黄仁勋：英伟达预计明年销售的芯片数量将翻
黄仁勋：英伟达预计明年销售的芯片数量将翻
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今天覆铜板被砸，原因是一篇小作文： CPO一普及，主板从M8/M9降到M4，高阶CCL没用了 先拆三件事： 1.真假 CPO是真的，已经开始量产 假的是那个小作文 局部用光，不等于整板降规 2. 为什么现在才发酵？ CPO讲了好几年，以前被当成2028年的事 变的是时间表： 英伟达硅光交换机今年下半年量产Rubin同
今天覆铜板被砸，原因是一篇小作文：
CPO一普及，主板从M8/M9降到M4，高阶CCL没用了
先拆三件事：
1.真假
CPO是真的，已经开始量产
假的是那个小作文
局部用光，不等于整板降规
2. 为什么现在才发酵？
CPO讲了好几年，以前被当成2028年的事
变的是时间表：
英伟达硅光交换机今年下半年量产Rubin同
半导体设备今日为何强？产业链验证，cx 新的扩产框架逐步和设备厂商谈了，有望年底下框架订单。 此外，晋华今年扩产预期上修，明年预计往大个位数走；cc也在积极扩产，接下来有望下单三期下一批订单。设备明年依然订单强劲增长！
半导体设备今日为何强？产业链验证，cx 新的扩产框架逐步和设备厂商谈了，有望年底下框架订单。
此外，晋华今年扩产预期上修，明年预计往大个位数走；cc也在积极扩产，接下来有望下单三期下一批订单。设备明年依然订单强劲增长！
中美两国正为9月中旬的AI安全会谈做准备，美方希望讨论在监测AI驱动网络攻击方面开展合作，并提出一项建议，即由中美AI实验室进行“自我监管”，共享相关信息，以防止AI相关网络攻击事件发生。 G2 终于可以合作做点事了。
中美两国正为9月中旬的AI安全会谈做准备，美方希望讨论在监测AI驱动网络攻击方面开展合作，并提出一项建议，即由中美AI实验室进行“自我监管”，共享相关信息，以防止AI相关网络攻击事件发生。
G2 终于可以合作做点事了。
#外向型经济#【中国引资底盘稳质更优 投洽会释放开放新信号】9月8日至11日，第二十六届中国国际投资贸易洽谈会（以下简称“投洽会”）在厦门举行。期间，《中国外资统计公报2026》《2026世界投资报告》等一系列报告发布。数据显示，中国引资“底盘稳、质更优”，外商投资模式多元化创新，利润再投资、
#外向型经济#【中国引资底盘稳质更优 投洽会释放开放新信号】9月8日至11日，第二十六届中国国际投资贸易洽谈会（以下简称“投洽会”）在厦门举行。期间，《中国外资统计公报2026》《2026世界投资报告》等一系列报告发布。数据显示，中国引资“底盘稳、质更优”，外商投资模式多元化创新，利润再投资、
昨晚黄仁勋正在All-in现场面向数千人演讲的时候，川普打来电话，黄打开免提，让全场听到两个人的对话。川普说：AI 末日风险是骗局，反对数据中心建设的论调同样是骗局他主张不能因为部分地方反对，阻碍美国算力基础设施扩张。一场牛逼的现场反击行为艺术，昨晚美股盘中收回不少跌幅，这通电话占据了不
昨晚黄仁勋正在All-in现场面向数千人演讲的时候，川普打来电话，黄打开免提，让全场听到两个人的对话。川普说：AI 末日风险是骗局，反对数据中心建设的论调同样是骗局他主张不能因为部分地方反对，阻碍美国算力基础设施扩张。一场牛逼的现场反击行为艺术，昨晚美股盘中收回不少跌幅，这通电话占据了不
#外向型经济#【中国引资底盘稳质更优 投洽会释放开放新信号】9月8日至11日，第二十六届中国国际投资贸易洽谈会（以下简称“投洽会”）在厦门举行。期间，《中国外资统计公报2026》《2026世界投资报告》等一系列报告发布。数据显示，中国引资“底盘稳、质更优”，外商投资模式多元化创新，利润再投资、
#外向型经济#【中国引资底盘稳质更优 投洽会释放开放新信号】9月8日至11日，第二十六届中国国际投资贸易洽谈会（以下简称“投洽会”）在厦门举行。期间，《中国外资统计公报2026》《2026世界投资报告》等一系列报告发布。数据显示，中国引资“底盘稳、质更优”，外商投资模式多元化创新，利润再投资、
#外向型经济#【全球竞合下的突破：中国PCB喷印装备产业升级】近年来，全球PCB产业伴随AI服务器算力升级、新能源汽车电子渗透、高端通信设备迭代及先进封装产业崛起，进入结构性高增长周期。PCB字符喷印为电路板后段标识核心工艺，依托无制版、低耗材、高柔性、绿色环保的优势加速替代传统丝网印刷。当
#外向型经济#【全球竞合下的突破：中国PCB喷印装备产业升级】近年来，全球PCB产业伴随AI服务器算力升级、新能源汽车电子渗透、高端通信设备迭代及先进封装产业崛起，进入结构性高增长周期。PCB字符喷印为电路板后段标识核心工艺，依托无制版、低耗材、高柔性、绿色环保的优势加速替代传统丝网印刷。当
大摩判断：2028 年 AI 半导体支出增速，会高于云服务商 CSP 整体资本开支增速；持续看好台积电等半导体厂商，上调对台积电 AI 业务增长预期。
大摩判断：2028 年 AI 半导体支出增速，会高于云服务商 CSP 整体资本开支增速；持续看好台积电等半导体厂商，上调对台积电 AI 业务增长预期。
霍尔木兹可能正在从封锁转向受控通行 伊朗外交部表示，伊拉克和海湾国家将在 9月14日 于阿曼举行会议，讨论霍尔木兹海峡商船航线。 之前伊朗和阿曼已经就建立临时安全航道达成谅解，这次会议相当于把原本伊朗和阿曼之间的方案，扩大到整个海湾地区讨论。 虽然这并不代表伊朗准备全面开放霍尔木兹。
霍尔木兹可能正在从封锁转向受控通行
伊朗外交部表示，伊拉克和海湾国家将在 9月14日 于阿曼举行会议，讨论霍尔木兹海峡商船航线。
之前伊朗和阿曼已经就建立临时安全航道达成谅解，这次会议相当于把原本伊朗和阿曼之间的方案，扩大到整个海湾地区讨论。
虽然这并不代表伊朗准备全面开放霍尔木兹。
电子铜箔产业专家交流核心要点 ## 一、M8 / M9 高速 CCL 需求、放量节奏、市场空间 1. **当前需求现状** - M8 为当前主流，月需求 100‑200 万张；M9 尚处于爬坡，月需求几十万张。 - 服务器平台材料分化：英伟达 NV 平台以 M8 为主；谷歌、亚马逊 M7‑M8；英特尔及国内服务器厂商 M6‑M7；光模块现
电子铜箔产业专家交流核心要点
## 一、M8 / M9 高速 CCL 需求、放量节奏、市场空间
1. **当前需求现状**
- M8 为当前主流，月需求 100‑200 万张；M9 尚处于爬坡，月需求几十万张。
- 服务器平台材料分化：英伟达 NV 平台以 M8 为主；谷歌、亚马逊 M7‑M8；英特尔及国内服务器厂商 M6‑M7；光模块现
彭博：英伟达黄仁勋力推网络安全为 AI 下一个大市场 黄仁勋表示，网络安全很可能是人工智能的下一个主要应用领域。 AI 模型对计算机编程的自动化正在颠覆网络安全行业，因为代码被利用和需要修复的速度都大大加快了。 黄仁勋表示，英伟达在投入资金之前，必须看到潜在投资目标已有客户排队等候，才能将
彭博：英伟达黄仁勋力推网络安全为 AI 下一个大市场
黄仁勋表示，网络安全很可能是人工智能的下一个主要应用领域。
AI 模型对计算机编程的自动化正在颠覆网络安全行业，因为代码被利用和需要修复的速度都大大加快了。
黄仁勋表示，英伟达在投入资金之前，必须看到潜在投资目标已有客户排队等候，才能将
#外向型经济#【聚焦2026服贸会：向世界展示“中国服务”新图景】9月9日，全球服务贸易的目光再次聚焦北京首钢园，在那里，2026年中国国际服务贸易交易会如约而至。
#外向型经济#【聚焦2026服贸会：向世界展示“中国服务”新图景】9月9日，全球服务贸易的目光再次聚焦北京首钢园，在那里，2026年中国国际服务贸易交易会如约而至。
光互联或是“下一个HBM”！NPO、CPO下一轮机会的重要环节梳理（附股） 2026年9月9日，一则关于花旗TMT会议的报道，把光互联的关注点从“传得更快”，推向了“能不能稳定制造”。 据转述，Lightmatter管理层预计，NPO于2027年进入市场、2028年扩大应用，用于网络横向扩展的CPO规模化窗口在2028—2029
光互联或是“下一个HBM”！NPO、CPO下一轮机会的重要环节梳理（附股）
2026年9月9日，一则关于花旗TMT会议的报道，把光互联的关注点从“传得更快”，推向了“能不能稳定制造”。
据转述，Lightmatter管理层预计，NPO于2027年进入市场、2028年扩大应用，用于网络横向扩展的CPO规模化窗口在2028—2029
TrendForce集邦咨询指出，2026年二季度起笔记本CPU供应缓解，备货动能叠加需求使全年出货量降幅收敛至9.4%。同时，DRAM与SSD涨价推高成本，至第三季度核心部件占BOM成本升至68%，品牌须将产品价格较2025年一季度提高80%方能维持同等毛利，终端售价承压。
TrendForce集邦咨询指出，2026年二季度起笔记本CPU供应缓解，备货动能叠加需求使全年出货量降幅收敛至9.4%。同时，DRAM与SSD涨价推高成本，至第三季度核心部件占BOM成本升至68%，品牌须将产品价格较2025年一季度提高80%方能维持同等毛利，终端售价承压。
QuestMobile：2026年7月报告显示，AI效率办公进入亿级市场，PC客户端同比增长340.6%。腾讯WorkBuddy PC端月活658.2万、月人均使用19次，均居首；QClaw月活225.9万、月人均13.6次，均列第二。
QuestMobile：2026年7月报告显示，AI效率办公进入亿级市场，PC客户端同比增长340.6%。腾讯WorkBuddy PC端月活658.2万、月人均使用19次，均居首；QClaw月活225.9万、月人均13.6次，均列第二。
野老p昨日： 非农反映经济韧性（需求不弱、capex下修风险降低），时薪环比仅0.3%说明未形成“工资-物价通胀螺旋”，对科技股而言属于“就业好+通胀温和”的相对友好环境。 A股双创指数对标不是纳指，而是费城半导体指数。费半刚站上半年线，预计二次回踩后有望修复，带动国内硬科技。延续“不追高、逢
野老p昨日：
非农反映经济韧性（需求不弱、capex下修风险降低），时薪环比仅0.3%说明未形成“工资-物价通胀螺旋”，对科技股而言属于“就业好+通胀温和”的相对友好环境。
A股双创指数对标不是纳指，而是费城半导体指数。费半刚站上半年线，预计二次回踩后有望修复，带动国内硬科技。延续“不追高、逢
#内贸流通#【补贴退坡 新能源汽车凭实力“霸榜”】最近，多家新势力汽车品牌公布8月份交付量。其中，比亚迪销售超44万辆，海外销售超18万辆，再创历史新高；零跑全球交付量达103129台，再破10万大关，且同比增长80.7%；鸿蒙智行交付42101台，年内累计交付同比增长10.8%；极氪交付新车36981辆，同比增长
#内贸流通#【补贴退坡 新能源汽车凭实力“霸榜”】最近，多家新势力汽车品牌公布8月份交付量。其中，比亚迪销售超44万辆，海外销售超18万辆，再创历史新高；零跑全球交付量达103129台，再破10万大关，且同比增长80.7%；鸿蒙智行交付42101台，年内累计交付同比增长10.8%；极氪交付新车36981辆，同比增长
高端市场格局重塑！华为用六年时间完成技术沉淀，无数次方案打磨与技术攻坚，全部汇聚到本场发布会舞台之上，借本次全球发布会重磅亮剑。余承东英文官宣麒麟9050 Pro巅峰实力，三大super核心特质，搭配全新展翼三折叠旗舰形态，跳出折叠机重外观轻性能的行业固有局限，坐稳全球高端智能终端创新标杆地位。余承东发布会现场连喊3个Super余承东称麒麟9050Pro史上最强
高端市场格局重塑！华为用六年时间完成技术沉淀，无数次方案打磨与技术攻坚，全部汇聚到本场发布会舞台之上，借本次全球发布会重磅亮剑。余承东英文官宣麒麟9050 Pro巅峰实力，三大super核心特质，搭配全新展翼三折叠旗舰形态，跳出折叠机重外观轻性能的行业固有局限，坐稳全球高端智能终端创新标杆地位。余承东发布会现场连喊3个Super余承东称麒麟9050Pro史上最强
Optimus量产V3供应商再定价，重视V4迭代及数采链（附股） OptimusV3供应链基本锁定，EDI系统排产指引清晰。 根据产业调研反馈，V3 已经完成设计冻结，除外观美学及灵巧手细节仍在优化，其余环节供应链基本锁定。实际订单已经开始加速释放，8月正式开启EDI系统下单。近期核心供应商陆续获得大批量订单
Optimus量产V3供应商再定价，重视V4迭代及数采链（附股）
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