午后情绪回暖，创业板指拉升涨超3%，物理AI、机器人领衔反攻。

催化来自2026世界物理AI大会。王兴兴在会上说，全世界几乎所有人对AI的重视程度和信仰都还不够，包括他自己。黄仁勋也多次表态，下一波浪潮是物理AI。

大佬喊话只是表象，背后是产业逻辑在换挡。

其一，机器人从"愿景叙事"转向"实效验证"。去年炒的是样机和发布会，今年看的是产线、订单、交付量。板块驱动力正在从主题炒作切换到业绩兑现。

其二，技术栈在收敛。大模型解决了"脑子"，谐波减速器、灵巧手这些环节解决"身体"，供需两端都在爬坡。

历史上每一轮大级别行情，都始于共识的极度分歧。王兴兴说"信仰不够"，换个角度理解，恰恰是预期差还在。