报认为Astra是AI产业发展关键节点，其在AGI基准测试表现亮眼，让OpenAI多项核心指标反超Anthropic。 ②高盛指出Astra能力飞跃将推...
①高盛研报认为Astra是AI产业发展关键节点，其在AGI基准测试表现亮眼，让OpenAI多项核心指标反超Anthropic。
②高盛指出Astra能力飞跃将推...
厄尔尼诺将达“超强”级别！或在年底达到顶峰 9月6日｜国家气候中心最新监测显示，本次厄尔尼诺现象因海温偏暖幅度大，即将达“超强”级别。本次超强厄尔尼诺事件的影响预计持续至2027年夏季。 具体看厄尔尼诺对我国的影响——厄尔尼诺成熟期冬季，我国大部分地区总体偏暖、但季节内冷暖起伏可能比较
厄尔尼诺将达“超强”级别！或在年底达到顶峰
9月6日｜国家气候中心最新监测显示，本次厄尔尼诺现象因海温偏暖幅度大，即将达“超强”级别。本次超强厄尔尼诺事件的影响预计持续至2027年夏季。
具体看厄尔尼诺对我国的影响——厄尔尼诺成熟期冬季，我国大部分地区总体偏暖、但季节内冷暖起伏可能比较
DeepSeek被曝将采购16万颗华为昇腾950DT 9月5日｜据观察者网，外媒援引知情人士消息称，DeepSeek计划在内蒙古建设的大型数据中心部署至少16万颗华为下一代昇腾950DT芯片，用于模型推理。若按计划完成，这将成为目前已知规模最大的国产AI芯片集群之一。项目规划达功率达到吉瓦级，拟部署的16万颗芯片仅
DeepSeek被曝将采购16万颗华为昇腾950DT
9月5日｜据观察者网，外媒援引知情人士消息称，DeepSeek计划在内蒙古建设的大型数据中心部署至少16万颗华为下一代昇腾950DT芯片，用于模型推理。若按计划完成，这将成为目前已知规模最大的国产AI芯片集群之一。项目规划达功率达到吉瓦级，拟部署的16万颗芯片仅
当前的形势是：美股：真正的无人驾驶开始规模上量了AGI已经初露端倪机器人马上要进
当前的形势是：美股：真正的无人驾驶开始规模上量了AGI已经初露端倪机器人马上要进
当前的形势是： 美股： 真正的无人驾驶开始规模上量了 AGI已经初露端倪 机器人马上要进工厂了 芯片在往3D堆 大a则是： 猪肉涨价了 黄酒要成为新的时尚了 白酒已经见底了 母猪要开始补栏了 小鸡要展翅高飞了 厄尔尼诺要来了 种子要发芽了
当前的形势是：
美股：
真正的无人驾驶开始规模上量了
AGI已经初露端倪
机器人马上要进工厂了
芯片在往3D堆
大a则是：
猪肉涨价了
黄酒要成为新的时尚了
白酒已经见底了
母猪要开始补栏了
小鸡要展翅高飞了
厄尔尼诺要来了
种子要发芽了
下周ai硬件要起来啦，压不住啦 大概率没大资金会在这个位置要继续打压 你打压给别人上车吗[笑cry][笑cry][笑cry]
下周ai硬件要起来啦，压不住啦
大概率没大资金会在这个位置要继续打压
你打压给别人上车吗[笑cry][笑cry][笑cry]
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