具身智能当前行业数采量仅万小时级，五米数采设备IMU用量增至20个。

物理AI加速突破，OpenAI、特斯拉与英伟达共振开启数据军备竞赛，具身智能数据采集产业链成为市场核心主线。市场逻辑从交易硬件量产转向高质量真实数据。当前行业数据仅万小时级，距千万小时涌现临界点存千倍缺口。随OpenAI明年需求达千万小时、北美需求升至亿小时，按单价100-1000元计，全行业百亿小时用量将催生千亿级数采市场。硬件价值同步重估，五米数采设备IMU用量激增至20个（智驾仅1个，ASP100-200元），视觉传感器头部市占率达60%。受特斯拉计划生产1万-2万台Optimus用于数采催化，未来3-9个月产业链订单将迎数量级增长，数采环节成为最具爆发力的结构性Alpha。
关注：海天瑞声/天奇股份/德马科技（数据采集与服务商，受益于高质量真实数据需求爆发），龙旗科技/博众精工（数采设备代工厂商，受益于头部大厂海量订单落地），奥普特/奥比中光/华依科技/福莱新材（感知硬件及材料商，受益于数采设备用量激增重估），凡拓数创（虚拟现实技术商，受益于仿真数据渗透数采环节）