1941年，23岁的新四军独立营营长蒋天然，率队伍在巢湖西峰庵宿营。半夜起夜，他听见方丈房里传出女子笑声，顿时心生警惕。白天他便发现疑点：战乱之中，这名方丈体态肥硕，身披华贵丝绸袈裟，十分反常。
蒋天然立刻下令全员戒备。经查，这座寺庙竟是敌人情报据点，他截获方丈写给桂军的密信，对方相约合围新四军。蒋天然巧设连环计，把密信送给桂军，又向日军放出假情报，谎称桂军伪装新四军偷袭粮站。
深夜桂军如约前来，庙内埋伏的日军突然开火，两军彻夜混战，伤亡惨重。天亮识破骗局后，敌人将方丈吊死山门。蒋天然带队捡走弹药粮食，此战新四军零伤亡，堪称敌后借力打力的经典游击战。
