市场对8月普通电子布（7628等）提价预期由“+1.2元/米”上修至“+1.5~2.0元/米”，执行后主流成交价有望达10~11元/米，核心驱动是“全行业低/零库存+织机瓶颈加剧+产能向特种布倾斜”，而新供给最早至2028年才可能形成有效释放，供给约束将贯穿2026-2027年。
主线：基本面持续超预期而股价前期深度回调（玻纤制造指数自高点回撤约51%），8月提价的“二阶导”上修成为估值修复核心催化，龙头标的2027年~10x PE的观点获得多份卖方评论背书，建议把握景气回升+估值修复的双击窗口。
中国巨石/中材科技/国际复材：普通与特种电子布龙头，受益于量价齐升与扩产爬坡；多家发布H1业绩高增长预告，业绩兑现在即
宏和科技：T布（低CTE）最紧缺，价格高、毛利弹性大，“锁量不锁价”订单模式强化盈利；8月板块关注度回升期具备β与α
建滔积层板/生益科技/金安国纪/华正新材：下游CCL多轮涨价落地，满产满销、库存低位，玻纤布涨价顺畅向下传导，利润改善持续。
山东玻纤：产品结构向高附加值升级、扩产推进，弹性潜力叠加行业景气；作为“新晋产能黑马”关注。
菲利华/聚杰微纤：Q布/超高端特种材料稀缺标的，受益高端需求扩张与国产替代推进。
泰坦股份/卓郎智能：喷气织机国产替代的中长期选题，若技术验证加速，有望成为供给瓶颈缓解的受益方向（短期尚难撼动格局）。