看到李佳琦直播间半小时卖出2万亿Token，感觉真的是新时代要来临了，就像现在流
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棋之行者的文章
看了一晚上的利好，核心就是六个字：稳市场，稳预期[中国赞]
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在看锂电产业链11月排产，发现各家口径好像都不太一样，普遍来看，锂电池排产同比是
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同在PCB赛道，业绩表现大相径庭
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光通信龙头增速亮眼，为何股价却迎来大幅回撤
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看到拓普官微发布1983年一路走来的历程，温故知新：1983 拓普成立于中国浙江
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![【V+专属】福耀玻璃部分核心指引，供参考[鲜花] ](http://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/5ce8482e8a8cd417d3701bd92b39c432.jpg)
【V+专属】福耀玻璃部分核心指引，供参考[鲜花]
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【V+专属】比亚迪关键指引，仅供参考[鲜花]
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未来，白酒行业的总量天花板是下移的，而且是结构性的、不是周期性的。这意味着两件事
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《六大赛道的集结号各三家龙头的PK战》
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周末披露了10月份制造业PMI数据，10月制造业PMI是49.3%，比上月降了0
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周日晚上，照例复盘制造业的周度涨跌幅和最新估值。涨幅前三：美的集团（+4.2%）
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周日晚上，照例复盘制造业的周度涨跌幅和最新估值。 涨幅前三：美的集团（+4.2%）、东方电缆（+3.6%）、汇川技术（+3.5%）； 跌幅前三：胜宏科技（-24.2%）、北方华创（-10.9%）、中际旭创（-9.7%）。 这周主要是三季报披露期，制造业龙头们大部分都有共性，就是上游原材料涨价和下游需求偏弱或增速
周日晚上，照例复盘制造业的周度涨跌幅和最新估值。
涨幅前三：美的集团（+4.2%）、东方电缆（+3.6%）、汇川技术（+3.5%）；
跌幅前三：胜宏科技（-24.2%）、北方华创（-10.9%）、中际旭创（-9.7%）。
这周主要是三季报披露期，制造业龙头们大部分都有共性，就是上游原材料涨价和下游需求偏弱或增速
三季报龙头PK赛：光模块光模块选取中际旭创、新易盛、天孚通信三家光模块龙头。乍一
三季报龙头PK赛：光模块光模块选取中际旭创、新易盛、天孚通信三家光模块龙头。乍一
三季报龙头PK赛：光模块 光模块选取中际旭创、新易盛、天孚通信三家光模块龙头。乍一看，光通信领域增速都非常高，但市场预期可能还要更高，三季度增速相比于二季度已经没那么亮眼，就引来了比较大幅度的回撤。 新易盛说泰国洪水影响了发货，市场给到连续2天超过10%大跌；天孚业绩低于预期、估值又比
三季报龙头PK赛：光模块
光模块选取中际旭创、新易盛、天孚通信三家光模块龙头。乍一看，光通信领域增速都非常高，但市场预期可能还要更高，三季度增速相比于二季度已经没那么亮眼，就引来了比较大幅度的回撤。
新易盛说泰国洪水影响了发货，市场给到连续2天超过10%大跌；天孚业绩低于预期、估值又比
三季报龙头PK赛：半导体设备半导体设备选取北方华创、中微公司、长川科技三家半导体
三季报龙头PK赛：半导体设备半导体设备选取北方华创、中微公司、长川科技三家半导体
三季报龙头PK赛：半导体设备 半导体设备选取北方华创、中微公司、长川科技三家半导体设备。 都是半导体设备，各自肩负的使命也不一样：北方偏向平台型企业，目标自主可控；中微更专注刻蚀设备，也往平台型发展；长川是测试机细分领域龙头。 北方华创体量最大、增速最低，主要是三季度供应链有影响，
三季报龙头PK赛：半导体设备
半导体设备选取北方华创、中微公司、长川科技三家半导体设备。
都是半导体设备，各自肩负的使命也不一样：北方偏向平台型企业，目标自主可控；中微更专注刻蚀设备，也往平台型发展；长川是测试机细分领域龙头。
北方华创体量最大、增速最低，主要是三季度供应链有影响，
三季报龙头PK赛：PCBPCB选取胜宏科技、东山精密、生益科技三家龙头。同样都是
三季报龙头PK赛：PCBPCB选取胜宏科技、东山精密、生益科技三家龙头。同样都是
三季报龙头PK赛：PCB PCB选取胜宏科技、东山精密、生益科技三家龙头。同样都是PCB产业链，胜宏更偏向高多层板、东山有消费电子业务、生益是上游覆铜板材料，业绩各有千秋： 胜宏比较不及预期，主要是三季度上量没有兑现，要看四季度Rubin（英伟达新一代GPU平台）放量后产能利用率与产品结构优化；
三季报龙头PK赛：PCB
PCB选取胜宏科技、东山精密、生益科技三家龙头。同样都是PCB产业链，胜宏更偏向高多层板、东山有消费电子业务、生益是上游覆铜板材料，业绩各有千秋：
胜宏比较不及预期，主要是三季度上量没有兑现，要看四季度Rubin（英伟达新一代GPU平台）放量后产能利用率与产品结构优化；
三季报龙头PK赛：工业控制工控选取汇川技术、信捷电气、中控技术三家工控软硬件企业
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