全球光刻胶龙头JSR受成本压力及长协订单到期影响，宣布光刻胶涨价15%。此举打破了市场对国产光刻胶企业面临价格战的悲观预期，确认了行业景气度回升与盈利拐点。海外龙头的提价不仅为国内企业打开了价格天花板，更将进一步刺激国内晶圆厂加速“去日化”进程。叠加政策端明确要求未来两年大陆光刻胶国产化份额从20%提升至70%以上，国内光刻胶产业正迎来产能、稼动率与份额提升的三重共振，步入“量价齐升”的黄金窗口期。在光刻胶板块前期普遍回撤40%以上、估值处于历史低位的背景下，此次涨价事件作为强催化剂，为资金提供了极佳的左侧向右侧确认的底部布局机会。关注：彤程新材（光刻胶龙头，受益于竞品提价及份额跃升），恒坤新材/上海新阳光刻胶先锋，受益于涨价倒逼替代及订单放量