周末重磅事件：AI全球阵营博弈加剧，科技自主可控逻辑强化

事件背景：据《环球时报》援引路透社报道，美国计划致函30余国，要求在中美AI框架间“选边站队”，参与中方主导合作的国家将被排除在美方AI联盟之外。此举依托“硅和平”倡议（现有日韩、欧盟、澳等24方），被专家指为科技霸凌。

产业核心解读：

倒逼自主可控加速：外部围堵升级，将强化国产算力、半导体设备材料、大模型生态的产业逻辑，自主可控赛道获情绪催化。

全球AI市场阵营化：全球化协同转向分裂，总需求被拆分，海外AI资产估值天花板受压制。

供应链重构与轮动：不确定性抬升，海外算力与国产算力、光通信等板块或现跷跷板行情。

直接受益方向：国产AI芯片、算力基建、半导体设备材料、算力上游金属资源、国产大模型生态链。

风险客观提示：

地缘消息当前多为情绪刺激，不直接等于板块持续大涨。

地缘冲突带来风险溢价，可能阶段性压制全球科技股整体风偏。

消息尚处信函草案阶段，各国执行存变数，需谨防利好落地后的冲高兑现。

本文仅梳理公开资讯逻辑，不构成任何投资建议，股市波动风险需自行承担。