我认为，物理AI带来的产业增量可以分为两种：

第一种是机器人单机硬件价值量提升。 从完成预设动作，升级到自主感知、推理、精细操作，对视觉、触觉、力觉、惯性测量、边缘计算和实时控制提出更高要求。

第二种是机器人训练体系额外创造的硬件需求。 以前一台机器人对应一套本体硬件；未来为了训练通用机器人，研发企业还可能需要大量数据采集设备、遥操作设备、多模态同步系统和仿真计算资源。

我更关注第二种，因为它可能形成不完全依赖人形机器人出货量的新增市场。