新势力7月洗牌，零跑独破10万，蔚小理米困在3万档

8月1日，新势力照例交出7月成绩单。

7月是传统车市淡季，乘联会预估当月国内狭义乘用车零售约152万辆，同比下降16.8%。大盘往下走，新势力榜单的分化却更明显了。

零跑交付10.1万辆，同比增长102%，成为国内第一家月交付破10万的新势力，独自站在第一档。鸿蒙智行交付4.5万辆，位列第二，但同比连续第二个月下滑。第三档挤了四家，小鹏3.8万辆、蔚来3.6万辆、理想3万辆出头，小米超3万辆。

传统车企这边，差距同样在拉大。比亚迪7月总销量接近42万辆，出口近18万辆，同比增长124.3%。奇瑞集团7月销量27.7万辆，出口20.3万辆，连续五个月刷新中国汽车单月出口纪录。吉利7月销量25万辆出头，海外出口同比增长202%，创单月出口新高。

今年以来的趋势是，传统车企孵化的品牌正在挤进榜单中间位置，新势力之间的销量差距只会更大。7月16日，理想、小鹏、零跑等六个品牌在两个半小时内连发7款新车，价格从12万打到35万。这批新车8月起陆续交付，榜单座次还会再变。

零跑首破10万，仍有销量压力

零跑6月起密集推新车，C系列三车升级，B01、B10切入10万元级市场，同期推出限时权益。高端的D19当月交付10043辆，但占比不到10%。真正撑起规模的还是大众市场产品，A10交付28593辆，占总交付近三成。上半年海外卖出近10万辆，已超去年全年。

但零跑全年目标105万辆，前7月完成率约44%，剩下5个月月均得交付11.8万辆，产能是最大瓶颈。

鸿蒙智行同比连降，8月看M9

鸿蒙智行7月交付45046辆，环比下降11%，同比下滑5%，连续第二个月下滑。6月冲量透支了部分需求，7月没有新车也没有促销。上半年最大增量是问界M6，上市54天交付破3万，但到7月这批订单基本消化完了。

鸿蒙智行7月的动作都在软件端，智界RX在7月底宣布8月开启小订，但8月正式交付可能性较低。鸿蒙智行8月能不能拉回增长，还是要看问界M9能否上量。

小鹏蔚来只差两千辆

小鹏7月交付38027辆，环比回落5.2%，同比微增3.6%。MONA L03正式售价12.38万，比预售价降了2万，订单火爆但7月几乎没有交付贡献。前7月交付20.4万辆，全年目标55万到60万辆，剩下5个月月均需7万到8万辆，压力全在L03身上。高端车型GX与X9贡献有限，X9因高温空悬故障召回33473辆。

蔚来7月交付35934辆，同比增长71%，六家里增速最高。但环比下降11.5%，是今年2月以来首次回调。主品牌交付20008辆（环比降8.7%），乐道10155辆（环比降13.5%），萤火虫5771辆（环比降16.9%）。7月ES8大五座版上市，只有20天交付期，产能未完全释放，还分流了部分ES6和ES8六座版客户。当对手砸权益抢单时，蔚来反而给主力车型涨了5000到1万，成本倒逼下选了保毛利。

理想小米都在等新车

理想7月交付30468辆，同比微降0.9%，环比降1.4%，是头部里唯一双降的品牌。前7月累计223940辆，同比下降4.6%。L6完成换代，一口价24.98万，但月中才上市，对7月贡献有限。纯电i6因前大灯供应出问题，少排产约4000辆。全年目标约48.8万辆，剩下5个月月均需5.3万台。

小米7月交付超3万辆，连续第四个月停在这个水平。上市初期订单池基本见底，这轮促销本质是加速转化存量订单。全年目标55万辆，前7月累计约21.5万辆，剩下5个月月均需近6.7万辆。小米7月底发布增程SUV系列"小米澎程"并开启预售，但9月才上市交付，接下来两个月大概率还是月均3万辆。

六家拉开梯队，分水岭是产品结构。往上走的零跑和蔚来都是多条产品线同时出量，一个靠四个系列加海外，一个靠三品牌。原地踏步或往下掉的三家都卡在对单一车型的依赖上。产能、供应链和交付周期，是下半年排名的决定因素。