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乐铭吹科技的文章

我认为，物理AI带来的产业增量可以分为两种： 第一种是机器人单机硬件价值量提升。 从完成预设动作，升级到自主感知、推理、精细操作，对视觉、触觉、力觉、惯性测量、边缘计算和实时控制提出更高要求。 第二种是机器人训练体系额外创造的硬件需求。 以前一台机器人对应一套本体硬件；未来为了训练通 ​

2026-10-24 22:59
我认为，物理AI带来的产业增量可以分为两种： 第一种是机器人单机硬件价值量提升。 从完成预设动作，升级到自主感知、推理、精细操作，对视觉、触觉、力觉、惯性测量、边缘计算和实时控制提出更高要求。 第二种是机器人训练体系额外创造的硬件需求。 以前一台机器人对应一套本体硬件；未来为了训练通 ​

10月24日，中东冲突升级威胁全球原油供应，布伦特原油本周结算价逼近117美元，WTI原油单日涨幅达4.2%，报每桶103.63美元。 上涨的直接来源是接连不断的供应事件，胡塞武装在两天内第四次袭击沙特石油设施与首都圈目标，沙特阿美的谢巴油田遭到无人机袭击，位于达兰的沙特阿美总部一栋大楼顶部三层已被 ​

2026-10-24 11:25
10月24日，中东冲突升级威胁全球原油供应，布伦特原油本周结算价逼近117美元，WTI原油单日涨幅达4.2%，报每桶103.63美元。 上涨的直接来源是接连不断的供应事件，胡塞武装在两天内第四次袭击沙特石油设施与首都圈目标，沙特阿美的谢巴油田遭到无人机袭击，位于达兰的沙特阿美总部一栋大楼顶部三层已被 ​
为啥现在经济不好，根本原因在这里 中国电商平台的强势，在全世界来说独一份，一个携程，就订个宾馆，一年就能赚300多亿，净利率53%，妥妥的印钞机。 一边是电商平台垄断经营，成了印钞机，一边是线下餐饮商业住宿小生意全行业亏损，举步维艰。 所有其他国家，我说的是除去中国以外的所有其他国家， ​

为啥现在经济不好，根本原因在这里 中国电商平台的强势，在全世界来说独一份，一个携程，就订个宾馆，一年就能赚300多亿，净利率53%，妥妥的印钞机。 一边是电商平台垄断经营，成了印钞机，一边是线下餐饮商业住宿小生意全行业亏损，举步维艰。 所有其他国家，我说的是除去中国以外的所有其他国家， ​

2026-10-24 18:46
为啥现在经济不好，根本原因在这里 中国电商平台的强势，在全世界来说独一份，一个携程，就订个宾馆，一年就能赚300多亿，净利率53%，妥妥的印钞机。 一边是电商平台垄断经营，成了印钞机，一边是线下餐饮商业住宿小生意全行业亏损，举步维艰。 所有其他国家，我说的是除去中国以外的所有其他国家， ​

主线逻辑：本轮人形机器人行情重心从零部件转向数据采集、世界模型、物理仿真、端侧硬件；核心催化：英伟达 Is­a­ac Lab 3.0/Is­a­ac OS、特斯拉 Op­t­i­m­us Ac­a­d­e­my 万台机器人自主训练，Op­e­n­AI GPT6-As­t­ra 在机器人任务跑分突破，行业共识 —— 高质量可执行 Ego/UMI 数据是当前机器人最大 ​

2026-10-24 10:48
主线逻辑：本轮人形机器人行情重心从零部件转向数据采集、世界模型、物理仿真、端侧硬件；核心催化：英伟达 Is­a­ac Lab 3.0/Is­a­ac OS、特斯拉 Op­t­i­m­us Ac­a­d­e­my 万台机器人自主训练，Op­e­n­AI GPT6-As­t­ra 在机器人任务跑分突破，行业共识 —— 高质量可执行 Ego/UMI 数据是当前机器人最大 ​

霍尔木兹海峡的风险其实是被放大了。 1、据美国CE­N­T­C­OM的数据，97%的船正常通过，只有3%的船受到过袭击； 2、在10月份的统计中，12艘被袭击的船，大部分都是轻伤，或者继续航行，或可以修复。只有1艘集装箱船最终沉没。这也是极其罕见的，今年开战以来，有记录的沉没只有3艘。 3、目前伊朗袭击主 ​

2026-10-24 10:22
霍尔木兹海峡的风险其实是被放大了。 1、据美国CE­N­T­C­OM的数据，97%的船正常通过，只有3%的船受到过袭击； 2、在10月份的统计中，12艘被袭击的船，大部分都是轻伤，或者继续航行，或可以修复。只有1艘集装箱船最终沉没。这也是极其罕见的，今年开战以来，有记录的沉没只有3艘。 3、目前伊朗袭击主 ​

转，现在又发生了一些有意思的事情，比如说人形机器人概念又开始炒作了。我不知道这个是游资炒作还是机构买的，我估计是游资。挺有意思的。 这再次验证了我说的，中国股市的投资者的水平真的一言难尽，参差不齐。整体来看，素养是很低的。 这些公司真的就是纯概念，没什么业绩，往前看也可能很难产生 ​

2026-10-24 00:25
转，现在又发生了一些有意思的事情，比如说人形机器人概念又开始炒作了。我不知道这个是游资炒作还是机构买的，我估计是游资。挺有意思的。 这再次验证了我说的，中国股市的投资者的水平真的一言难尽，参差不齐。整体来看，素养是很低的。 这些公司真的就是纯概念，没什么业绩，往前看也可能很难产生 ​

10月23日午后，长鑫科技直线拉升，股价由早上的最低价38.75元升至42元以上，涨超6%。分析人士认为，一方面黄仁勋力挺内存，另一方面高盛将长鑫目标价上调至130元/股，对应总市值约8.825万亿元人民币。按今天的最低价算，上涨空间高达235.5%。 ​

2026-10-23 23:17
10月23日午后，长鑫科技直线拉升，股价由早上的最低价38.75元升至42元以上，涨超6%。分析人士认为，一方面黄仁勋力挺内存，另一方面高盛将长鑫目标价上调至130元/股，对应总市值约8.825万亿元人民币。按今天的最低价算，上涨空间高达235.5%。 ​
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2026-10-23 22:35
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午后情绪回暖，创业板指拉升涨超3%，物理AI、机器人领衔反攻。 催化来自2026世界物理AI大会。王兴兴在会上说，全世界几乎所有人对AI的重视程度和信仰都还不够，包括他自己。黄仁勋也多次表态，下一波浪潮是物理AI。 大佬喊话只是表象，背后是产业逻辑在换挡。 其一，机器人从"愿景叙事"转向"实效验 ​

2026-10-23 23:06
午后情绪回暖，创业板指拉升涨超3%，物理AI、机器人领衔反攻。 催化来自2026世界物理AI大会。王兴兴在会上说，全世界几乎所有人对AI的重视程度和信仰都还不够，包括他自己。黄仁勋也多次表态，下一波浪潮是物理AI。 大佬喊话只是表象，背后是产业逻辑在换挡。 其一，机器人从"愿景叙事"转向"实效验 ​

A股全线深V反弹，发生了什么？ 主要原因之一： 10月23日午间，联讯仪器、天孚通信、中际旭创、源杰科技、新易盛、光迅科技集体公告，公布公司近期生产经营等情况： 订单充足，高速增长！ 同一时间，多家公司密集发生，肯定是收到了有关的通知。 基本面没有发生变化的时候，资金面和情绪面，来得快 ​

2026-10-23 23:13
A股全线深V反弹，发生了什么？ 主要原因之一： 10月23日午间，联讯仪器、天孚通信、中际旭创、源杰科技、新易盛、光迅科技集体公告，公布公司近期生产经营等情况： 订单充足，高速增长！ 同一时间，多家公司密集发生，肯定是收到了有关的通知。 基本面没有发生变化的时候，资金面和情绪面，来得快 ​

中际旭创这两天肯定是有机构爆仓了，昨天传的是“江浙几十亿规模的私募易中天被强平”，今早开盘又是一个向下跳空缺口，其实跌到一定程度，爆仓很好辩认，盘中忽然直线杀跌或者是跳空缺口，便是。 作为专业机构的私募或者是公募，为什么会出现被平仓的风险呢？其实就是决策抄底失误。三季报显示，中欧 ​

2026-10-23 18:31
中际旭创这两天肯定是有机构爆仓了，昨天传的是“江浙几十亿规模的私募易中天被强平”，今早开盘又是一个向下跳空缺口，其实跌到一定程度，爆仓很好辩认，盘中忽然直线杀跌或者是跳空缺口，便是。 作为专业机构的私募或者是公募，为什么会出现被平仓的风险呢？其实就是决策抄底失误。三季报显示，中欧 ​

今天一跌，一堆人开始说这个私募爆仓了，一会说那个大资金强平了，这些话术其实在23-24年都是反复在说的老生常谈，什么雪Q敲入，戴维斯双击什么的，这和你的票的涨跌有什么直接关系么？国人总是痴迷于宏观叙事，而不去思考自己手上的票的真实价值到底在哪里，追高，割肉，循环往复。然后在一遍遍咒骂和 ​

2026-10-23 00:15
今天一跌，一堆人开始说这个私募爆仓了，一会说那个大资金强平了，这些话术其实在23-24年都是反复在说的老生常谈，什么雪Q敲入，戴维斯双击什么的，这和你的票的涨跌有什么直接关系么？国人总是痴迷于宏观叙事，而不去思考自己手上的票的真实价值到底在哪里，追高，割肉，循环往复。然后在一遍遍咒骂和 ​

转，我坚持独立观点：AI短剧（尤其是红果短剧），本质上是算力To­k­en空转，并且通过每一次空转将微薄的利润留在字节体内，但是却挤占了大量用户的更有价值的碎片时间，也使得To­k­en本身产生行业错配。………，（有些人说的AI长剧、AI电影、AI历史剧等，不属于AI短剧细分范畴） ​

2026-10-22 22:22
转，我坚持独立观点：AI短剧（尤其是红果短剧），本质上是算力To­k­en空转，并且通过每一次空转将微薄的利润留在字节体内，但是却挤占了大量用户的更有价值的碎片时间，也使得To­k­en本身产生行业错配。………，（有些人说的AI长剧、AI电影、AI历史剧等，不属于AI短剧细分范畴） ​
记住他保留的领土都是乌西的农垦区。丢失的领土都是乌东重工业，矿产，以及海岸线的领土。 那丢的可不只是25％那么简单。割地以后，乌克兰就彻底变成内陆国了。只有农产品小麦什么的，要想出口，还得给俄罗斯付钱才能用港口。 ​

记住他保留的领土都是乌西的农垦区。丢失的领土都是乌东重工业，矿产，以及海岸线的领土。 那丢的可不只是25％那么简单。割地以后，乌克兰就彻底变成内陆国了。只有农产品小麦什么的，要想出口，还得给俄罗斯付钱才能用港口。 ​

2026-10-22 11:59
记住他保留的领土都是乌西的农垦区。丢失的领土都是乌东重工业，矿产，以及海岸线的领土。 那丢的可不只是25％那么简单。割地以后，乌克兰就彻底变成内陆国了。只有农产品小麦什么的，要想出口，还得给俄罗斯付钱才能用港口。 ​

胡二妹、西贝、尊界：同一个剧本，同一种待遇，下一刀砍向谁？ ——从一条10块钱的避雷帖，到160条微博、2200万人直播间，再到一条5.1亿用户覆盖的视频：主角换了，刀没换 2026年10月17日，合肥一家餐饮店。顾客发现菜里有一根头发，没吵没闹，默默挑出来放在桌上，吃完了那顿饭。老板娘查监控才看到 ​

2026-10-24 23:39
胡二妹、西贝、尊界：同一个剧本，同一种待遇，下一刀砍向谁？ ——从一条10块钱的避雷帖，到160条微博、2200万人直播间，再到一条5.1亿用户覆盖的视频：主角换了，刀没换 2026年10月17日，合肥一家餐饮店。顾客发现菜里有一根头发，没吵没闹，默默挑出来放在桌上，吃完了那顿饭。老板娘查监控才看到 ​

AI是极危险的生意，与估值倍数无关：核心是投入与回报关系危险——资本投入极大、回报商业模型脆弱（不知怎么赚钱）、价格高且持续融资。不是40倍贵不贵或20倍就买的问题，而是这种生意本身非常危险。 ​

2026-10-21 10:17
AI是极危险的生意，与估值倍数无关：核心是投入与回报关系危险——资本投入极大、回报商业模型脆弱（不知怎么赚钱）、价格高且持续融资。不是40倍贵不贵或20倍就买的问题，而是这种生意本身非常危险。 ​

证监会主席吴清，最新发声：中国资产配置价值更加凸显！ 10月19日，证监会主席吴清在2026金融街论坛年会上，发表了题为《统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五”高质量发展新篇章》的主题演讲。 梳理八大要点： 要点一：上市公司年内分红回购是同期IPO融资和再融资的2.7倍； 要点 ​

2026-10-21 00:29
证监会主席吴清，最新发声：中国资产配置价值更加凸显！ 10月19日，证监会主席吴清在2026金融街论坛年会上，发表了题为《统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五”高质量发展新篇章》的主题演讲。 梳理八大要点： 要点一：上市公司年内分红回购是同期IPO融资和再融资的2.7倍； 要点 ​

《不问凡尘》EA版上线仅3周，预计销量接近30万份、流水约700万—800万元，而且是在几乎没有大规模宣发的情况下完成的。这个数据比很多“播放量很高、商业化很弱”的AI短剧强得多：AI短剧解决的是内容生产效率，互动影游直接把“AI内容+游戏付费”跑成了现金流。 现在抖音又首次明确支持联合发行互动剧 ​

2026-10-20 16:11
《不问凡尘》EA版上线仅3周，预计销量接近30万份、流水约700万—800万元，而且是在几乎没有大规模宣发的情况下完成的。这个数据比很多“播放量很高、商业化很弱”的AI短剧强得多：AI短剧解决的是内容生产效率，互动影游直接把“AI内容+游戏付费”跑成了现金流。 现在抖音又首次明确支持联合发行互动剧 ​

机器人除了大佬发话，还有爆款或者重要事件驱动吗？发话的持续性会有多久？除了位置低，调整的时间长以外。传媒短剧不一样，ai 视频短剧爆发是现象级的，虽然目前是调整期，但渗透率还低刚开始，持续性应该更强，话题度是持续性的，继续看好。 ​

2026-10-20 16:10
机器人除了大佬发话，还有爆款或者重要事件驱动吗？发话的持续性会有多久？除了位置低，调整的时间长以外。传媒短剧不一样，ai 视频短剧爆发是现象级的，虽然目前是调整期，但渗透率还低刚开始，持续性应该更强，话题度是持续性的，继续看好。 ​

美国《时代》直接把宇树和王兴兴放上封面，讲“机器人时代”的到来。 国内科技企业，有几家享受过这种待遇？ 宇树在国内被自己人骂得最狠，到了海外，却是中国科技最有辨识度的一张名片。 如果机器人是AI走进物理世界的载体，那么未来给几千万台机器人提供数据、模型和训练的平台，算不算另一种AI基 ​

2026-10-20 15:36
美国《时代》直接把宇树和王兴兴放上封面，讲“机器人时代”的到来。 国内科技企业，有几家享受过这种待遇？ 宇树在国内被自己人骂得最狠，到了海外，却是中国科技最有辨识度的一张名片。 如果机器人是AI走进物理世界的载体，那么未来给几千万台机器人提供数据、模型和训练的平台，算不算另一种AI基 ​

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