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端午节假期马上结束了，有5个万万没想到：第一，没想到深交所史上最大IPO说来就来
端午节假期马上结束了，有5个万万没想到：第一，没想到深交所史上最大IPO说来就来。华润新能源一把募资245亿，顶格申购要配632万深市市值。端午消费还不错，资本市场端上一盘巨无霸。一边是老百姓捂紧钱包，一边是百亿级融资落地，这体感温差，打新的人兴奋，围观的人沉默。第二，没想到磷酸铁锂的价格翻倍了。一年前一包1万块，现在超过2万5，还供不应求。宏观数据在说通缩压力，微观产业却在涨价抢货。新能源车主偷着乐，准车主开始焦虑再不上车又要多掏钱。同一个市场，冷热两重天。第三，没想到卖铲子的比挖金的赚得还猛。美股半导体设备龙头年内集体翻倍，应用材料、科磊这些名字很多人之前都没听过。天天盯着英伟达，结果真正闷声发大财的是上游设备商。A股股民的踏空感，又加重了一层。第四，没想到高盛这个黄金死多头也调头了。年底金价目标一刀砍掉500美元，理由就一句：美联储今年不降息了。前几天金饰克价一夜降几十块的记忆还热乎着，现在连坚定的多头都开始撤退。高位追金的人，心里又凉了半截。第五，没想到微信也坐不住了。一向克制的国民应用，悄悄灰度上线了AI助手小微。入口就在左上角，有的人已经玩上了，更多的人在问：为什么我没有？这5个没想到，哪个让你意外？
2026下半年19大赛道全景梳理，科技周期双线核心龙头汇总！本次梳理涵盖19个细
2026下半年19大赛道全景梳理，科技周期双线核心龙头汇总！本次梳理涵盖19个细分赛道，清晰划分四大投资主线：CPO、先进封装、存储、机器人构成AI硬科技成长主线；三代半导体、光刻设备代表半导体国产替代赛道；PET铜箔、超级电容配套新能源；贵金属、稀有金属、铜缆属于抗通胀周期板块，叠加商业航天、AIPC新增增量，完整覆盖下半年产业催化与市场轮动机会。
穷，不可怕！可怕是觉得全世界陪你一起穷……1、任何时代，消费都隔离。上流
穷，不可怕！可怕是觉得全世界陪你一起穷……1、任何时代，消费都隔离。上流社会的人，永远不会与底层的人吃穿用住一样，哪怕是古代。上流社会是青砖琉璃瓦建造的房产，底层连茅草屋都难，外面在下雨，家里也在下雨……不信，你问问你公司的老板，他的消费水平与你一样吗？肯定不同的！所以，不要觉得全世界都陪你一起穷，你天天加班熬夜只够还下月房贷车贷，他下月可能又换了一套豪宅。买不起一线豪宅，去不起高端商业不动产奢侈品专柜消费的人很多，他们觉得全世界都一样，天天说这些店里面都没有人，怎么养活得起员工，付得起房租，这些店面都在市中心最豪华的商业不动产。一个连下月房贷都还要凑的人，担忧有钱人买不起商品？2、大多数人，连穿了一辈子的服装都没整明白。你问问自己，你穿过几件奢侈服装品牌？去过几个奢侈品专柜消费？有些人，这辈子连太古里、国金中心IFS都没有逛过，虽然它们都不算高端商场。那么，你如何能整明白白酒、地产的上市公司的业绩。天天说它们亏损，还不起债务。你来股市是扶贫的吗？行业衰退又不代表企业不行，地产商依旧是红筹股，股息率5%以上，年年都是几百亿利润，哪怕是最困难的2025年……不说港的本土开发商如新鸿基、恒基、长和等等，就说内房股如华润、中海、绿城、金茂这些，也算业绩稳定，因为他们不做穷人的生意，受影响的是恒大，万科、碧桂园等这些给牛马们建鸽子笼的公司。3、房地产，已经都走完主升浪了。目前，港股的地产商几乎都已经突破2020~2021年高点，国企指数已经不断创新高了，央企红利也创新高了，这些权重股主要是房地产，港股主要就是金融地产……大家还在那里说房地产没有行情，真是财富是认知的兑现，小凡买得迟是去年3月份才有恒科、科创的仓位兑现利润去囤它们，我朋友们2023年就开始囤，目前他们利润都是几倍了。连商业不动的华润万象、九龙仓、太古等都涨幅明显了……消费复苏，地产复苏，白酒复苏，永远是从富人端的消费开始，从来没有说穷人先比富人消费回暖……
半导体：代工：中芯国际、华虹公司、华润微；封测：长电科技、通富微电、华天科技、晶
半导体：代工：中芯国际、华虹公司、华润微；封测：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技；设计：CPU：中科曙光、澜起科技、中国长城；GPU：景嘉微；FPGA：紫光国微、复旦微电；IP：芯原股份、寒武纪；EDA：华大；指纹识别：汇顶科技、兆易创新；CIS：韦尔股份、格科微、汇顶科技；存储芯片：兆易创新、国科微、北京君正；射频芯片：卓胜微、三安光电；数字芯片：晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技；模拟芯片：圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技；功率芯片：斯达半导、士兰微、捷捷微电、晶丰明源。
