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11月2日星期一。市场第二节算力应用端大模型智能体强劲大幅上涨。这是人工智能算力同寝室第一传导端第一淘金端。这是受了什么刺激了吗？还仅仅只是钱井确抵松紧借机表现一下？有人说是港股迷你马克斯MINIMAX强劲上涨所领带的。我们认为这种说法还不足以令人信服。我们认为，这应该是☆☆★强者引领基础

2026-11-03 00:28

11月2日星期一。市场第二节算力应用端大模型智能体强劲大幅上涨。这是人工智能算力同寝室第一传导端第一淘金端。这是受了什么刺激了吗？还仅仅只是钱井确抵松紧借机表现一下？有人说是港股迷你马克斯MINIMAX强劲上涨所领带的。我们认为这种说法还不足以令人信服。我们认为，这应该是☆☆★强者引领基础

IP 半导体里的 IP（硅知识产权），就是预先设计好、经过验证、可以直接拿来嵌入芯片里面的功能模块。IP 厂商，就是专门做这种模块、授权卖给别人的公司。不是卖成品芯片，不卖晶圆；就是一块块“已经调好的积木”，自带电路、时序、验证；买家拿到之后，放到自己的芯片里组装。举例子分两类，

2026-11-02 17:36

IP 半导体里的 IP（硅知识产权），就是预先设计好、经过验证、可以直接拿来嵌入芯片里面的功能模块。IP 厂商，就是专门做这种模块、授权卖给别人的公司。不是卖成品芯片，不卖晶圆；就是一块块“已经调好的积木”，自带电路、时序、验证；买家拿到之后，放到自己的芯片里组装。举例子分两类，

房子与白酒、芯片和元器件：判断一个行业能不能持续增长，关键看它处在增量扩张期、存量替换期，还是技术驱动的新需求期。房地产新房销量难再持续增长人口减少、城镇化放缓、户均住房基本够住，进入存量时代白酒产量长期下降，收入利润分化喝的人变少、政务商务场景收缩、库存高，头

2026-11-01 14:36

房子与白酒、芯片和元器件：判断一个行业能不能持续增长，关键看它处在增量扩张期、存量替换期，还是技术驱动的新需求期。房地产新房销量难再持续增长人口减少、城镇化放缓、户均住房基本够住，进入存量时代白酒产量长期下降，收入利润分化喝的人变少、政务商务场景收缩、库存高，头

强者点评：各方的观点都要听。但是一定要坚持一个原则就是，去伪存真，不能跟着观点走！要以我为主，他为我用。该文章看似正确实为谬误！强者点评：你把“世界需不需要经济需不需要放在哪里？”，“你把AI的需求放在哪里？”，“你把人工智能时代已来放在哪里？”。你鼠目寸光只看到了眼前利益，你把

2026-11-01 13:02

强者点评：各方的观点都要听。但是一定要坚持一个原则就是，去伪存真，不能跟着观点走！要以我为主，他为我用。该文章看似正确实为谬误！强者点评：你把“世界需不需要经济需不需要放在哪里？”，“你把AI的需求放在哪里？”，“你把人工智能时代已来放在哪里？”。你鼠目寸光只看到了眼前利益，你把

强者观点：国产算力替代方兴未艾智能体与物理AI渐行渐近（附股）一、国产算力，CQBGBT，国产算力的替代是东大必须要做的事情。国产算力，指自主可控的 AI 算力全产业链，覆盖AI 芯片、服务器、交换机、光模块、液冷、算力平台、算力租赁，目标实现对海外高端算力供应链的替代，支撑大模型训练、

2026-11-01 14:36

强者观点：国产算力替代方兴未艾智能体与物理AI渐行渐近（附股）一、国产算力，CQBGBT，国产算力的替代是东大必须要做的事情。国产算力，指自主可控的 AI 算力全产业链，覆盖AI 芯片、服务器、交换机、光模块、液冷、算力平台、算力租赁，目标实现对海外高端算力供应链的替代，支撑大模型训练、

作为旅行自媒体，创作中AI的使用越来越频繁，但投入也越来越多，很难想像一场精彩的AI晚会，会烧掉多少算力账单。从AI角色生成、画面渲染到舞台呈现，每一分钟都在大量计算。我更愿意把它看成一场关于未来想象力的实验。只不过想象越绚丽，背后消耗的token和算力就越惊人，大家觉得呢？

2026-11-01 11:26

作为旅行自媒体，创作中AI的使用越来越频繁，但投入也越来越多，很难想像一场精彩的AI晚会，会烧掉多少算力账单。从AI角色生成、画面渲染到舞台呈现，每一分钟都在大量计算。我更愿意把它看成一场关于未来想象力的实验。只不过想象越绚丽，背后消耗的token和算力就越惊人，大家觉得呢？

英特尔下跌28.58 ％，查了一下收盘记录，这是真的。昨天看到标题：谷哥下跌25%，原来是标题党，根本没有的事实，网上什么信息都有，需要小心求证。#英特尔跌30%市值蒸发近1500亿美元#

2026-10-31 12:02

英特尔下跌28.58 ％，查了一下收盘记录，这是真的。昨天看到标题：谷哥下跌25%，原来是标题党，根本没有的事实，网上什么信息都有，需要小心求证。#英特尔跌30%市值蒸发近1500亿美元#

培养3技能，成为未来需要的人才做对5件事，刻意培养全球思维一、未来必练3项核心能力（适配AI自动化、物质供给富余、因材施教时代）背景：大量标准化工作交给AI与机器人；谋生劳动不再是主流竞争赛道，稀缺的是AI很难复刻的能力。 1. 高阶判断力与价值决策力 AI擅长检索、推演、生成方案，但不

2026-10-31 11:28

培养3技能，成为未来需要的人才做对5件事，刻意培养全球思维一、未来必练3项核心能力（适配AI自动化、物质供给富余、因材施教时代）背景：大量标准化工作交给AI与机器人；谋生劳动不再是主流竞争赛道，稀缺的是AI很难复刻的能力。 1. 高阶判断力与价值决策力 AI擅长检索、推演、生成方案，但不

未来绝大部分人类不用工作的场景前提定调这里说的「不用工作」≠躺平摆烂、没有事做；是强制性谋生劳动消失：不需要为了换取生存资源、住房、食物、基础医疗而被迫上班。生产端由AI、机器人、自动化工厂、合成生物体系承接绝大多数供给。社会底层是普惠保障（资源分配

2026-10-31 00:17

未来绝大部分人类不用工作的场景前提定调这里说的「不用工作」≠躺平摆烂、没有事做；是强制性谋生劳动消失：不需要为了换取生存资源、住房、食物、基础医疗而被迫上班。生产端由AI、机器人、自动化工厂、合成生物体系承接绝大多数供给。社会底层是普惠保障（资源分配

未来生命科学突破性发展展望蓝图未来20–50年，生命科学将彻底颠覆人类对“生老病死”的固有认知。从被动治病转向主动设计生命、调控生命、优化生命，结合人工智能、合成生物、基因编辑、脑机接口、再生医学五大核心技术，人类将迈入可控生命、精准长寿、无重大疾病、人机共生的全新文明阶段。

2026-10-31 05:03

未来生命科学突破性发展展望蓝图未来20–50年，生命科学将彻底颠覆人类对“生老病死”的固有认知。从被动治病转向主动设计生命、调控生命、优化生命，结合人工智能、合成生物、基因编辑、脑机接口、再生医学五大核心技术，人类将迈入可控生命、精准长寿、无重大疾病、人机共生的全新文明阶段。

收入实现受下游晶圆厂投资周期影响较大晶圆厂系半导体专用设备的下游客户，晶圆厂产能投资规模决定了半导体专用设备的市场空间。晶圆厂的扩产投资受到集成电路终端产品销售市场变动、晶圆厂新技术导入计划、晶圆厂对于未来行业发展判断的影响，具有一定的周期性。如果下游晶圆厂的产能投资强度降低，

2026-10-30 19:21

收入实现受下游晶圆厂投资周期影响较大晶圆厂系半导体专用设备的下游客户，晶圆厂产能投资规模决定了半导体专用设备的市场空间。晶圆厂的扩产投资受到集成电路终端产品销售市场变动、晶圆厂新技术导入计划、晶圆厂对于未来行业发展判断的影响，具有一定的周期性。如果下游晶圆厂的产能投资强度降低，

应用材料指美国应用材料公司（Applied Materials, Inc.；NASDAQ：AMAT、港交所：4336），是全球最大的半导体设备和服务供应商泛林半导体指泛林半导体（Lam Research Corporation；NASDAQ：LRCX），台湾称“科林研发”，或译“拉姆研究”，是全球领先的半导体设备和服务供应商美国诺发指 Novel

2026-10-30 19:20

应用材料指美国应用材料公司（Applied Materials, Inc.；NASDAQ：AMAT、港交所：4336），是全球最大的半导体设备和服务供应商泛林半导体指泛林半导体（Lam Research Corporation；NASDAQ：LRCX），台湾称“科林研发”，或译“拉姆研究”，是全球领先的半导体设备和服务供应商美国诺发指 Novel

算力超级周期扩容提速 AIDC基建迎来深度重构　　在AI基建超级周期下（强者点评：应该把“周期”看做“时期”），指数级增长的算力需求正推动行业进入规模扩张快车道，电力约束、交付周期、技术迭代等多重挑战集中显现。　　在近日举行的2026国际（武汉）智能建造产业博览会（下称“智博会”）上，

2026-10-30 14:28

算力超级周期扩容提速 AIDC基建迎来深度重构　　在AI基建超级周期下（强者点评：应该把“周期”看做“时期”），指数级增长的算力需求正推动行业进入规模扩张快车道，电力约束、交付周期、技术迭代等多重挑战集中显现。　　在近日举行的2026国际（武汉）智能建造产业博览会（下称“智博会”）上，

半导体设备行业具有很高的技术壁垒、市场壁垒和客户准入壁垒。目前公司的竞争对手主要为国际知名半导体设备制造商，与中国大陆半导体专用设备企业相比，国际巨头企业拥有客户端先发优势，产品线丰富、技术储备深厚、研发团队成熟、资金实力较强等优势，国际巨头还能为同时购买多种产品的客户提供捆绑折

2026-10-30 13:17

半导体设备行业具有很高的技术壁垒、市场壁垒和客户准入壁垒。目前公司的竞争对手主要为国际知名半导体设备制造商，与中国大陆半导体专用设备企业相比，国际巨头企业拥有客户端先发优势，产品线丰富、技术储备深厚、研发团队成熟、资金实力较强等优势，国际巨头还能为同时购买多种产品的客户提供捆绑折

高通哥们不厚道，他告诉我他在学泰语，可是却转身在朋友圈发学完多邻国法语课程的消息

2026-10-30 15:45

高通哥们不厚道，他告诉我他在学泰语，可是却转身在朋友圈发学完多邻国法语课程的消息

高通哥们弹的正是电吉他🎸。电吉他跟木吉他一样通用六线谱，指法、和弦按法是一套，上手门槛互通，学会木吉他可以直接转电吉他。 ✅ 区别重点： 1. 木吉他靠琴弦震动+琴箱共鸣发声，音色天然受限，适合弹唱、原声分解、扫弦； 2. 电吉他本身琴身几乎不共鸣，靠拾音器拾取信号，接音箱+效果器，

2026-10-30 21:51

高通哥们弹的正是电吉他🎸。电吉他跟木吉他一样通用六线谱，指法、和弦按法是一套，上手门槛互通，学会木吉他可以直接转电吉他。 ✅ 区别重点： 1. 木吉他靠琴弦震动+琴箱共鸣发声，音色天然受限，适合弹唱、原声分解、扫弦； 2. 电吉他本身琴身几乎不共鸣，靠拾音器拾取信号，接音箱+效果器，

#Mate90ProMax整机性能提升31%# 一提起华为的旗舰手机，不少刻板的印象是参数没赢过，但实实在在的体验是真没输过，但这次的麒麟9050系列芯片结结实实秀了一把肌肉。华为麒麟9050系列芯片，国内首款逻辑折叠τ芯片正式量产。靠着韬定律下的逻辑折叠架构，再搭配软硬芯云深度协同、超空间存储技术，底

2026-10-30 10:00

#Mate90ProMax整机性能提升31%# 一提起华为的旗舰手机，不少刻板的印象是参数没赢过，但实实在在的体验是真没输过，但这次的麒麟9050系列芯片结结实实秀了一把肌肉。华为麒麟9050系列芯片，国内首款逻辑折叠τ芯片正式量产。靠着韬定律下的逻辑折叠架构，再搭配软硬芯云深度协同、超空间存储技术，底

10月29日星期四。当前市场，牛转熊熊市大跌仍然在进行之中。是否能够缩够止跌筑底终结该熊市大跌，虽然有的时贯引需重需高硬科技领无少高出圈高壁垒公司股走出了一定的止跌迹象，但是，最终的确认还要进一步研判。同时我们也要指出的是，如果某队资金联盟要更加腹黑下去，市场就有可能再下跌一波。不

2026-10-30 09:55

10月29日星期四。当前市场，牛转熊熊市大跌仍然在进行之中。是否能够缩够止跌筑底终结该熊市大跌，虽然有的时贯引需重需高硬科技领无少高出圈高壁垒公司股走出了一定的止跌迹象，但是，最终的确认还要进一步研判。同时我们也要指出的是，如果某队资金联盟要更加腹黑下去，市场就有可能再下跌一波。不

看到这条"垃圾芯片"，我笑了。三个字打出来很容易，但你知道这三个字背后是什么吗？是芯片断供，是技术封锁，是把你往死里摁的那种打压。华为硬是从悬崖边上爬回来了，产能不足就一点点补，制程被卡就一点点磨，最后把麒麟9050量产出来了。央视叫它"争气芯"，极客湾测完说"轻舟已过万重山"。

2026-10-30 10:11

看到这条"垃圾芯片"，我笑了。三个字打出来很容易，但你知道这三个字背后是什么吗？是芯片断供，是技术封锁，是把你往死里摁的那种打压。华为硬是从悬崖边上爬回来了，产能不足就一点点补，制程被卡就一点点磨，最后把麒麟9050量产出来了。央视叫它"争气芯"，极客湾测完说"轻舟已过万重山"。

10月29日星期四。昨夜今晨，美联储以10比2维持利率不变。这应该是在大家的预料之中的事儿。美联储以10比2维持利率不变两人主张加息沃什称将减少制定利率的会议频次专题摘要美联储以10比2的投票结果决定将基准利率维持在3.75%-4%的区间，理事库克和克利夫兰联邦储备银行行长哈马克投下反对票，主张

2026-10-29 14:59

10月29日星期四。昨夜今晨，美联储以10比2维持利率不变。这应该是在大家的预料之中的事儿。美联储以10比2维持利率不变两人主张加息沃什称将减少制定利率的会议频次专题摘要美联储以10比2的投票结果决定将基准利率维持在3.75%-4%的区间，理事库克和克利夫兰联邦储备银行行长哈马克投下反对票，主张

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