黄仁勋出轨刷屏，作为股市高手，你应该嗅觉灵敏一点。这个时间节点爆出大西瓜，你不能傻乎乎吃完瓜肉，把皮丢了省事。应该意识到，新加坡这个窗口，其实是很多英伟达芯片的集散中心。有些公司，都是换个马甲，在那里拿货。现在这个渠道拿货，应该会很麻烦了。那么，利好个股，当然是国产半导体产业链。此前提过的有研新材，明显弱于先导机电。那就密切关注一下。若美国对华芯片管制加码，国内加速扩产昇腾、寒武纪等国产AI芯片，是直接受益个股。但预期差更大的，是先导基电。三季度，几个外资头部投行先知先觉，重仓介入，看筹码，现在都处于套中。离子注入机是晶圆制造核心卡脖子设备，先导基电旗下凯世通是国内低能大束流离子注入机龙头，已经批量在头部12英寸产线量产、拿到复购订单，叠加集团稀散金属上游材料协同，是国产算力芯片扩产绕不开的核心设备，这条方向市场认知不足，存在预期差。